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　　上(shàng )市公司中，信宇人已经针对半固态(tài )和全(quán )固态(tài )电池设备的研发进行了(le )前瞻(zhān )性的(de )布局(jú )，与(yǔ )客户在固态电池领域持续深(shēn )化合作(zuò )。华(huá )盛锂电近年持续关注固(gù )态电(diàn )池材(cái )料的(de )研发(fā )，目前已完成了多种固态/半(bàn )固态(tài )电池适(shì )配材料的实验室试制，比如(rú )半固(gù )态电(diàn )解质(zhì )添加剂双三氟甲磺酰亚胺锂(lǐ )、高(gāo )纯硫(liú )化锂、新型硅碳负极、单壁纳米管(guǎn )导电(diàn )剂等(děng )。道氏技术的单壁碳纳(nà )米管(guǎn )、硅(guī )碳负(fù )极已(yǐ )向下游固态电池厂商供货。公司与(yǔ )安瓦(wǎ )新能源的合作正按计划(huá )正常(cháng )推进(jìn )。公(gōng )司在(zài )互动平台表示，富锂锰基前(qián )驱体(tǐ )作为固(gù )态电池正极材料的关键基础(chǔ )，凭(píng )借其(qí )高容(róng )量、低成本及适配高压体系(xì )的特(tè )性，正成为下一代高能量密度电池的核(hé )心方(fāng )向；公司富锂锰基前驱体已(yǐ )批量(liàng )出货(huò )。

　　近(jìn )期海外大模型密集更新，包(bāo )括xAI、谷(gǔ )歌、Anthropic等在内的海外知名大模(mó )型厂(chǎng )商纷(fēn )纷更(gèng )新自(zì )家的大模型，并在性能上持(chí )续提(tí )升。海(hǎi )外大模型的持续演进，正逐(zhú )步带(dài )动海(hǎi )外AI应(yīng )用进入落地阶段，其外在体(tǐ )现便(biàn )是海(hǎi )外大模型调用量的大幅提升。而大(dà )模型(xíng )调用(yòng )量的提升，进一步催生(shēng )了对(duì )于算(suàn )力基(jī )础设(shè )施的需求。在训练+推理算力(lì )需求同(tóng )步爆(bào )发的情况下，大厂Capex将有(yǒu )望持(chí )续保(bǎo )持高(gāo )增，进而带动算力基础设施产业(yè )进入(rù )高景气(qì )周期。中信证券研报称，政(zhèng )策端(duān )支持(chí )有望(wàng )加大，促进AI产业链持续繁荣(róng )。多(duō )重力(lì )量共振下，AI产业链有望持续加速，迎来(lái )新一(yī )轮投资机遇。

　　脑机(jī )接口(kǒu )新进(jìn )展，马斯(sī )克旗下Neuralink首次一天内完成两例(lì )手术

　　近(jìn )日，《海南自由贸易港(gǎng )跨境(jìng )资产(chǎn )管理(lǐ )试点(diǎn )业务实施细则》发布，其中(zhōng )提到(dào )，跨境(jìng )资管试点实施规模管理。试(shì )点规(guī )模指(zhǐ )境外(wài )投资者购买的试点资管产品(pǐn )资金(jīn )净流(liú )入规模，在任何时点不得超过试点(diǎn )总规(guī )模上(shàng )限。试点总规模为中国(guó )人民(mín )银行(háng )海南(nán )省分(fèn )行同意各家发行机构申请的(de )试点规(guī )模之(zhī )和。中国人民银行海南(nán )省分(fèn )行在(zài )中国(guó )人民(mín )银行指导下，根据海南自贸(mào )港经(jīng )济金融(róng )发展、国际收支形势、市场(chǎng )实际(jì )需求(qiú )等，设定及动态调整跨境资管试(shì )点总(zǒng )规模(mó )上限，并通过官方网站及时公布。初始(shǐ )试点(diǎn )总规模上限设定为100亿元(yuán )人民(mín )币。

