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　　西部(bù )证券杨敬梅表(biǎo )示，受益于AI大模型快速(sù )发展，算力需(xū )求(qiú )快速提升(shēng )，而AI服务器作(zuò )为算力承(chéng )载的核心基础(chǔ )设(shè )施，其出(chū )货量有望快速(sù )增长，根据TrendForce，2022-2026年AI服务器(qì )出货量CAGR将达29%。大(dà )模型AI训练(liàn )服务器对算力(lì )需求更高(gāo )，其服务器电(diàn )源功率和配置数量明显提(tí )升。

　　小米(mǐ )自主研发(fā )设计的手机SoC芯(xīn )片(piàn )玄戒O1，采(cǎi )用第二代3nm工艺(yì )制程。这是中国内地3nm芯(xīn )片设计的一次(cì )突(tū )破，紧追(zhuī )国际先进水平(píng )。小米将(jiāng )成为继苹果、高(gāo )通、联发(fā )科后，全球第(dì )四家发布自主(zhǔ )研发设计(jì )3nm制程手机处理(lǐ )器(qì )芯片的企(qǐ )业。中原证券(quàn )邹臣认为(wéi )，AI大模型持续(xù )迭代升级，特别是以DeepSeek为代(dài )表的大模型技(jì )术开源化(huà )，DeepSeek通过技术创(chuàng )新(xīn )实现大模(mó )型训练及推理(lǐ )极高性价比，为端侧AI应(yīng )用发展带来颠(diān )覆(fù )性变革。AI耳机、AI眼镜等(děng )产品出货(huò )量处于快速增(zēng )长(zhǎng )中，端侧(cè )AI推动AIoT加速发展(zhǎn )，并有望助力(lì )SoC厂商持续(xù )高速成长，建(jiàn )议(yì )关注SoC厂商(shāng )投资机会。

　　民生证(zhèng )券认为，从微(wēi )信等头部APP接入(rù )DeepSeek后可以看到(dào )，国民级应用(yòng )模型使用(yòng )持续放大算力(lì )需(xū )求，进而(ér )带来推理等算(suàn )力需求的大量增长，算(suàn )力行业迎来重(chóng )要(yào )发展机遇(yù )。建议重点关(guān )注国产AI算(suàn )力产业链。

　　机构指出(chū )，AI算力拉动PCB需(xū )求，封装基板(bǎn )打开成长(zhǎng )空间。海内外(wài )科(kē )技巨头资(zī )本开支维持高(gāo )增，DeepSeek进一(yī )步加快AI应用渗(shèn )透，训练、推(tuī )理算力需求(qiú )持续扩容。PCB作(zuò )为AI服务器(qì )、交换机、光(guāng )模(mó )块等设备(bèi )的核心部件将(jiāng )持续受益。

　　上市公(gōng )司中，强瑞技(jì )术(shù )的快速密(mì )封接头产品已(yǐ )配套公司(sī )的液冷测试治(zhì )具(jù )及设备使(shǐ )用并交付客户(hù )。中航光电主(zhǔ )要产品包(bāo )括液冷连接器(qì )、液冷管路(lù )、液冷机箱、液冷冷板(bǎn )、均温板、储(chǔ )能板、液冷源(yuán )、浸没冷却(què )产品、泵驱两(liǎng )相产品等(děng )。广泛应用于(yú )超(chāo )算液冷、互联网数据中(zhōng )心液冷、电信运营商机(jī )房液冷等领域(yù )。永贵电器(qì )液冷连接器已(yǐ )完成设计(jì )、样品制造和(hé )样品测试，目前已送样客(kè )户，尚在应用(yòng )验证阶段(duàn )。

　　行业盛(shèng )会(huì )召开，机(jī )构称该技术有(yǒu )望成为继人工智能后下(xià )一个竞赛点

　　上市公司(sī )中，中海达拥(yōng )有惯性测(cè )量单元(IMU)产品。星(xīng )网宇达的(de )IMU产品可以运用(yòng )于民用领域，公司研发(fā )出的光纤、MEMS等(děng )系(xì )列化惯性(xìng )导航和组合导(dǎo )航产品，除在公司的无(wú )人整机系统得到闭环应用(yòng )外，也广泛应(yīng )用于铁路(lù )检测、智能交(jiāo )通(tōng )、机器人(rén )、无人采煤机(jī )、飞行滑板等领域和场(chǎng )景。敏芯股份(fèn )于2024年7月表示(shì )，公司开始在(zài )人形机器(qì )人传感器领域(yù )进(jìn )行布局，也启动了像六(liù )维力传感器、机器人用(yòng )IMU以及手套型压(yā )力(lì )及温度传(chuán )感器的研发立(lì )项。

　　商业化聚变项(xiàng )目倒逼国内产业加速推进(jìn )，机构称该材(cái )料为可控(kòng )核聚变关键材(cái )料(liào )

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