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上周商品市(shì )场(chǎng )热度(dù )高涨，同花顺(300033)商(shāng )品指数(shù )周涨幅达8.63%，直逼(bī )历史前高，各多(duō )头品种(zhǒng )表现强劲，焦煤(méi )主力合(hé )约尤为突出，周(zhōu )度上涨(zhǎng )35.96%；作为光伏核心(xīn )原料的多晶硅同(tóng )样涨势(shì )凌厉，周涨幅逼(bī )近16.36%。然(rán )而周五夜盘市场(chǎng )突遭逆(nì )转，伴随大规模(mó )集中(zhōng )减仓，前期多数领(lǐng )涨品(pǐn )种价格直线下挫(cuò )，部分(fèn )甚至触及跌停，恐(kǒng )慌性(xìng )抛盘涌现，周一(yī )早盘开(kāi )盘亦延续弱势，仅零星农产品(000061)领(lǐng )涨，盘(pán )面绿意盎然。

因(yīn )此从盘(pán )面表现来看，多(duō )晶硅主(zhǔ )力合约在持续转(zhuǎn )弱。根据国泰君(jun1 )安(601211)期货(huò )研究所日报，截(jié )至今日(rì )早间，现货多晶(jīng )硅N型复(fù )投料价格为46600元/吨(dūn )左右(yòu )，盘面仍呈现较高(gāo )升水(shuǐ )，在期现价差未(wèi )明(míng )显修(xiū )复之前，需谨慎(shèn )持(chí )仓，勿轻易抄底。不(bú )过从多(duō )晶硅自身而言，市场对供应端调(diào )控落地(dì )的预期犹存，且(qiě )目前价(jià )格的上涨在产业(yè )链中有(yǒu )向下传导的迹象(xiàng )：硅料涨价已逐(zhú )渐开始(shǐ )往硅片、电池片(piàn )传导，未来行情或仍由(yóu )政策主(zhǔ )导，同时需关注(zhù )期货(huò )仓单的注册情况。

　　一、依据投资对(duì )象(xiàng )的不(bú )同,基金分为股票(piào )基(jī )金、混合基金、债券(quàn )基金、货币市场基金、基金中基金、商(shāng )品基金(jīn )等不同类型，您(nín )投资不(bú )同类型的基金将(jiāng )获得不(bú )同的收益预期，也将承担不同程(chéng )度的风(fēng )险。一般来说，基金的(de )收益预期越高，您承担(dān )的风险也越大。

方向(xiàng )上，我看向上，因(yīn )中线(xiàn )判断此时见顶为(wéi )时(shí )尚早(zǎo )。此前讲过3540点作(zuò )为(wéi )防守(shǒu )点位，不应跌破(pò )。若跌(diē )破，我会怀疑此(cǐ )次是否不直接攻(gōng )3674点而选(xuǎn )择回头。目前站(zhàn )在指数(shù )层面，我的真实(shí )看法如(rú )此。

震荡过程还(hái )有另一职责，冲(chōng )关前需(xū )找出领涨板块带(dài )动市场(chǎng )。最便利的走法(fǎ )是大基(jī )建继续领涨，因(yīn )其近期带动市场上行。若大(dà )基建不调，直接(jiē )带(dài )领市(shì )场突破3674点，是较(jiào )好(hǎo )情况(kuàng )。但我个人观察(chá )与主观(guān )预判，大基建虽(suī )呈多头格局，但(dàn )起势过(guò )快，判断需1 - 2周调(diào )整，此(cǐ )次冲关可能需其(qí )他板块(kuài )接力。这就像接(jiē )力赛，板块间交(jiāo )替领涨(zhǎng )，此过程常让人(rén )困惑，如市场涨势良好(hǎo )，但个(gè )股未必跟随指数(shù )上涨，这是热点交接时(shí )的常(cháng )见现象。近期多(duō )数(shù )人都(dōu )有此困惑，因热(rè )点(diǎn )交接(jiē )有时出人意料。大基建(jiàn )涨起来后，若追(zhuī )涨可能不赚钱甚(shèn )至出现(xiàn )浮亏，此时投资(zī )者会纠(jiū )结选择大基建还(hái )是其他(tā )板块。市场目前(qián )处于酝酿合力阶(jiē )段，可(kě )猜测的方向众多(duō )，但市(shì )场最终选择的主(zhǔ )导方向(xiàng )可能只有两三个(gè )，当下正处于即将选择(zé )的过(guò )程中，每日观察(chá )就(jiù )显得(dé )尤为珍贵。

　　近(jìn )年来(lái )，在集团“ONE SHRCB”理(lǐ )念的指(zhǐ )引下，长江金租(zū )秉持“阳光金租(zū )”理念(niàn )，践行“普惠金(jīn )融助力(lì )百姓美好生活”使命，坚持党建引领、聚焦产业转型、服务实(shí )体经济。截至2025年(nián )6月末，长江金租租赁资(zī )产规模(mó )超500亿元，累计实(shí )现租赁资产投放(fàng )超1600亿元(yuán )，服(fú )务超2000家企业。

还(hái )有(yǒu )一个(gè )前期龙头品种则(zé )是(shì )焦煤(méi )，此轮上涨一方(fāng )面源于(yú )未来供应缩减预(yù )期以及焦炭的提(tí )涨周期(qī )，另一方面则因(yīn )期货快(kuài )速上涨后与现货(huò )价差拉(lā )大，吸引资金进(jìn )行期现正套导致(zhì )。（以(yǐ )期望获得未来价(jià )差回归(guī )收益，导致部分(fèn )现货被(bèi )锁定、现货流动(dòng )性收紧，进一步加剧了(le )强势(shì )表现）。对于前者(zhě )，本(běn )周末部分焦化企(qǐ )业(yè )开启(qǐ )焦炭新一轮提涨(zhǎng )后部分(fèn )钢厂正逐步落地(dì )，利好或逐步兑现。而(ér )对于期现套利，这部分(fèn )资金未来解锁现(xiàn )货头寸(cùn )释放流动性是关(guān )键关注点，后续可关注(zhù )焦煤现货价格变(biàn )动及期(qī )现价差是否出现(xiàn )明显回(huí )归，若持续回归(guī )，则可能有更多现货回(huí )流冲(chōng )击市场，从而对盘(pán )面造(zào )成二次冲击。盘(pán )面(miàn )上值(zhí )得注意的是，焦(jiāo )煤日线(xiàn )级别在上周五出(chū )现第三次向上跳空的“竭尽”缺口，在(zài )技术上(shàng )存在一定偏空意(yì )义，其(qí )在周五及周一下(xià )跌中回补完该缺口后价(jià )格重心仍在继续(xù )下移，当下走势尚难言(yán )止跌，下方可关注下一(yī )缺口即7月22日最高价1048.5附近(jìn )的支(zhī )撑。

　　博时指数(shù )与量(liàng )化团队成立于2009年(nián )，是国(guó )内公募较早组建(jiàn )的指数(shù )量化团队之一，团队由近20名博士、硕士(shì )等专业人才组成(chéng )。团队(duì )实行投研一体化(huà )管理制(zhì )度，结合被动和(hé )主动业务，以打造“投(tóu )研一体化，互相(xiàng )赋能”的机制，按照研(yán )究方向(xiàng )分为多个研究小(xiǎo )组，各司其职，通力合(hé )作，力争产品在运作过(guò )程中(zhōng )与投资者需求的(de )高(gāo )度匹(pǐ )配。

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