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　　机构(gòu )称(chēng )本轮全(quán )球模拟芯片全球(qiú )库存周(zhōu )期(qī )已基本触底

　　上市(shì )公(gōng )司中，纳芯微表示，公司马达(dá )驱(qū )动类(lèi )芯片与集成式电(diàn )机(jī )驱动SoC芯(xīn )片在重点客户合作中取(qǔ )得多个(gè )项目定点， 预计2025年(nián )陆续进(jìn )入规模量产阶段并实现(xiàn )快速增(zēng )长(zhǎng )。纳思达芯片业(yè )务主要(yào )是由控股子公司极海微(wēi )电子股(gǔ )份(fèn )有限公司开展。公司(sī )的(de )工控安(ān )全芯片、消费级(jí )产品芯(xīn )片(piàn )、汽车电子芯片及新(xīn )能(néng )源芯片(piàn )主要为通用 MCU 和专用SoC，可(kě )实现数(shù )据采集、数据运(yùn )算(suàn )、操作(zuò )多种传感器和执行各类(lèi )控制任(rèn )务等功能。四维图(tú )新旗下(xià )杰发科技专注汽车电子(zǐ )芯片设(shè )计(jì )超过10年，是国内(nèi )最早(zǎo )车(chē )规级汽车芯片提供商之(zhī )一，杰(jié )发(fā )科技两大产品线SoC和MCU全(quán )部(bù )通过车(chē )规认证并稳定量产多代(dài )， SoC芯片出货量已达到8500万(wàn )套(tào )片，MCU芯(xīn )片出货量突破6000万颗。

　　人形(xíng )机器人订单浪潮正(zhèng )在倒逼(bī )产业扩大产能

　　中商(shāng )产业研(yán )究院分析师预测，2025年中国(guó )数据要素市场规模将达(dá )到2042.9亿元(yuán )。招商证券认为，AI跟数(shù )据(jù )要素结合有望诞生数据(jù )变现新(xīn )方(fāng )式，当前国家统筹数(shù )据(jù )侧、算(suàn )力侧基础设施发展，国(guó )产(chǎn )AI全产业链面临历史性(xìng )成(chéng )长机遇(yù )，继续重点关注AI应用、数据要(yào )素重点环节等布局(jú )机会。

　　上市公司中，纳芯(xīn )微表示(shì )，公司马达驱动类(lèi )芯片与(yǔ )集成式电机驱动SoC芯片在(zài )重点客(kè )户(hù )合作中取得多个项目(mù )定(dìng )点， 预计2025年陆续进入规(guī )模量产(chǎn )阶(jiē )段并实现快速增长。纳(nà )思达芯(xīn )片业务主要是由控股子(zǐ )公(gōng )司极海微电子股份有(yǒu )限(xiàn )公司开(kāi )展。公司的工控安全芯(xīn )片、消(xiāo )费级产品芯片、汽(qì )车电子(zǐ )芯片及新能源芯片主要(yào )为通用(yòng ) MCU 和专用SoC，可实现数(shù )据采集(jí )、数据运算、操作多种(zhǒng )传感器(qì )和(hé )执行各类控制任务等(děng )功(gōng )能。四维图新旗下杰发(fā )科技专(zhuān )注(zhù )汽车电子芯片设计超(chāo )过(guò )10年，是(shì )国内最早车规级汽车芯(xīn )片(piàn )提供商之一，杰发科(kē )技(jì )两大产(chǎn )品线SoC和MCU全部通过车规认(rèn )证并稳(wěn )定量产多代， SoC芯片(piàn )出货量(liàng )已达到8500万套片，MCU芯片出(chū )货量突(tū )破6000万颗。

　　西部(bù )证券表(biǎo )示，卫星互联网产业进(jìn )展提速(sù )，具备估值扩张潜力。卫(wèi )星互联网产业是新质生(shēng )产力核(hé )心(xīn )环节，从政策端来看(kàn )，对终端(duān )直连卫星、卫星网络协(xié )调(diào )以及民营卫星企业准(zhǔn )入(rù )等领域(yù )的政策法规均在近两年(nián )相继出(chū )台，卫星产业的顶(dǐng )层政策(cè )框架已较为完善。从产(chǎn )品及用(yòng )户端看，天通套餐(cān )用户数(shù )超200万户，终端设备超1600万(wàn )台，且(qiě )25年(nián )下半年华为卫星互联(lián )网(wǎng )众测即将开启，我国卫(wèi )星互联(lián )网(wǎng )接入的用户基础正在(zài )逐(zhú )步搭建(jiàn )。中信证券付宸硕表示(shì )，伴随卫星制造、火箭(jiàn )发(fā )射、地(dì )面设备、运营服务各环(huán )节相继(jì )取得突破，我国商(shāng )业航天(tiān )已经完成“从0到1”的阶(jiē )段，产(chǎn )业即将迈入快速发(fā )展阶段(duàn )。

　　中国航空工业集(jí )团：AG600批(pī )产(chǎn )首架机总装下线交付(fù )试(shì )飞

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　　华源证券表示，高端国(guó )产(chǎn )化浪潮起，消费电子(zǐ )性(xìng )价比凸(tū )显。当前消费电子产业(yè )链已经(jīng )处于历史估值的中(zhōng )下部区(qū )间，且经营节奏有望稳(wěn )健向上(shàng )，应重点从“业绩(jì )”和“估值”两个维度去筛选(xuǎn )底部品(pǐn )种(zhǒng )进行布局。

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