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　　平安(ān )证券(quàn )认为，运动(dòng )户外(wài )行业是新消(xiāo )费中(zhōng )非常具有投(tóu )资机(jī )会和投资价值的(de )赛道。近年来，随着冰雪运动的(de )普及和冰雪旅游(yóu )的发展，冰雪经(jīng )济逐渐成为新的(de )经济(jì )增长点。冰(bīng )雪经(jīng )济涵盖冰雪(xuě )运动(dòng )、冰雪旅游(yóu )、冰(bīng )雪装备、冰雪文(wén )化等相关产业的(de )综合经济体系。它具有产业链条(tiáo )长、导流效应大(dà )、社(shè )会效益高的(de )特点(diǎn )，并已成为(wéi )推动(dòng )地区经济社(shè )会发(fā )展、促进城乡一(yī )体化发展的重要(yào )力量。随着我国(guó )冰雪运动逐渐普(pǔ )及，冰雪旅游热(rè )度持续升温，“冷资(zī )源”正在加(jiā )速转(zhuǎn )变为“热经(jīng )济”，冰雪产业(yè )规模(mó )实现快速增长。

　　开源证券发(fā )布研报称，近年(nián )来，春节档在全(quán )年各档期中地位(wèi )也逐(zhú )步提升，占(zhàn )全年(nián )票房比例从(cóng )2018年的(de )10%提升至2024年的(de )19%。考(kǎo )虑到2025年春节档影(yǐng )片的市场期待度(dù )较高，且宣发节(jiē )点有所提前，影(yǐng )片对应用户圈层(céng )各有差异，有望(wàng )扩大(dà )春节档观影(yǐng )覆盖(gài )面，带来观(guān )影人(rén )次提升。中(zhōng )性假(jiǎ )设下，预计2025年春(chūn )节档总票房为85.4亿(yì )元，同比增长6.7%，有望创历史新高(gāo )。积极关注2025年春(chūn )节档(dàng )电影对相关(guān )内容(róng )出品、影投(tóu )院线(xiàn )公司带来的(de )弹性(xìng )。

　　开源证券(quàn )表示，光敏聚酰(xiān )亚胺(PSPI)是一种对高(gāo )能辐射如紫外光(guāng )、α-射线、X-射线(xiàn )等敏感的一类聚(jù )酰亚(yà )胺材料，具(jù )有优(yōu )异的绝缘性(xìng )能、耐辐射、耐高温(wēn )、高强度，且可(kě )在紫外光等高能(néng )辐射照射下自发(fā )实现图案化。PSPI在(zài )电子领域主要有(yǒu )光刻(kè )胶及电子封(fēng )装两(liǎng )大作用，被(bèi )广泛(fàn )地应用于集(jí )成电(diàn )路和绝缘隔层、表面钝化层及离(lí )子注入掩膜等。开源证券进一步(bù )表示，根据QYResearch数据(jù )，全球PSPI市场规模(mó )预计(jì )2029年将达到120亿(yì )元。PSPI的生产技术(shù )与市(shì )场主要由美国及(jí )日本企业所掌控(kòng )和垄断，全球PSPI生(shēng )产企业主要包括(kuò )HDM公司、东丽Toray、富(fù )士胶片等企业。国内(nèi )PSPI产业呈现“进口(kǒu )依赖度高、产业(yè )规模小、且(qiě )产品(pǐn )多集中在中低端(duān )领域”等特点。中国PSPI市场存在较(jiào )高的进口替代空(kōng )间，在微电子、芯片等产业快速(sù )发展(zhǎn )背景下，PSPI市(shì )场需(xū )求将持续攀(pān )升。目前国内PSPI行业已(yǐ )有多家企业布局(jú )。

　　AI算力拉动(dòng )需求，这类核心(xīn )部件或将持续受(shòu )益

　　华金证券(quàn )指出(chū )，视频生成(chéng )赛道(dào )比拼或进入(rù )白热(rè )化阶段。去(qù )年12月(yuè )3日，腾讯混元大(dà )模型正式上线视(shì )频生成功能并实(shí )现开源，参数量(liàng )达130亿，并在综合(hé )评测中呈领先趋(qū )势；12月10日，OpenAI正式(shì )发布(bù )Sora系列产品；12月14日(rì )，Pika Labs正式发布了2.0版(bǎn )本；12月17日，Google发布(bù )Veo 2视频生成模型。视频生成赛道重(chóng )要参与者先后发(fā )布重磅产品，或(huò )持续(xù )点燃AI视频热(rè )潮，建议持续关(guān )注国(guó )内映射产品(pǐn )以及(jí )相关受益上下游(yóu )产业。

　　上市(shì )公司方面，英维(wéi )克已为包括阿里(lǐ )巴巴、腾讯、字(zì )节跳动等在内的(de )大型(xíng )互联网公司(sī )自建(jiàn )或租用的数(shù )据中(zhōng )心提供了大量高(gāo )效节能的机房温(wēn )控系统。光环新(xīn )网于2024年上半年在(zài )北京、天津、河(hé )北燕郊、上海、浙江(jiāng )杭州、湖南(nán )长沙(shā )、新疆乌鲁(lǔ )木齐(qí )等七个城市(shì )及地(dì )区开展的互联网(wǎng )数据中心业务进(jìn )展顺利，积极推(tuī )进各地数据中心(xīn )建设和资源交付(fù )进度。公司2020年表(biǎo )示，与字节跳动(dòng )有业(yè )务合作。公(gōng )司拟(nǐ )22.95亿元投建呼和浩(hào )特算力基地项目(mù )。

　　据媒体报(bào )道，小米集团董(dǒng )事长雷军在小米(mǐ )15周年战略新品发(fā )布会(huì )上宣布，小(xiǎo )米YU7正(zhèng )式发布，定(dìng )位 “豪华高性能(néng )SUV”。

　　AI大模型快速(sù )发展拉动该算力(lì )细分领域需求增(zēng )长

　　上市公司(sī )中，长白山表示(shì )，长白山兼具温(wēn )带山(shān )地生态、世(shì )界黄(huáng )金水源、世(shì )界级(jí )火山温泉、全世(shì )界最好品质的冰(bīng )雪资源，与阿尔(ěr )卑斯山和北美落(luò )基山同处于“冰(bīng )雪黄金纬度带” ，并(bìng )称“世界三(sān )大粉(fěn ) 雪基地”。三夫(fū )户外运动黑(hēi )科技(jì )品牌X-BIONIC滑雪运动贴(tiē )身层、滑雪袜、单双板滑雪服、羽绒服、棉服等(děng )功能性及保暖性(xìng )产品适用于冰雪(xuě )运动(dòng )，2022年冬奥会(huì )为中(zhōng )国11支雪上队(duì )伍提(tí )供滑雪功能内衣(yī )和滑雪袜。元隆(lóng )雅图已经成为哈(hā )尔滨2025年第九届亚(yà )洲冬季运动会(简(jiǎn )称哈尔滨亚冬会(huì ))特许(xǔ )生产企业、特许(xǔ )零售企业和(hé )网络(luò )特许零售企(qǐ )业。

　　政策引导叠(dié )加各级供应商配(pèi )合下，近几年该(gāi )领域国产芯片发(fā )展迅速

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