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国泰海通证券(600837)认为，中国(guó )股市估值逻辑(jí )的转变，预期变动的(de )主要(yào )矛盾，已经从经济周(zhōu )期的(de )波动，转变为(wéi )贴现率(lǜ )的下行，中国(guó )A/H股市(shì )整体估值中枢上(shàng )修。经过(guò )三年出清和调整，投(tóu )资人对经济形(xíng )势的(de )认识已然充分，其对(duì )估值(zhí )收缩(suō )的边际影响减小(xiǎo )。人心中对未来预(yù )期的主要矛盾，已从(cóng )经济(jì )周期波动，转变为贴(tiē )现率(lǜ )变动，尤其是(shì )无风险利率的下行。股市(shì )的无风险利率并不能(néng )简单(dān )等同于国债收(shōu )益率，而是投资人投(tóu )资股(gǔ )票的机会成本。过去(qù )三年(nián )内外部过高的机会成(chéng )本阻碍了投资(zī )人的(de )入市意愿。2025年中(zhōng )国股(gǔ )市无(wú )风险(xiǎn )利率下降的通道(dào )已经打开，A/H股整体(tǐ )估值将得以提高(gāo )。

　　明(míng )确观点，下周补涨的(de )科技(jì )股应会出赚钱(qián )效应，重点在大科技(jì )，比(bǐ )如周五复盘提到(dào )的铜(tóng )缆链(liàn )接，边拉边洗(xǐ )，不管(guǎn )指数如何，该(gāi )涨的(de )还会涨，该跌的(de )还会(huì )跌。拉升过慢的品种在震(zhèn )荡周期会有表(biǎo )现，如机器人等品种(zhǒng )会有(yǒu )相应(yīng )补涨(zhǎng )，还有算力等也(yě )是大科技里的重点(diǎn )。下周重点观察(chá )这些(xiē )补涨(zhǎng )品种，科技里很多品(pǐn )种还(hái )在低位震荡，只要品种没怎么涨，就依(yī )然守旧、守株待(dài )兔，拿着(zhe )别动。算力里(lǐ )很多品(pǐn )种没怎么动，位置(zhì )还低，套牢盘不(bú )大，有向(xiàng )上补涨需求。

本轮提(tí )价，或难掩造纸业(yè )深度调整的底色(sè )。

谈(tán )及纸(zhǐ )业涨(zhǎng )价，上述纸企上(shàng )市公司高管告诉记(jì )者：“物流包装类用(yòng )纸价(jià )格有小幅上涨，但大(dà )宗纸(zhǐ )材料价格近期(qī )还在下跌。由于整体(tǐ )供过(guò )于求的趋势仍将(jiāng )延续(xù )，包(bāo )装类用纸或无法维持(chí )涨价趋势。”

27日，和讯投顾邸占领(lǐng )表示(shì )，A股(gǔ )基本可确定进入慢牛(niú )周期，既然是慢牛(niú )就不能拉升过快(kuài )。从(cóng )上证(zhèng )周线看，明显拉升过(guò )快了，周线五连阳(yáng )，乖离率偏大。那偏(piān )大怎(zěn )么办？后市应进入宽(kuān )幅震(zhèn )荡洗盘周期，此周期仍有补涨板块(kuài )，下(xià )面详细讲解市场(chǎng )波动(dòng )及补(bǔ )涨板块情况，建议耐(nài )心看完视频并(bìng )点赞(zàn )加关注。

恒瑞医(yī )药(600276.SH；01276.HK)今日(rì )宣布与葛兰素史克公(gōng )司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成合(hé )作协议，双方将(jiāng )共同(tóng )开发(fā )至多12款创新药物。此(cǐ )次合作将为恒瑞医(yī )药全球化进程注入强(qiáng )劲动(dòng )能，同时为GSK创造2031年后(hòu )重大(dà )增长机遇。这(zhè )些项目经严格筛选，旨在(zài )扩充GSK在呼吸、自(zì )免和(hé )炎症(zhèng )、肿瘤等治疗领域已(yǐ )建立的研发管(guǎn )线，且所有项目经评(píng )估均(jun1 )具有(yǒu )成为"同类最优"或"同类(lèi )第一"的潜力。根据(jù )协议条款，GSK将向(xiàng )恒瑞(ruì )医药(yào )支付总计5亿美元的首(shǒu )付款。

记者还注意(yì )到，今年以来，纸企(qǐ )已经(jīng )在3月至4月、5月、7月发(fā )布了(le )三轮涨价函。比如，玖龙纸业自4月(yuè )1日起(qǐ )，所有白卡纸系(xì )列产(chǎn )品涨(zhǎng )价200元/吨；自5月15日至20日(rì )，东莞、天津(jīn )、河(hé )北、湖北、北海(hǎi )等多(duō )个基(jī )地的瓦楞纸、再生牛(niú )卡纸等多个品类价(jià )格每吨上调30元至(zhì )50元不(bú )等。

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