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　　国(guó )家发布价格法修正草案，核(hé )心(xīn )思想“反内卷”。国盛证券杨润思(sī )认为，光伏在(zài )反内卷(juàn )的背景之下，产业链(liàn )价格修(xiū )复(fù )是必然(rán )趋势，预计多晶硅价(jià )格有望(wàng )回归到(dào )行业成(chéng )本价之上，同时供给(gěi )侧的出(chū )清政策(cè )也(yě )有望跟进出炉。随着多晶硅(guī )料价格(gé )上涨，建议持续关注下游产(chǎn )业链硅(guī )片、电(diàn )池片、组件等各环节的价格修复机(jī )会(huì )和弹性(xìng )。

　　AI持续渗透，可穿戴产(chǎn )品需求(qiú )释放。AI算法的(de )进步、智能传感器精(jīng )度的提(tí )升(shēng )及低功(gōng )耗硬件的发展，使得(dé )可穿戴(dài )设备能(néng )够处理(lǐ )大量数据，并可进行(háng )深度学(xué )习和智(zhì )能(néng )分析。当前，AI可穿戴设备的(de )类型已(yǐ )从智能(néng )手表、智能手环扩展(zhǎn )到眼镜(jìng )、服饰(shì )、耳机(jī )、鞋子等形式，以满足不同(tóng )场(chǎng )景中的(de )用户需求。智能手表和智能(néng )手环凭(píng )借集成(chéng )健康监(jiān )测、消息提醒、导航(háng )、无接(jiē )触(chù )支付等(děng )功能，在健康预警、运动指(zhǐ )导和个(gè )性化服(fú )务方面取得显著进展(zhǎn )，并主(zhǔ )导可穿(chuān )戴(dài )市场。根据MordorIntelligence，2024年，全球智能(néng )手表出(chū )货量为(wéi )1.71亿台，2029年预计将达到(dào )5.84亿台，2024-2029年均复(fù )合增速(sù )为27.8%。

　　上市公司中，利柏(bǎi )特(tè )承接的(de )核电气体分离装置用于核电(diàn )制氦，是热核(hé )聚变实(shí )验堆辅助装备之一。航天晨(chén )光(guāng )瞄准核(hé )聚变能源战略方向，与国内(nèi )核聚变(biàn )行业的(de )科研院所深度绑定，形成技(jì )术创新(xīn )能(néng )力与工程实施能力深度整合(hé )的协作(zuò )模式，并承制了目前国内最(zuì )大的核(hé )聚变试(shì )验装置(zhì )BEST关键部件杜瓦系统，突破了(le )超(chāo )大型装(zhuāng )置高精度装配制造的关键工(gōng )艺瓶颈(jǐng )，填补(bǔ )核聚变(biàn )国际空白和中国核电(diàn )(裂变领(lǐng )域(yù ))的国内(nèi )空白，力争形成核聚(jù )变高端(duān )装备技(jì )术制造(zào )体系。精达股份参股(gǔ )的上海(hǎi )超导申(shēn )请(qǐng )的上市辅导工作已完成。

　　AI持续(xù )渗透，可穿戴产品需求释放。AI算法(fǎ )的进步(bù )、智能(néng )传感器精度的提升及低功耗(hào )硬(yìng )件的发(fā )展，使得可穿戴设备能够处(chù )理大量(liàng )数据，并可进(jìn )行深度学习和智能分(fèn )析。当(dāng )前(qián )，AI可穿(chuān )戴设备的类型已从智(zhì )能手表(biǎo )、智能(néng )手环扩(kuò )展到眼镜、服饰、耳(ěr )机、鞋(xié )子等形(xíng )式(shì )，以满足不同场景中的用户(hù )需求。智能手(shǒu )表和智能手环凭借集成健康(kāng )监测、消息提(tí )醒、导航、无接触支付等功(gōng )能(néng )，在健(jiàn )康预警、运动指导和个性化(huà )服务方(fāng )面取得(dé )显著进(jìn )展，并主导可穿戴市(shì )场。根(gēn )据(jù )MordorIntelligence，2024年，全球智能手表出货量(liàng )为1.71亿台(tái )，2029年预(yù )计将达(dá )到5.84亿台，2024-2029年均复合增(zēng )速为27.8%。

　　华(huá )为(wéi )拥有鲲鹏与昇腾两大产业链(liàn )，其中(zhōng )，昇腾(téng )是以异构芯片为基础的加速(sù )计算产(chǎn )业，并(bìng )研发出盘古大模型与自身硬(yìng )件(jiàn )架构兼(jiān )容性良好且支持外部模型使(shǐ )用。方(fāng )正证券(quàn )张初晨(chén )表示，昇腾智算已完(wán )成长期(qī )适(shì )配，成(chéng )熟度明显提升。武汉(hàn )、北京(jīng )、成都(dōu )、西安(ān )、沈阳、重庆等智算(suàn )中心已(yǐ )经就华(huá )为(wéi )昇腾国产方案进行了充分的(de )适配，且保持(chí )较高的使用率。华为昇腾在(zài )已投建(jiàn )算力中(zhōng )心公布的国产化方案中约占(zhàn )85%。后续昇(shēng )腾等国产算力方案预计在政(zhèng )府及运(yùn )营商招(zhāo )标的份(fèn )额将持续提升。

