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　　大模型(xíng )技术(shù )进入密集迭代期(qī )，AI应用规模商业(yè )化落地置信度增(zēng )强。兴业证券表(biǎo )示，AI产业催化不(bú )断，建议持续加仓AI算(suàn )力及应用。在政(zhèng )策端，工信部发(fā )布会表态，近期(qī )会出台多个(gè )行业(yè )数字(zì )化转型(xíng )方案，组(zǔ )织“人(rén )工智(zhì )能+软(ruǎn )件”行动，并推(tuī )动未来产品(pǐn )创新(xīn )发展。在产(chǎn )业端(duān )，Kimi发(fā )布K2基础(chǔ )大模型，其在性(xìng )能、成本优化及Agent工具(jù )调用等方面显著(zhe )提升；OpenAI推出了ChatGPT智(zhì )能体系统。同时(shí )，WAIC2025将于7月26日在上(shàng )海开(kāi )幕。当前时间点(diǎn )，建议持续加大(dà )AI板块的配置比例(lì )。

　　“十四五(wǔ )”收官在即(jí )，主(zhǔ )要发(fā )展目标(biāo )均得到较(jiào )好完成(chéng )。2023年(nián )以来(lái )，水利、公(gōng )路水(shuǐ )路、铁路等(děng )公共(gòng )基础设施的(de )固定(dìng )资产(chǎn )投资保(bǎo )持增长，为我国(guó )经济(jì )的稳增长提供了(le )重要的支撑。太(tài )平洋证券王亮认(rèn )为，三峡水运新(xīn )通道、浙赣粤运(yùn )河等(děng )大项目建设均有(yǒu )同程度的进展，有望拉动民爆行(háng )业需求。未来行(háng )业将由少数(shù )几家(jiā )在技(jì )术、资(zī )本、服务(wù )网络和(hé )一体(tǐ )化能(néng )力上具备绝(jué )对优(yōu )势的全国性(xìng )或区(qū )域性龙头主(zhǔ )导，其发(fā )展速度(dù )和盈利能力有望(wàng )持续(xù )超越行业平均水(shuǐ )平。

　　这是继(jì )4月签订大型采购(gòu )合同、7月上调“天工行者”交付(fù )预期(qī )后，优必选再度(dù )获取的大批量订(dìng )单。长江证券机(jī )械团队指出，这(zhè )清晰地表明(míng )其人(rén )形机(jī )器人业(yè )务已从研(yán )发阶段(duàn )迈入(rù )商业(yè )化收获期，市场(chǎng )拓展极为顺(shùn )利。考虑到优必(bì )选作(zuò )为国(guó )内少数(shù )具备大小脑-本体(tǐ )-核心(xīn )零部件-应用的全(quán )栈技术人形机器(qì )人企业，竞争优(yōu )势及市场卡位非(fēi )常明确，其供应(yīng )链(U链(liàn ))与国内供应链建(jiàn )立深度合作，有(yǒu )望受益。

　　上(shàng )市公司中，信宇(yǔ )人已经针对(duì )半固(gù )态和(hé )全固态(tài )电池设备(bèi )的研发(fā )进行(háng )了前(qián )瞻性的布局(jú )，与(yǔ )客户在固态(tài )电池(chí )领域持续深(shēn )化合(hé )作。华盛锂(lǐ )电近年持续关注(zhù )固态(tài )电池材料的研发(fā )，目前已完成了(le )多种固态/半固态(tài )电池适配材料的(de )实验室试制，比(bǐ )如半(bàn )固态电解质添加(jiā )剂双三氟甲磺酰(xiān )亚胺锂、高纯硫(liú )化锂、新型硅碳(tàn )负极、单壁(bì )纳米(mǐ )管导(dǎo )电剂等(děng )。道氏技(jì )术的单(dān )壁碳(tàn )纳米(mǐ )管、硅碳负(fù )极已(yǐ )向下游固态(tài )电池(chí )厂商供货。公司(sī )与安(ān )瓦新能(néng )源的合作正按计(jì )划正常推进。公司在(zài )互动平台表示，富锂锰基前驱体(tǐ )作为固态电池正(zhèng )极材料的关键基(jī )础，凭借其高容量、低成本及适配高(gāo )压体系的特性，正成为下一代高(gāo )能量密度电(diàn )池的(de )核心方向；公司富锂(lǐ )锰基前(qián )驱体已批(pī )量出货。

