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　　媒体报道，近(jìn )日，半导体个股(gǔ )密集获连续上调(diào )评级。据统计，截至6月18日，在评(píng )级机构家数5家及(jí )以上的个股中，以机构一致评级(jí )连续3个月环比提(tí )升，最新评级较(jiào )3个月(yuè )前提升幅度(dù )超6%为(wéi )条件进行统(tǒng )计，21股浮出水面。从(cóng )21只潜力股所处行(háng )业分布来看，半(bàn )导体(tǐ )行业个股相(xiàng )对较(jiào )多，盛科通(tōng )信-U、清溢光电、思瑞(ruì )浦、汇顶科技机(jī )构一致评级连续(xù )3个月环比提升且(qiě )最新一致评级较(jiào )3月前提升幅度超(chāo )6%。

　　上海证券(quàn )研报指出，2025年4月(yuè )全球半导体销售(shòu )额实(shí )现同比环比(bǐ )双增(zēng )长；SIA总裁兼(jiān )首席(xí )执行官JohnNeuffer表示(shì )：“4月份的全球半导(dǎo )体销售额在2025年首(shǒu )次出现环比增长(zhǎng )，在(zài )美洲和亚太(tài )地区(qū )销售额增加的推(tuī )动下，全球市场(chǎng )继续实现同比增(zēng )长。与此同时，在对人工智能、云基础设施和先(xiān )进消费电子产品(pǐn )的需求推动下，新的WSTS行业预测表(biǎo )明，2025年全球市场(chǎng )将稳(wěn )步增长。”上海(hǎi )证券认为，电子(zǐ )半导体2025年或正在(zài )迎来全面复苏，产业竞争格局有(yǒu )望加速出清修复(fù )，产(chǎn )业盈利周期(qī )和相(xiàng )关公司利润有望(wàng )持续复苏。

　　自2021年起，随着工(gōng )业级无人机在农(nóng )林植保、测绘地(dì )理信息、工业巡(xún )检、快递物流、应急救援、安防(fáng )监控等多个应用(yòng )领域加速渗透，其应(yīng )用场景随技(jì )术的(de )不断革新而(ér )日益(yì )丰富，全球及中(zhōng )国民用无人机产(chǎn )业已从“消费级(jí )主导”迈向“工(gōng )业级(jí )驱动”的新(xīn )阶段(duàn )。市场分析认为(wéi )，在低空经济政(zhèng )策红利持续释放(fàng )、空域管理改革(gé )深化国家战略政(zhèng )策的强力驱动下(xià )，无人机行业迎(yíng )来规模化、智能(néng )化发展的关键窗(chuāng )口期。随着各地(dì )低空(kōng )经济基础设(shè )施逐(zhú )步启动建设(shè )，以(yǐ )及应急、林业、智慧政务、城市(shì )物流等新兴场景(jǐng )的示(shì )范项目，低(dī )空经(jīng )济相关项目(mù )有望(wàng )加速落地执行，行业需求有望从(cóng )试点验证转向多(duō )点爆发。

　　智(zhì )能算力规模的快(kuài )速增长直接催生(shēng )了对高效散热技(jì )术的迫切需求。国泰海通证券表(biǎo )示，AI算力需求快(kuài )速增(zēng )长，数据中(zhōng )心液(yè )冷有望加速(sù )发展(zhǎn )。随着AI应用快速(sù )发展，算力密度(dù )提升，算力设备(bèi )、数(shù )据中心机柜(guì )对散(sàn )热需求大幅(fú )增长(zhǎng )，液冷技术加速(sù )导入。国信证券(quàn )认为，AI时代，算(suàn )力芯片功率持续(xù )提升，设备功率(lǜ )密度触及传统风(fēng )冷降温方式极限(xiàn )，液冷技术应用(yòng )大势所趋。当前(qián )阶段，液冷应用(yòng )主要(yào )采用冷板式(shì )技术(shù )；浸没式方(fāng )案是(shì )长期发展方向。同时，国内PUE考核(hé )趋严，运营商液(yè )冷白(bái )皮书规划有(yǒu )望进(jìn )一步加速国(guó )内液(yè )冷应用。

　　根(gēn )据CFM闪存市场报道(dào )，现货旧制程DRAM资(zī )源供应缺货涨价(jià )延续，存储厂商(shāng )针对渠道内存条(tiáo )、行业内存条及(jí )LPDDR4X等产品现货价格(gé )坚定持报涨态度(dù )。甬兴证券研报(bào )称，受益于供应(yīng )端推(tuī )动涨价、库(kù )存逐(zhú )渐回归正常、AI带(dài )动HBM、SRAM、DDR5需求上升(shēng )，产业链有望探(tàn )底回(huí )升。

　　阿(ā )里云(yún )将于本月底(dǐ )在韩(hán )国启用第二座数(shù )据中心，来满足(zú )生成式AI快速发展(zhǎn )带来的需求增长(zhǎng )。

　　市调机构(gòu )集邦科技表示，三星持续减少DDR4供(gòng )应，预期DDR4供不应(yīng )求情况可能延续(xù )到今年第3季度，随着(zhe )DDR4价格上涨，将加(jiā )速用户升级(jí )至DDR5。据集邦科技调查(chá )，DDR4现货价大幅扬(yáng )升，6月以来DDR4 8Gb颗粒(lì )现货(huò )均价自2.73美元(yuán )，攀(pān )高至4.28美元，上涨(zhǎng )逾5成；DDR4 16Gb颗粒现货(huò )均价自6.1美元，扬(yáng )升至9.5美元，涨幅(fú )也达5成以上。

　　据报道，刚果(guǒ )金公布，2025年6月21日(rì )起，战略矿产市(shì )场监管局(ARECOMS)董事会(huì )采取了重大监管(guǎn )措施，鉴于市场(chǎng )上库(kù )存量持续高(gāo )企，已决定将临(lín )时禁(jìn )令的期限自本决(jué )定生效之日起再(zài )延长三个月，适(shì )用于(yú )刚果所有源(yuán )自采(cǎi )矿的钴出口(kǒu )。

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