　　国金证(zhèng )券(quàn )指出，随着我国老龄化进程(chéng )持续深(shēn )化，养(yǎng )老机器(qì )人市场展现出广阔的(de )发展前(qián )景，保(bǎo )守(shǒu )预计短期内市场规模将突破(pò )150亿元。养老机(jī )器人产业链与人形机器人具(jù )有高度(dù )协同性(xìng )，其快速发展将持续催化相(xiàng )关(guān )产业链(liàn )升级，养老机器人主要由感(gǎn )知(数据(jù )采集)、决策(智(zhì )能分析与方案生成)、执行(具(jù )体(tǐ )操作)和(hé )交互(人机沟通)四大部(bù )分构成(chéng )。建议(yì )关注高(gāo )精度传感器及减速器(qì )、丝杠(gàng )等核心(xīn )精(jīng )密传动部件。

　　上市公司(sī )中，大(dà )为股份(fèn )产品线覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满足(zú )数据中(zhōng )心、车(chē )规级等多元化需求，并通过(guò )瑞(ruì )芯微、晶晨半导体等SoC平台认证，支(zhī )持AI手机(jī )、AIPC、AI服(fú )务器等(děng )应用需求，强化在AI等(děng )高端领(lǐng )域(yù )的市场(chǎng )竞争力。太龙股份子(zǐ )公司博(bó )思达科(kē )技有存(cún )储芯片解决方案，产(chǎn )品涵盖(gài )存储卡(kǎ )|MicroSD/SDSDA授(shòu )权、固态硬盘|SSD、嵌入式存储(chǔ )|eMMC、内存(cún )产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等(děng )。

　　上市公司中，崇达技(jì )术在AI服(fú )务PCB领域(yù )的主要客户包括新华三(H3C)、云(yún )尖(jiān )、宝德(dé )、浪潮、国鑫、同泰怡等。这些客(kè )户的PCB产(chǎn )品主要(yào )应用于超级计算机、服务器(qì )主(zhǔ )板、存(cún )储设备、GPU等产品。鹏(péng )鼎控股(gǔ )为全球(qiú )范围内(nèi )少数同时具备各类PCB产(chǎn )品研发(fā )、设计(jì )、制造、销售与服务的专业大(dà )型厂商(shāng )，拥有(yǒu )优质多样的PCB产品线，主要产(chǎn )品范围(wéi )涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品，并(bìng )广(guǎng )泛应用(yòng )于通讯电子产品、消费电子(zǐ )及计算(suàn )机类产(chǎn )品以及(jí )汽车和AI服务器、光模(mó )块、高(gāo )速(sù )计算机(jī )等产品。铜冠铜箔产(chǎn )品按应(yīng )用领域(yù )分类包(bāo )括 PCB 铜箔和锂电池铜箔(bó )，公司(sī )开发的(de )高(gāo )频高速铜箔具有极低的表面(miàn )轮廓度(dù )，传送(sòng )信号损失低，阻抗小等优良(liáng )介电特(tè )性，能(néng )应用于5G通讯设备、高算力AI服(fú )务(wù )器、数(shù )据中心、交换机等网络设备(bèi )和网络(luò )连接器(qì )。

　　华为拥有鲲鹏与昇腾(téng )两大产(chǎn )业(yè )链，其(qí )中，昇腾是以异构芯(xīn )片为基(jī )础的加(jiā )速计算(suàn )产业，并研发出盘古(gǔ )大模型(xíng )与自身(shēn )硬(yìng )件架构兼容性良好且支持外(wài )部模型(xíng )使用。方正证券张初晨表示，昇腾(téng )智算已(yǐ )完成长(zhǎng )期适配，成熟度明显提升。武(wǔ )汉、北(běi )京、成都、西安、沈阳、重(chóng )庆等智(zhì )算中心(xīn )已经就(jiù )华为昇腾国产方案进(jìn )行了充(chōng )分的适配(pèi )，且保持较高的使用率。华(huá )为昇腾(téng )在已投(tóu )建算力中心公布的国(guó )产化方(fāng )案中约(yuē )占85%。后续昇腾等国产算力方案预计在(zài )政府及(jí )运营商招标的份额将持续提(tí )升。

　　国泰(tài )海通证券指出，固态电池具(jù )备高能量(liàng )密度、高安全性，能够满足(zú )车端、低空、人形机(jī )器人等领域的特殊需(xū )求。当(dāng )前半固态(tài )电池已实现装车，产业化进(jìn )程早于(yú )全固态(tài )电池。人形机器人、低空等(děng )成本敏(mǐn )感度相对较低的领域，固态电池应用(yòng )早于车(chē )端。随着固态电池整体性能(néng )的提升(shēng )以及产(chǎn )业化进程的加速，固态电池(chí )在多领域(yù )将逐渐(jiàn )实现应用，长期看好(hǎo )固态电(diàn )池发展(zhǎn )。综合(hé )多家车企、电池厂发(fā )布的固(gù )态电池量(liàng )产计划，预计2027年全固态电池(chí )或迎来(lái )产业化(huà )元年，固态电池产业(yè )化进程(chéng )加速。

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