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　　东吴证(zhèng )券指(zhǐ )出，覆铜(tóng )板行(háng )业兼具周期(qī )性和(hé )成长性，AI高景(jǐng )气带来新机(jī )遇。覆铜板产业链上下游(yóu )特性(xìng )导致覆铜板行业周期性波(bō )动，当下周(zhōu )期呈(chéng )修复态势：上(shàng )游原材料价(jià )格稳(wěn )中有升，覆铜(tóng )板销售单价(jià )提高；下游主要产(chǎn )品需求(qiú )回暖(nuǎn )，推动覆铜板需求增长。同时(shí )AI产业蓬勃发(fā )展，为高频高(gāo )速覆铜板成(chéng )长注(zhù )入新的动(dòng )力，带来结构性(xìng )成长(zhǎng )机遇：AI服务器(qì )持续升级，覆铜板单机价值量提升显(xiǎn )著；800G交换机将迎来大规模放量(liàng )，为(wéi )高频高(gāo )速覆(fù )铜板价值量提(tí )升赋能。

　　国(guó )家制造强国战(zhàn )略咨询委员(yuán )会主任、中国工程(chéng )院院士(shì )周济(jì )表示，人工智能将给工业(yè )母机(jī )带来历史性(xìng )变革，下一阶(jiē )段的方向是(shì )智能(néng )数控机床(chuáng )，主(zhǔ )战场是高质(zhì )量数(shù )控机床和产线(xiàn )。未来十年(nián )将是我国智能数控机床发(fā )展关(guān )键期。东北证券认为，近(jìn )年来(lái )新能源(yuán )汽车(chē )和航空航天等(děng )行业蓬勃发(fā )展，其中新能源车(chē )结构改变为(wéi )国产机床厂商在中(zhōng )高端市(shì )场赶(gǎn )超海外厂商提供机会，国(guó )产大(dà )飞机等带动(dòng )航空航天需求(qiú )，国内部分(fèn )厂商(shāng )技术逐步(bù )突破(pò )，向航空航(háng )天等(děng )高精密领域渗(shèn )透。同时上(shàng )轮机床投资高峰在2011-2016年，目(mù )前为(wéi )老旧机床更新迭代时点，叠加(jiā )大规模(mó )设备(bèi )更新政策推动(dòng )，加快存量(liàng )市场(chǎng )更新迭代(dài )，为(wéi )国产机床提(tí )供发展良机。

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　　东北证(zhèng )券研(yán )报指出，全(quán )球地缘政治局(jú )势仍处紧张(zhāng )态势(shì )。强大的(de )军事(shì )实力是国家(jiā )发展(zhǎn )的有力支撑，在全球地缘(yuán )政治紧张局势下，各国不(bú )断强(qiáng )化军备竞赛，重视军工建(jiàn )设。在当下时点(diǎn )，“十四五”计划进入最(zuì )后一(yī )年，军工(gōng )行业(yè )扰动因素已(yǐ )基本消除，下游需(xū )求呈恢复性(xìng )增长，同时2027年建设目标迫(pò )在眉(méi )睫，中长期目标也对行业(yè )发展提供明(míng )确指(zhǐ )引：2035年基本实(shí )现国防和军(jun1 )队现(xiàn )代化，2050年把人(rén )民军队全面(miàn )建成世界一流军队。伴随(suí )需求(qiú )恢复，产能结构逐步优化(huà )，国(guó )防军工板块(kuài )有望得到大幅(fú )改善，安全(quán )边际(jì )高，具备(bèi )长期(qī )成长确定性(xìng )。

　　华创证券分(fèn )析指出，未(wèi )来3年漂浮式主要任务仍处(chù )于从(cóng )样机试验到规模化商用的(de )技术攻关和(hé )成本(běn )下降的质变阶(jiē )段；2026年起，漂浮(fú )式装机规模将(jiāng )正式进入量(liàng )变阶段。预计2026-2030年，全球漂(piāo )浮式(shì )新增装机由2GW增长至12.2GW，复合(hé )年均(jun1 )增长率为57.3%；我国浮式新增(zēng )装机将由0.6GW增(zēng )长至(zhì )6.2GW，复合年(nián )均增(zēng )长率为79.5%，成(chéng )为浮式市场的主导(dǎo )力量。

　　上海证券分析师吴婷婷称(chēng )，近(jìn )期国内外产业端迎来密集(jí )催化，产业(yè )潮起(qǐ )入局者明显增(zēng )多，国内华(huá )为、字节、比亚迪(dí )、小米、广(guǎng )汽、蚂蚁等车企、科技厂(chǎng )商纷(fēn )纷加码具身智能，海外特(tè )斯拉(lā )、1X、FigureAI等加速(sù )商业化量产步(bù )伐，DeepSeek人工智(zhì )能公(gōng )司的涌现(xiàn )推动(dòng )通用机器人(rén )大模型的发展，助(zhù )力人形机器(qì )人实现具身智能，人形机(jī )器人(rén )产业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段(duàn )，目前人形机(jī )器人进入工(gōng )业场(chǎng )景，已经成为(wéi )国内外确定(dìng )性较高的应用趋势，人形(xíng )机器(qì )人商业化落地可期，建议(yì )关注(zhù )受益的国内(nèi )零部件厂商。

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