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消息面(miàn )上，今(jīn )日早盘，恒瑞医(yī )药(yào )(600276)发布公(gōng )告，与葛兰素史克（GSK）达成一(yī )项总潜在金额高达(dá )125亿美元(yuán )的License-out合作，覆盖一款处于(yú )临床阶(jiē )段(duàn )的呼吸系统创新(xīn )药及(jí )多(duō )达11个处于非临床阶段的(de )候选项(xiàng )目(mù )。公告显示，恒瑞医(yī )药(yào )将HRS-9821项目(mù )的全球独家权利(lì )（不包(bāo )括(kuò )中国大陆、香港特别(bié )行(háng )政区、澳门特别行政区及台湾(wān )地区）和至多11个项目的(de )全(quán )球独家(jiā )许可的独家选择权（不(bú )包括中(zhōng )国大陆、香港特别(bié )行政区(qū )、澳门特别行政区及台(tái )湾地区(qū )）有偿许可给GSK。

　　短(duǎn )期(qī )来看，终端需求支撑不(bú )足、供(gòng )给(gěi )端暂无明显缩量，叠(dié )加(jiā )库存绝(jué )对量高企，这些(xiē )因素或(huò )对(duì )2509合约形成较大压制，进(jìn )而削弱(ruò )近月合约的反弹动能。

在此背(bèi )景下，“价格博弈(yì )”已非(fēi )核心，“价值重构”则(zé )成为关(guān )键。柏文喜认为：“无论(lùn )降价还是提价，均为短(duǎn )期策略(luè )；真正决定行业格局的(de )，是核心竞争力的升级。”

“仙(xiān )鹤(hè )股份(603733)重在加大原材料(liào )布(bù )局力度(dù )，增加浆端产能，通过(guò )创(chuàng )新提质增效，‘林浆(jiāng )纸(zhǐ )用一体(tǐ )化’全产业链成效初现(xiàn )。”仙(xiān )鹤股份董秘王昱哲(zhé )介绍，公司在湖北、广西的两(liǎng )大百亿(yì )元投资项目，强化(huà )了原材(cái )料板块，降低了水电气(qì )等能源(yuán )成(chéng )本。近日，公司又披(pī )露(lù )在四川投资约110亿元，建(jiàn )设年产(chǎn )80万(wàn )吨竹浆和120万吨高性能(néng )纸(zhǐ )基新材(cái )料生产线及相关配套设(shè )施(shī )的项目。

“7月瓦楞及(jí )箱(xiāng )板纸价(jià )格上涨，主要是由于原(yuán )料废纸(zhǐ )供应呈现收紧态势(shì )，导致(zhì )成本端压力显著提升，企业通(tōng )过上调产品价格来(lái )缓解自(zì )身营运压力。”卓创资(zī )讯瓦楞(léng )纸(zhǐ )行业分析师李莉在接(jiē )受(shòu )上海证券报记者采访时(shí )表示。

恒(héng )瑞医药执行副总裁、首(shǒu )席战略(luè )官江宁军表示：“此次(cì )与(yǔ )GSK的战略合作，是恒瑞(ruì )医(yī )药国际(jì )化进程中的重要里程碑(bēi )，彰显(xiǎn )了我们以创新惠及(jí )全球患(huàn )者的使命。GSK在药物研发(fā )、全球(qiú )临床网络及注册申(shēn )报等方(fāng )面的优势，将加速我们(men )的PDE3/4抑制(zhì )剂(jì )及其他一系列创新疗(liáo )法(fǎ )进入海外市场，有望为(wéi )全球患(huàn )者(zhě )带来突破性治疗方案(àn )。”

恒瑞(ruì )医药执行副总裁、首席(xí )战(zhàn )略官江宁军表示：“此(cǐ )次与GSK的(de )战略合作，是恒瑞医药(yào )国际化(huà )进程中的重要里程(chéng )碑，彰(zhāng )显了我们以创新惠及全(quán )球患者(zhě )的使命。GSK在药物研(yán )发、全(quán )球临床网络及注册申报(bào )等方面(miàn )的(de )优势，将加速我们的(de )PDE3/4抑(yì )制剂及其他一系列创新(xīn )疗法进(jìn )入(rù )海外市场，有望为全(quán )球(qiú )患者带(dài )来突破性治疗方案。”

国泰海通证券(600837)认为，中(zhōng )国(guó )股市估(gū )值逻辑的转变，预期变(biàn )动的主(zhǔ )要矛盾，已经从经(jīng )济周期(qī )的波动，转变为贴现率(lǜ )的下行(háng )，中国A/H股市整体估(gū )值中(zhōng )枢(shū )上修。经过三年出清和(hé )调整，投(tóu )资人对经济形势的认(rèn )识(shí )已然充分，其对估值收(shōu )缩的边(biān )际(jì )影响减小。人心中对(duì )未(wèi )来预期(qī )的主要矛盾，已从经济(jì )周期波动，转变为贴现(xiàn )率(lǜ )变动，尤其是无风险利率的下(xià )行。股(gǔ )市的无风险利率并(bìng )不能简(jiǎn )单等同于国债收益率，而是投(tóu )资人投资股票的机(jī )会成(chéng )本(běn )。过去三年内外部过高(gāo )的机会(huì )成(chéng )本阻碍了投资人的入(rù )市(shì )意愿。2025年中国股市无风(fēng )险利率(lǜ )下(xià )降的通道已经打开，A/H股(gǔ )整体估(gū )值将得以提高。

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