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　　上(shàng )市公司中，道氏技术硅(guī )碳负极已在(zài )多家(jiā )电芯客(kè )户实(shí )现销售，并与多家头部(bù )电芯客户保(bǎo )持密切互动(dòng )和合作，也储备了相应技术(shù )为客户(hù )服务(wù )。硅宝科技(jì )硅碳负极产(chǎn )品已通过多(duō )家工具电池(chí )和3C电(diàn )池客户的测(cè )评认证，2024年(nián )度，公司硅(guī )碳负极产品(pǐn )已累计实现(xiàn )百吨级销售。中科电气主营(yíng )业务包括锂(lǐ )电负极业务(wù )和磁电装备(bèi )业务，其中(zhōng )锂电(diàn )负极业(yè )务针(zhēn )对硅基类负极(包括面向(xiàng )固态电池的(de )硅碳负极)有(yǒu )持续投入，目前已建设完成(chéng )中试产(chǎn )线，且有产品进(jìn )入多家客户(hù )测评和平台(tái )开发阶段。

　　上市公司中(zhōng )，大金重工(gōng )已与欧洲应(yīng )用漂浮式风(fēng )机公司进行(háng )技术对接，已有海风海工类(lèi )产品进入欧(ōu )洲市场。金(jīn )风科技拥有(yǒu )自主知识产(chǎn )权的(de )直驱永(yǒng )磁和(hé )中速永磁系列化机组，是国内最早(zǎo )开始进行海(hǎi )上漂浮式风机技术研究和水(shuǐ )池试验(yàn )的整(zhěng )机商。

　　半导体芯片(piàn )已成为AI算力(lì )等诸多产业(yè )的核(hé )心和底座

　　上海证券(quàn )分析师吴婷(tíng )婷称，近期(qī )国内外产业(yè )端迎来密集催化，产业(yè )潮起(qǐ )入局者明显(xiǎn )增多，国内(nèi )华为、字节(jiē )、比亚迪、小米(mǐ )、广汽(qì )、蚂(mǎ )蚁等车企、科技厂商纷(fēn )纷加码具身(shēn )智能，海外(wài )特斯拉、1X、FigureAI等加速商业化量(liàng )产步伐(fá )，DeepSeek人(rén )工智能公司(sī )的涌现推动(dòng )通用机器人(rén )大模型的发(fā )展，助力人形机(jī )器人实现具(jù )身智能，人(rén )形机器人产(chǎn )业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段(duàn )，目前人形(xíng )机器人进入(rù )工业场景，已经成为国(guó )内外(wài )确定性(xìng )较高(gāo )的应用趋势，人形机器(qì )人商业化落(luò )地可期，建(jiàn )议关注受益的国内零部件厂(chǎng )商。

　　长(zhǎng )城证券认为(wéi )，伴随OpenAI以及(jí )谷歌等海外(wài )巨头持续推(tuī )进AI智(zhì )能体进展，多模态推理(lǐ )能力进一步(bù )提升，随着(zhe )推理计算能(néng )力的要求进一步提高将(jiāng )带来(lái )算力需求的(de )爆发增长，持续看好AI智(zhì )能体及相关(guān )算力(lì )环节投(tóu )资机(jī )会。

　　上市公司中，超捷股份是(shì )上海紧固件(jiàn )制造业的骨干企业之一，目(mù )前在按(àn )计划(huá )批量交付客(kè )户包括箭体(tǐ )大部段(壳段(duàn ))、卫星整流(liú )罩等(děng )产品，2025年一(yī )季度公司商(shāng )业航天业务(wù )营收同比、环比均实现(xiàn )大幅度增加，已实现盈(yíng )利。臻镭科技系(xì )卫星互联网(wǎng )核心芯片及(jí )元器件供应(yīng )商之(zhī )一，产(chǎn )品主(zhǔ )要应用于卫星及卫星通(tōng )信载荷，产(chǎn )品在轨运行(háng )良好，客户认可度高，公司(sī )有望充分受(shòu )益于商业航(háng )天市场的扩(kuò )大。

　　上(shàng )市公司中，厦门(mén )钨业拥有完(wán )整的钨产业(yè )链，在钨矿(kuàng )开采、钨冶(yě )炼、钨粉末、钨丝材和硬质合金深(shēn )加工(gōng )领域拥有较(jiào )为突出的竞(jìng )争优势。公(gōng )司是国内首(shǒu )家具(jù )备核聚变装(zhuāng )置用ITER偏滤器钨探针组件(jiàn )研发和生产(chǎn )能力的企业(yè )。章源钨业主要从事钨矿山(shān )资源的开发(fā )利用及以钨(wū )为原料的仲(zhòng )钨酸铵(APT)、氧(yǎng )化钨、钨粉(fěn )、碳(tàn )化钨粉、热(rè )喷涂粉、硬(yìng )质合金的生(shēng )产及销售。翔鹭钨业通过多年的发展，形成了(le )从APT到(dào )硬质合金的(de )产品体系。公司的主要(yào )产品为氧化(huà )钨(包(bāo )括黄色氧化(huà )钨、蓝色氧化钨、紫色(sè )氧化钨等)、钨粉，碳化(huà )钨粉、钨合金粉及钨硬质合(hé )金、光伏用(yòng )超细钨丝等(děng )深加工产品(pǐn )。

　　本次(cì )招标的合同(tóng )执行(háng )期分别为2025年(nián )和2026年3月底之(zhī )前，千帆星(xīng )座建设明显(xiǎn )提速。长江证券军工团队指出，此(cǐ )次招(zhāo )标内容调整(zhěng )后，民商火(huǒ )箭也有望参(cān )与千帆星座(zuò )组网(wǎng )建设。预计(jì )随着多家民营火箭公司(sī )参与投标，将显著增加(jiā )组网运力供应，加快星座建(jiàn )设。

　　上(shàng )市公司中，海陆重工在(zài )民用核能领(lǐng )域累积了丰(fēng )富的(de )制造和管理经验，并完(wán )成多个项目(mù )的国际、国(guó )内首件(台)制造任务，设备供应堆型(xíng )包括(kuò )但不限于二(èr )代+堆型、三(sān )代堆型(华龙(lóng )一号、国和(hé )一号(hào )、AP1000、VVER、EPR)、四(sì )代堆型(高温气冷堆、钠(nà )冷快堆、钍(tǔ )基熔盐堆)以(yǐ )及热核聚变堆(ITER)等国内外主要(yào )核电机型。英杰电气为(wéi )国内科研院(yuàn )所的核聚变(biàn )重点项目，提供(gòng )磁场电源、加热电源、控制系统电(diàn )源以及辅助(zhù )系统电源等在内的全方位关键电源(yuán )配套(tào )服务，且已(yǐ )持续多年，目前产品已(yǐ )成功应用于(yú )多个(gè )国家级核聚(jù )变项目，与安徽、河北(běi )、上海、四(sì )川、陕西等(děng )地的核聚变项目均有商务合(hé )作。西部超(chāo )导主要从事(shì )超导产品、高端钛合金(jīn )材料和高性(xìng )能高(gāo )温合金材料及应用的研(yán )发、生产和(hé )销售。公司(sī )是目前国际上唯一的铸锭、棒材、超导(dǎo )线材生产及(jí )超导磁体制(zhì )造全流程企(qǐ )业；是我国(guó )高端(duān )钛合金棒丝(sī )材主要研发生产基地；也是我国高(gāo )性能高温合(hé )金材料重点研发生产企业之(zhī )一。

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