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　　当前，人工智能(néng )正在给生产力的发展带来历(lì )史(shǐ )性变化。自DeepSeek-R1模型(xíng )的(de )发布，成功将中(zhōng )美(měi )技(jì )术代差进一步缩小，目前全(quán )球大模型呈现“一(yī )超多强”格局，技(jì )术演进进入Agentic AI时代(dài )——模型具备自主编程、任(rèn )务(wù )规(guī )划与决策能力，正(zhèng )向通用人工智能(néng )（AGI）迈进。同时国产模型的(de )崛(jué )起将带动国产算(suàn )力(lì )崛(jué )起，国内数据中(zhōng )心算力潜在需求大；国产芯(xīn )片(piàn )代工、光刻机等(děng )核(hé )心环节的突破或(huò )将(jiāng )驱(qū )动云厂商、服务器及液冷、电源等配套产业(yè )爆(bào )发。投资者仍可(kě )关(guān )注人工智能相关(guān )板块，以把握新一轮技术革(gé )命(mìng )浪(làng )潮中的投资机遇(yù )。在产品布局方面(miàn )，博时基金除了有场内产品(pǐn )科(kē )创 AIETF（SH588790），还设有(yǒu )博(bó )时(shí )上证科创板人工(gōng )智能 ETF 发起式联接基金（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为(wéi )场外投资者提供(gòng )了(le )便(biàn )捷的布局选择。

　　尊敬的(de )投资者：投资有(yǒu )风(fēng )险，投资须谨慎(shèn )。公开募集证券投(tóu )资基金（以下简称“基金”）是(shì )一种长期投资工(gōng )具(jù )，其主要功能是(shì )分散投资，降低投资单一证(zhèng )券(quàn )所带来的个别风(fēng )险(xiǎn )。基金不同于银行(háng )储蓄等能够提供固定收益预(yù )期(qī )的金融工具，当(dāng )您(nín )购买基金产品时(shí )，既(jì )可能按持有份额分享基金投(tóu )资所产生的收益(yì )，也可能承担基金(jīn )投(tóu )资所带来的损失(shī )。

因此从盘面表现来看，多(duō )晶(jīng )硅(guī )主力合约在持续(xù )转(zhuǎn )弱。根据国泰君(jun1 )安(601211)期货研究所日报，截至今(jīn )日(rì )早间，现货多晶(jīng )硅(guī )N型(xíng )复投料价格为46600元(yuán )/吨左右，盘面仍呈现较高升(shēng )水(shuǐ )，在期现价差未(wèi )明(míng )显修复之前，需(xū )谨(jǐn )慎(shèn )持仓，勿轻易抄底。不过从(cóng )多晶硅自身而言(yán )，市场对供应端调(diào )控(kòng )落地的预期犹存(cún )，且目前价格的上涨在产业(yè )链(liàn )中(zhōng )有向下传导的迹(jì )象(xiàng )：硅料涨价已逐(zhú )渐开始往硅片、电池片传导(dǎo )，未来行情或仍由(yóu )政(zhèng )策(cè )主导，同时需关(guān )注期货仓单的注册情况。

因(yīn )此(cǐ )，对于近期波动(dòng )较(jiào )大的板块而言：光(guāng )伏(fú )板块需主要关注多晶硅后续(xù )政策落地情况以(yǐ )及(jí )工业硅上游复产(chǎn )节(jiē )奏（上周库存继(jì )续下降）；黑色板块整体走(zǒu )势(shì )或(huò )主要锚定煤炭，需(xū )密切跟踪现货市(shì )场动态，警惕期现正套头寸(cùn )逐(zhú )步解锁后现货流(liú )动(dòng )性(xìng )回归带来的价格(gé )向下调整风险；有色板块则(zé )因(yīn )对反内卷政策反(fǎn )馈(kuì )相对有限，后续(xù )需(xū )更(gèng )多注意本轮反弹较多但基本(běn )面预期较弱的品(pǐn )种(zhǒng )（如沪锌、沪锡(xī )）出现回调的风险(xiǎn )，此外还需留意8月1日前后，若(ruò )有(yǒu )色龙头沪铜品种(zhǒng )因(yīn )关税落地出现大(dà )幅波动，对其他品种可能产(chǎn )生(shēng )的干扰。

　　近(jìn )年(nián )来(lái )，凭借分散风险(xiǎn )、费率低、透明度高等优势(shì )，ETF成为投资者的重(chóng )要(yào )投资工具。而在(zài )本(běn )轮(lún )市场反弹中表现抢眼的科创(chuàng )板块，科创相关(guān )ETF产(chǎn )品也受到投资者(zhě )和(hé )资金的青睐。在(zài )科创ETF领域，博时基金积极进(jìn )行(háng )布(bù )局。

震荡过程还(hái )有(yǒu )另一职责，冲关(guān )前需找出领涨板块带动市场(chǎng )。最便利的走法是(shì )大(dà )基(jī )建继续领涨，因(yīn )其(qí )近期带动市场上行。若大基(jī )建不调，直接带(dài )领(lǐng )市场突破3674点，是(shì )较(jiào )好(hǎo )情况。但我个人观察与主观(guān )预判，大基建虽(suī )呈(chéng )多头格局，但起(qǐ )势(shì )过快，判断需1 - 2周(zhōu )调整，此次冲关可能需其他(tā )板(bǎn )块(kuài )接力。这就像接(jiē )力(lì )赛，板块间交替(tì )领涨，此过程常让人困惑，如(rú )市场涨势良好，但(dàn )个(gè )股未必跟随指数(shù )上(shàng )涨，这是热点交接时的常见(jiàn )现象。近期多数(shù )人(rén )都有此困惑，因(yīn )热(rè )点(diǎn )交接有时出人意料。大基建(jiàn )涨起来后，若追(zhuī )涨(zhǎng )可能不赚钱甚至(zhì )出(chū )现浮亏，此时投(tóu )资者会纠结选择大基建还是(shì )其(qí )他(tā )板块。市场目前(qián )处(chù )于酝酿合力阶段(duàn )，可猜测的方向众多，但市(shì )场(chǎng )最终选择的主导(dǎo )方(fāng )向(xiàng )可能只有两三个(gè )，当下正处于即将选择的过程(chéng )中，每日观察就(jiù )显(xiǎn )得尤为珍贵。

　　科(kē )创团队专业赋能，拥抱科创(chuàng )板块“星辰大海(hǎi )”

　　根据有关法(fǎ )律(lǜ )法规，博时基金(jīn )做出如下风险揭示：

　　针(zhēn )对(duì )台(tái )胞日常金融业务(wù )办(bàn )理、生活消费和(hé )个人贷款等方面，兴业银行(háng )厦(xià )门分行持续优化(huà )相(xiàng )关流程、升级服务(wù )设(shè )备；面向在厦台企发展需求(qiú )，该行因类施策(cè )，善用银团贷款、供(gòng )应链融资等产品满足大型台企融资需求；对于(yú )中(zhōng )小型台企，则采(cǎi )用(yòng )“重点区域+重点(diǎn )客户+产品组合”服务策略，让(ràng )服务更加精准。

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