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　　AI需求爆发，拉动PCB产业链量价齐(qí )升。兴(xìng )业证券(quàn )指出，海外扩(kuò )产周期拉长，高阶PCB供需缺口有望拉大。根据测算，2025-2027年算力PCB需求规(guī )模分别(bié )达到525、864和1192亿元(yuán )，增速(sù )分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年有望达到600亿元，贡献一半以(yǐ )上的规(guī )模。根(gēn )据扩产(chǎn )规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供需缺口将扩大，缺口比例分别为10%和16%，因此(cǐ )算力PCB行(háng )业有望(wàng )维持数(shù )年的高(gāo )景气度。

　　财通证券表示，从全球云基础设施投资情况来看，2025年四大(dà )云服务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本开支预计将超过3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱动下基础设施投入正迎(yíng )来高速(sù )增长。我国三(sān )大互联(lián )网云厂商资本开支合计将超过3500亿元，海外巨头凭借全球化收入支(zhī )撑更大(dà )开支，但国内(nèi )高增速(sù )反映国产算力潜力。国泰海通判断，2025年AI算力产业链将继续加速发(fā )展，叠(dié )加推理(lǐ )侧需求(qiú )持续演(yǎn )进，有望带来更广阔成长空间。

　　全球去库存卓有成效，行业周期触(chù )底回升(shēng )

　　AI持(chí )续渗透(tòu )，可穿(chuān )戴产品需求释放。AI算法的进步、智能传感器精度的提升及低功耗(hào )硬件的(de )发展，使得可(kě )穿戴设(shè )备能够处理大量数据，并可进行深度学习和智能分析。当前，AI可(kě )穿戴设(shè )备的类(lèi )型已从(cóng )智能手(shǒu )表、智能手环扩展到眼镜、服饰、耳机、鞋子等形式，以满足不同场景(jǐng )中的用(yòng )户需求(qiú )。智能(néng )手表和(hé )智能手环凭借集成健康监测、消息提醒、导航、无接触支付等功(gōng )能，在(zài )健康预(yù )警、运(yùn )动指导(dǎo )和个性化服务方面取得显著进展，并主导可穿戴市场。根据MordorIntelligence，2024年(nián )，全球(qiú )智能手(shǒu )表出货(huò )量为1.71亿(yì )台，2029年预计将达到5.84亿台，2024-2029年均复合增速为27.8%。

　　随着政策持续发力，国(guó )内工业(yè )企业信(xìn )息化/数(shù )字化/智(zhì )能化建设有望加速，或将带来工业软硬件产业发展机遇。申万宏(hóng )源认为(wéi )，新型(xíng )工业化(huà )是新质(zhì )生产力的落地方向，关注工业软件方向。新质生产力代表先进生(shēng )产力的(de )演进方(fāng )向，是(shì )由技术(shù )革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的先进生(shēng )产力质(zhì )态。特(tè )别是工(gōng )业互联(lián )网、工业软件等非实体形态生产工具的广泛应用，极大丰富了生(shēng )产工具(jù )的表现(xiàn )形态，促进制(zhì )造流程走向智能化、制造范式从规模生产转向规模定制。

　　上(shàng )市公司(sī )中，利(lì )柏特承(chéng )接的核(hé )电气体分离装置用于核电制氦，是热核聚变实验堆辅助装备之一。航天(tiān )晨光瞄(miáo )准核聚(jù )变能源(yuán )战略方(fāng )向，与国内核聚变行业的科研院所深度绑定，形成技术创新能力(lì )与工程(chéng )实施能(néng )力深度(dù )整合的(de )协作模式，并承制了目前国内最大的核聚变试验装置BEST关键部件杜(dù )瓦系统(tǒng )，突破(pò )了超大(dà )型装置(zhì )高精度装配制造的关键工艺瓶颈，填补核聚变国际空白和中国核电(裂变(biàn )领域)的(de )国内空(kōng )白，力(lì )争形成(chéng )核聚变高端装备技术制造体系。精达股份参股的上海超导申请的(de )上市辅(fǔ )导工作(zuò )已完成(chéng )。

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　　6月30日，上交所官网显示，摩尔线程、有研(yán )复材、沐曦股(gǔ )份、沁(qìn )恒微、易加增材等5家企业IPO申请获得受理。5家企业中，摩尔线程、沐曦股份拟首(shǒu )发募资(zī )额较高(gāo )，分别(bié )拟募资(zī )80亿元、39.04亿元。摩尔线程成立于2020年6月11日，以自主研发的全功能GPU为核(hé )心，已(yǐ )成功推(tuī )出四代(dài )GPU架构(苏(sū )堤、春晓、曲院、平湖)，产品覆盖AI智算、云计算、高性能计算、图形渲(xuàn )染、计(jì )算虚拟(nǐ )化、智(zhì )能媒体、个人娱乐与生产力工具等领域。沐曦股份专注于GPU芯片设计，产(chǎn )品覆盖(gài )人工智(zhì )能、数(shù )据中心(xīn )等多个领域，客户群体广泛。

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