　　公(gōng )司方面，长(zhǎng )盛轴(zhóu )承在机器人(rén )领域(yù )研究方向主(zhǔ )要是应用于关节(jiē )处的自润滑轴承、部(bù )分直线执行器中(zhōng )的产品，以及灵(líng )巧手的相关部件(jiàn )。此外，公司与(yǔ )宇树科技的合作正在(zài )有序推进中，与(yǔ )智元机器人的合(hé )作正处于技术交(jiāo )流及合作研(yán )发阶(jiē )段。江苏雷(léi )利的“丝(sī )杆+行星(xīng )齿轮箱+直(zhí )流电机+编码(mǎ )器”组件可用于(yú )灵巧(qiǎo )手中，实现(xiàn )高精(jīng )度、高响应(yīng )的末端操作；公(gōng )司的无框力矩电机及(jí )一体化行星模组(zǔ )可用于旋转关节(jiē )。

　　脑机接口(kǒu )新进展，马斯克(kè )旗下Neuralink首次一天内完成(chéng )两例手术

　　近(jìn )日，《海南自由(yóu )贸易港跨境资产(chǎn )管理试点业(yè )务实(shí )施细则》发(fā )布，其中(zhōng )提到，跨境资管(guǎn )试点实施规(guī )模管(guǎn )理。试点规(guī )模指(zhǐ )境外投资者(zhě )购买(mǎi )的试点资管(guǎn )产品资金净流入(rù )规模，在任何时点不(bú )得超过试点总规(guī )模上限。试点总(zǒng )规模为中国人民(mín )银行海南省分行(háng )同意各家发行机构申(shēn )请的试点规模之(zhī )和。中国人民银(yín )行海南省分行在(zài )中国人民银(yín )行指(zhǐ )导下，根据(jù )海南自贸(mào )港经济(jì )金融发展(zhǎn )、国际收支(zhī )形势(shì )、市场实际(jì )需求(qiú )等，设定及(jí )动态(tài )调整跨境资(zī )管试点总规模上(shàng )限，并通过官方网站(zhàn )及时公布。初始(shǐ )试点总规模上限(xiàn )设定为100亿元人民(mín )币。

　　AI算力增(zēng )长新动力，各家云厂(chǎng )商都在加速推进(jìn )相关项目

　　电(diàn )力系统面临新挑(tiāo )战，电网扩容升(shēng )级需求提升(shēng )：全球电(diàn )力系统(tǒng )在发电侧(cè )、电网侧和(hé )用电(diàn )侧均面临新(xīn )的变(biàn )化。发电侧(cè )，新(xīn )能源发电比(bǐ )例逐步提升，新(xīn )能源发电消纳压力凸(tū )显；电网侧，老(lǎo )旧电网亟需改造(zào )适应日益增长的(de )需求；用户侧，以AI、大模型、数据中(zhōng )心为代表的战略(luè )新兴产业快速发(fā )展，新型用电场(chǎng )景不断涌现，电(diàn )力需求逐步(bù )加大。在(zài )此背景(jǐng )下，全球(qiú )电力系统面(miàn )临升(shēng )级扩容需求(qiú )，各(gè )国纷纷加大(dà )电力(lì )投资。财信(xìn )证券指出，近年(nián )来我国电力消费弹性(xìng )系数持续提升，电力供给端的新(xīn )能源渗透率不断(duàn )提升，新能源发(fā )电市场化交易全面实(shí )行，电力需求端(duān )的最大用电负荷(hé )不断提升，峰谷(gǔ )电价差距拉大。电网设备的(de )建设投资(zī )强度有(yǒu )望增加，国家电网及(jí )南方(fāng )电网均对2025年(nián )电网(wǎng )投资建设给(gěi )出了(le )高位续增的(de )规模指引，预计(jì )全年电网投资持续见(jiàn )好。

　　近期海(hǎi )外大模型密集更(gèng )新，包括xAI、谷歌(gē )、Anthropic等在内的海外(wài )知名大模型厂商纷纷(fēn )更新自家的大模(mó )型，并在性能上(shàng )持续提升。海外(wài )大模型的持续演(yǎn )进，正逐步(bù )带动海外(wài )AI应用进(jìn )入落地阶(jiē )段，其外在(zài )体现(xiàn )便是海外大(dà )模型(xíng )调用量的大(dà )幅提(tí )升。而大模(mó )型调用量的提升(shēng )，进一步催生了对于(yú )算力基础设施的(de )需求。在训练+推(tuī )理算力需求同步(bù )爆发的情况下，大厂Capex将有望持续保持(chí )高增，进而带动(dòng )算力基础设施产(chǎn )业进入高景气周(zhōu )期。中信证券研(yán )报称，政策(cè )端支持有(yǒu )望加大(dà )，促进AI产(chǎn )业链持续繁(fán )荣。多重力量共(gòng )振下(xià )，AI产业链有(yǒu )望持(chí )续加速，迎(yíng )来新一轮投资机(jī )遇。

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