　　上市(shì )公司中，包钢股份稀土精矿(kuàng )生产线(xiàn )是世(shì )界最大的稀土原料基地(dì )，具(jù )备生(shēng )产50%、56%、58%高(gāo )品质稀土精矿的能力。稀土(tǔ )精矿(kuàng )经过冶(yě )炼分离技术，将稀土分离为(wéi )单一(yī )或混(hún )合稀(xī )土盐类、稀土氧化物及稀土(tǔ )金属(shǔ )产品(pǐn )。金力永磁在机器人领域正积极配(pèi )合世(shì )界知(zhī )名科技公司的具身机器(qì )人磁(cí )组件(jiàn )研发(fā )和产(chǎn )能建设，并有小批量的交付(fù )。广晟(shèng )有色(sè )地处粤港澳大湾区，是(shì )广东(dōng )省内(nèi )唯一(yī )合法(fǎ )稀土采矿权人，拥有广东省(shěng )内目(mù )前已获(huò )批的全部稀土采矿证，矿产(chǎn )资源(yuán )、区(qū )位优(yōu )势明显，并且公司多年来深(shēn )耕细(xì )作打(dǎ )通稀土全产业链条，行业竞争优势(shì )明显(xiǎn )。

　　高科技时代名副其实(shí )的“命脉(mò )”材(cái )料，这类产品新增需求快速攀升(shēng )

　　大(dà )模型(xíng )技术进入密集迭代期，AI应用(yòng )规模(mó )商业(yè )化落(luò )地置信度增强。兴业证券表(biǎo )示，AI产业催(cuī )化不断，建议持续加仓AI算力(lì )及应(yīng )用。在政(zhèng )策端，工信部发布会表态，近期(qī )会出(chū )台多个行业数字化转型方案，组织(zhī )“人(rén )工智(zhì )能+软件”行动，并推动(dòng )未来(lái )产品(pǐn )创新(xīn )发展(zhǎn )。在产业端，Kimi发布K2基础大模(mó )型，其(qí )在性(xìng )能、成本优化及Agent工具调(diào )用等(děng )方面(miàn )显著(zhe )提升(shēng )；OpenAI推(tuī )出了ChatGPT智能体系统。同时(shí )，WAIC2025将(jiāng )于7月26日(rì )在上海开幕。当前时间点，建议(yì )持续(xù )加大(dà )AI板块的配置比例。

　　上市(shì )公司(sī )中，包钢股份稀土精矿生产线是世界最(zuì )大的(de )稀土(tǔ )原料基地，具备生产50%、56%、58%高(gāo )品质(zhì )稀土(tǔ )精矿的能力。稀土精矿经过冶炼分离技(jì )术，将稀土分离为单一或混(hún )合稀(xī )土盐(yán )类、稀土(tǔ )氧化物及稀土金属产品。金(jīn )力永磁在机(jī )器人领域正积极配合世界知(zhī )名科(kē )技公(gōng )司的(de )具身机器人磁组件研发和产(chǎn )能建(jiàn )设，并有小批量的交付。广晟有色地处(chù )粤港(gǎng )澳大(dà )湾区，是广东省内唯一(yī )合法(fǎ )稀土(tǔ )采矿(kuàng )权人，拥有广东省内目前已获批的全部(bù )稀土(tǔ )采矿证，矿产资源、区(qū )位优(yōu )势明(míng )显，并且(qiě )公司多年来深耕细作打通稀(xī )土全产业链(liàn )条，行业竞争优势明显。

　　上(shàng )市公(gōng )司中(zhōng )，信宇人已经针对半固态和(hé )全固(gù )态电池设备的研发进行了前瞻性的布局(jú )，与(yǔ )客户(hù )在固态电池领域持续深化合(hé )作。华盛(shèng )锂电近年持续关注固态电池材料的研发(fā )，目(mù )前已完成了多种固态/半(bàn )固态(tài )电池(chí )适配(pèi )材料(liào )的实验室试制，比如半固态(tài )电解质添加(jiā )剂双三氟甲磺酰亚胺锂、高(gāo )纯硫(liú )化锂(lǐ )、新(xīn )型硅碳负极、单壁纳米管导(dǎo )电剂(jì )等。道氏技术的单壁碳纳米管、硅碳负(fù )极已(yǐ )向下(xià )游固态电池厂商供货。公司(sī )与安(ān )瓦新(xīn )能源的合作正按计划正常推进。公司在(zài )互动(dòng )平台表示，富锂锰基前(qián )驱体(tǐ )作为(wéi )固态(tài )电池(chí )正极材料的关键基础，凭借(jiè )其高容量、低成本及适配高压体系的特(tè )性，正成(chéng )为下(xià )一代高能量密度电池的核心(xīn )方向(xiàng )；公司富锂锰基前驱体已批量出货。

　　上(shàng )半年(nián )全国完成水利建设投资超5000亿(yì )元

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