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　　财通证券(quàn )表示(shì )，从全球云基础设施投(tóu )资情(qíng )况(kuàng )来看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超(chāo )过(guò )3200亿(yì )美元，同比增长超过35%，AI驱(qū )动(dòng )下基础设施投入正迎来(lái )高(gāo )速(sù )增长。我国三大互联网(wǎng )云(yún )厂(chǎng )商资本开支合计将超过(guò )3500亿(yì )元(yuán )，海外巨头凭借全球化(huà )收(shōu )入支撑更大开支，但国内高(gāo )增速反映国产算力潜力。国(guó )泰海(hǎi )通(tōng )判断，2025年AI算力产业链(liàn )将继(jì )续(xù )加速发展，叠加推理侧需(xū )求(qiú )持续演进，有望带来更广(guǎng )阔(kuò )成(chéng )长空间。

　　AI持续渗透(tòu )，可(kě )穿戴设备需求释放

　　上(shàng )市(shì )公司中，先导智能固态(tài )电(diàn )池(chí )设备已进入欧美日韩及(jí )国(guó )内(nèi )头部电池企业供应链，与(yǔ )多家行业领军企业达成深度(dù )合作。其干法电极、电解质(zhì )膜、高(gāo )速叠片及等静压等关(guān )键设(shè )备(bèi )，均有在全球多个国家和(hé )地(dì )区成功交付的案例。普利(lì )特(tè )布(bù )局固态电池研究，构建(jiàn )了(le )“混合固液-准固态-全固态(tài )”三(sān )级研发体系，进行固态(tài )电(diàn )解(jiě )质在新产品中应用的尝(cháng )试(shì )，展开对外技术合作、联(lián )合(hé )开发。目前半固态电池已处(chù )于量产阶段。光华科技固态(tài )电池(chí )材(cái )料产品与下游客户处(chù )于产(chǎn )品(pǐn )送样检测及优化阶段，可(kě )根(gēn )据市场需求进行扩产。

　　据媒体报道，近日，红太(tài )阳(yáng )发(fā )布调价函：鉴于当前国(guó )际(jì )市(shì )场环境复杂多变，原材(cái )料(liào )价(jià )格持续波动，百草枯市(shì )场(chǎng )需(xū )求持续增长，订单排产(chǎn )日(rì )益紧张，作为全球最大的百(bǎi )草枯供应商，公司已于7月上(shàng )旬，将42%百草枯母药价格上涨(zhǎng )至1.4万(wàn )/吨(dūn )，制剂同步调价。调价至(zhì )今(jīn )，订单火爆，交货紧张。为(wéi )了给全球合作伙伴提供最(zuì )稳(wěn )定(dìng )优质的供应链价值保障(zhàng )，确(què )保百草枯产业链的可持(chí )续(xù )发(fā )展，经研究决定，公司(sī )计(jì )划(huá )将于7月底再进行新一轮(lún )价(jià )格调整。

　　上市公司中，新恒汇主营智能卡业务、蚀(shí )刻引线框架等，智能卡业务(wù )核心(xīn )封(fēng )装材料柔性引线框架全球(qiú )市(shì )占率前二，负责eSIM芯片封测(cè )。澄天伟业是国际领先的智(zhì )能(néng )卡(kǎ )和专用芯片厂商，包括(kuò )电(diàn )信(xìn )SIM卡，具备eSIM生产能力。

　　目(mù )前，持续三个季度的下(xià )游(yóu )客(kè )户消化库存进程基本结(jié )束(shù )，下游需求出现实质性增长(zhǎng )。结合相关独立第三方的市(shì )场信息来看，半导体存储市(shì )场自(zì )2025年(nián )3月底开始逐步回暖。天风(fēng )证(zhèng )券半导体团队认为，今年(nián )第(dì )三、第四季度存储大板块(kuài )涨(zhǎng )价(jià )态势或持续，并且AI服务(wù )器(qì )、PC、手机等带动存储容量(liàng )快(kuài )速(sù )升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价(jià )值(zhí )量(liàng )产品渗透率持续提升，有(yǒu )望(wàng )进一步拉高板块收入体量(liàng )。

　　国内运营商首次在手(shǒu )机端提供eSIM支持

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