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　　上市公司中(zhōng )，南芯科技是(shì )电源及(jí )电池领域可(kě )提(tí )供端到端完整解决(jué )方案的稀缺性(xìng )标的，公司收入规(guī )模位居国(guó )内模拟芯片(piàn )设计公司前(qián )列(liè )，且以(yǐ )消费类产品(pǐn )为稳定(dìng )盈(yíng )利基石。近(jìn )年来，公司在深耕智(zhì )能手机等原(yuán )有竞争(zhēng )优势的同时积(jī )极拓宽产品能力边(biān )界(jiè )，向汽车、AI服务器(qì )等领域拓展，挖掘增长新动能。公司正在布局(jú )AI电源相(xiàng )关产品。公(gōng )司(sī )在储能、光伏、通(tōng )信等领域推出(chū )多款充(chōng )电芯片，同(tóng )时布局机(jī )器人、Alpower等新(xīn )兴领域，积(jī )极(jí )拓展工(gōng )业应用市场(chǎng )。天德(dé )钰(yù )2024年多款显示(shì )驱动芯片新(xīn )产品量产(chǎn )，通过新技(jì )术提高(gāo )产品竞争力。2024年相继量产了手机(jī )全(quán )高清显示触(chù )控产品(pǐn )、平板类显示(shì )触控产品、穿戴类(lèi )AMOLED手表产品，以(yǐ )及下沉(chén )式显示触控(kòng )产(chǎn )品和高分辨率穿戴(dài )类产品。新相(xiàng )微在新(xīn )产品布局方(fāng )面，公司(sī )应用于智能(néng )手机的AMOLED显示(shì )驱(qū )动芯片(piàn )、触控芯片(piàn )、应用(yòng )于(yú )车载显示和(hé )电视等领域(yù )的时序控(kòng )制芯片以及(jí )应用于(yú )AR眼镜的微显示(shì )相关产品等新产品(pǐn )已(yǐ )陆续开发并(bìng )将逐步(bù )导入市场。

　　上海超导科创板(bǎn )IPO获受理，拟募(mù )资12亿元(yuán )

　　AI算力需求(qiú )拉动下该细分领域(yù )有望加速发展(zhǎn )

　　行(háng )业媒体报道(dào )，三星SDI正(zhèng )在天安工厂(chǎng )建设的试验生(shēng )产线“DryEV”上启动基(jī )于干法电(diàn )极的电池验(yàn )证工作，公(gōng )司此前已(yǐ )完成实验室(shì )性能测(cè )试。三星SDI正在(zài )考虑将干法电极技术(shù )应用于全固(gù )态电池(chí )，计划将其作(zuò )为降低制造成本、提升设备效率(lǜ )和量产(chǎn )速度的竞争手(shǒu )段。

　　碳纤维及(jí )其复合材料，凭借优(yōu )越的性能已(yǐ )在航空航(háng )天、汽车、新能源开发、休闲用(yòng )品等领域得(dé )到广泛的(de )应用。技术(shù )突破，让曾(céng )经每吨20万(wàn )元左右的T300级(jí )碳纤维(wéi )，如今价格仅(jǐn )6万元左右，降幅达70%。产能释放与(yǔ )规模化(huà )效应，让碳纤(xiān )维从航天材料等高(gāo )端领域“飞入(rù )”民用(yòng )领域。用得起(qǐ )、用得上碳纤维的(de )行业越来越多(duō )。数据(jù )显示，2024年，我国碳纤(xiān )维市场规模(mó )约171.4亿元，产量(liàng )同比增(zēng )长8.16%，出口同(tóng )比增幅达(dá )119.9%，在全球市(shì )场的竞争力(lì )显著提升(shēng )。

　　智能(néng )算力规(guī )模的快速增长(zhǎng )直接催生了对高效散(sàn )热技术的迫(pò )切需求(qiú )。国泰海通证(zhèng )券表示，AI算力需求(qiú )快速增长，数(shù )据中心(xīn )液冷有望加速(sù )发展。随着AI应用快(kuài )速发展，算力(lì )密度提(tí )升，算力设(shè )备、数据(jù )中心机柜对(duì )散热需求大幅(fú )增长，液冷技术加(jiā )速导入。国信证券认(rèn )为，AI时代，算力芯片(piàn )功率持续提(tí )升，设(shè )备功率密度触(chù )及传统风冷降温方式(shì )极限，液冷(lěng )技术应(yīng )用大势所趋。当前阶段，液冷应(yīng )用主要采用冷(lěng )板式技(jì )术；浸没式方(fāng )案是长期发展方向(xiàng )。同时，国内(nèi )PUE考核趋(qū )严，运营商(shāng )液冷白皮(pí )书规划有望(wàng )进一步加速国(guó )内液冷(lěng )应用。

　　AI算力需求(qiú )拉动下该细(xì )分领域有望(wàng )加速发展(zhǎn )

　　USGS数据显(xiǎn )示，2024年(nián )全球钴矿产量(liàng )约为28.8万金属吨，其中(zhōng )刚果(金)钴矿(kuàng )产量约(yuē )为22万金属吨，同比增长约25%，全球(qiú )市场占比达到(dào )76.4%。国信(xìn )证券研报称，若按照2024年的产量作(zuò )为依据，刚果(guǒ )(金)禁止(zhǐ )钴原料出口(kǒu )7个月时间，至少将影(yǐng )响今年全球钴(gǔ )原料供(gòng )应达10万金属(shǔ )吨以上，或将造成国(guó )内钴原料供(gòng )应短缺的(de )局面。从全(quán )年维度(dù )来看，对钴价(jià )持乐观态度，预计国(guó )内电钴价格(gé )有望重(chóng )回25万元/吨上方(fāng )运行。另外从长期(qī )来看，刚果(金(jīn ))可能实(shí )施钴出口配额(é )来提升对于钴的定(dìng )价权，钴价中(zhōng )枢有望(wàng )抬升。

　　上市公司中，吉林化(huà )纤表示，公司(sī )的碳纤(xiān )维工艺适合(hé )做树脂基(jī )的复合材料(liào )，具有多规(guī )格产品，可以应用到(dào )多领域(yù )。公司的碳纤(xiān )维在无人机和汽车轻(qīng )量化方面均(jun1 )进行积(jī )极拓展和合作(zuò )，已经取得一定的(de )效果。中复神(shén )鹰表示(shì )，依托神鹰西(xī )宁2.5万吨碳纤维项目(mù )的全面投产，在连续(xù )两期工程的(de )技术锤炼和制造经验(yàn )加持下，目前(qián )已经具(jù )备成熟掌握(wò )万吨碳纤(xiān )维制造技术(shù )能力，是国(guó )内唯一一(yī )家成熟掌握(wò )干喷湿(shī )纺万吨碳纤维(wéi )产业化技术的企业。中简科技生(shēng )产的碳(tàn )纤维材料目前(qián )主要用于航空航天(tiān )领域，无人机(jī )是其中(zhōng )应用方向之一(yī )。

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