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　　玄戒O1芯(xīn )片由小(xiǎo )米旗下(xià )玄戒芯片团队打造，采用(yòng )最(zuì )新的(de )Armv9.2CortexCPU集群IP、ImmortalisGPUIP和CoreLink系统互连IP，全面支持3nm先进(jìn )制程(chéng )工(gōng )艺。湘财证券电子团队认为，玄(xuán )戒作(zuò )为(wéi )国内(nèi )首款3nm芯片，继苹果A18系列、高(gāo )通骁龙(lóng )8至尊版(bǎn )、联发科天玑9400系列之后第(dì )四款量(liàng )产3nm制程(chéng )的芯片，标志着国内芯片(piàn )设计水(shuǐ )平的重(chóng )大进步(bù )，玄戒有望推动全球智能(néng )手机SOC格(gé )局的重(chóng )塑，并发挥“鲶鱼”效应(yīng )，推动(dòng )国产半(bàn )导体产业链技术的创新和进(jìn )步。

　　华(huá )龙证券认为，人形机器人板(bǎn )块近(jìn )期(qī )催化(huà )因素较多，指数有所修复。行业趋(qū )势未变(biàn )，已进入“技术突破→量(liàng )产降本(běn )→场景(jǐng )渗透”的黄金周期，有望(wàng )成为2025年(nián )核心投(tóu )资主线(xiàn )。建议围绕①高价值量的(de )零部件(jiàn )，包括(kuò )丝杠、传感器、电机及减(jiǎn )速(sù )器等(děng )，尤其(qí )关注与特斯拉、华为等巨头(tóu )有供(gòng )应(yīng )链合(hé )作的公司；②有望场景落地(dì )的方(fāng )向(xiàng )，包(bāo )括家庭服务、极限作业(电力(lì )巡检、矿山等(děng ))、医疗康复、智慧物流等(děng )；③政(zhèng )策催化(huà )下的并购重组标的。

　　除百度(dù )外，字(zì )节、华(huá )为、腾讯、昆仑万维等公(gōng )司也纷(fēn )纷布局(jú )AIAgent。国元证券研报指出，互(hù )联(lián )网大(dà )厂竞相(xiàng )追逐Agent赛道，争夺AI互联网时代(dài )新的(de )交(jiāo )互入(rù )口。AIAgent继承了APP时代的核心基因(yīn )，具(jù )备(bèi )一定(dìng )的通用性和订阅制度；Agent在服(fú )务化交(jiāo )付、网(wǎng )络效应、开发者生态等方(fāng )面更具(jù )优势，可直接调用APP完成指定任务(wù )，通用(yòng )Agent更是广(guǎng )泛渗透(tòu )于用户工作、生活的方方(fāng )面面，有望实(shí )现对原有APP生态的超越。市(shì )场(chǎng )规模(mó )方面，市场研究机构ResearchandMarket发布的报告预(yù )测，AI智(zhì )能体(tǐ )的市场规模将从2024年的51亿美元(yuán )增长(zhǎng )到(dào )2030年的(de )471亿美元(约5年增长420亿美元)，2024~2030年(nián )的复合(hé )年增(zēng )长(zhǎng )率为44.8%。

　　东吴证券认为(wéi )，人形(xíng )机器人(rén )量产在即。当前时点相当(dāng )于14年的(de )电动车(chē )，十年(nián )产业大周期即将爆发。上(shàng )海证券(quàn )认为，DeepSeek人工智能公司的出现推动(dòng )通(tōng )用机(jī )器人大(dà )模型的发展，助力人形机器(qì )人实(shí )现(xiàn )具身(shēn )智能，人形机器人产业链进(jìn )入“百(bǎi )花齐(qí )放，百家争鸣”阶段，目前(qián )人形机(jī )器人(rén )进(jìn )入工业场景，已经成为国(guó )内外确(què )定性较(jiào )高的应用趋势，人形机器(qì )人商业(yè )化落地(dì )可期，建议关注受益的国内零部(bù )件厂商(shāng )。

　　AI持续渗透，可穿戴设备需(xū )求(qiú )释放(fàng )

　　财(cái )通证券表示，从全球云基础(chǔ )设施(shī )投(tóu )资情(qíng )况来看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资(zī )本开支预计将超过3200亿美元，同比增(zēng )长超(chāo )过(guò )35%，AI驱动下基础设施投入正(zhèng )迎来高(gāo )速增长(zhǎng )。我国三大互联网云厂商(shāng )资本开(kāi )支合计(jì )将超过(guò )3500亿元，海外巨头凭借全球(qiú )化收入(rù )支撑更(gèng )大开支，但国内高增速反(fǎn )映(yìng )国产(chǎn )算力潜(qián )力。国泰海通判断，2025年AI算力(lì )产业(yè )链(liàn )将继(jì )续加速发展，叠加推理侧需(xū )求持(chí )续(xù )演进(jìn )，有望带来更广阔成长空间(jiān )。

　　商务(wù )部(bù )新闻发言人就中重稀土出(chū )口管制(zhì )措施答(dá )记者问。其表示，稀土相(xiàng )关物项(xiàng )具有军(jun1 )民两用(yòng )属性，对其实施出口管制(zhì )符合国(guó )际通行(háng )做法。中国依法对稀土相(xiàng )关(guān )物项(xiàng )实施出(chū )口管制，目的是更好维护国(guó )家安(ān )全(quán )和利(lì )益。中国作为负责任的大国(guó )，充(chōng )分(fèn )考虑(lǜ )各国在民用领域的合理需求(qiú )与关切(qiē )，依(yī )法依规对稀土相关物项出口(kǒu )许可申(shēn )请进行(háng )审查，已依法批准一定数(shù )量的合(hé )规申请(qǐng )，并将持续加强合规申请的审批(pī )工作。中方愿(yuàn )就此进一步加强与相关国(guó )家(jiā )的出(chū )口管制(zhì )沟通对话，促进便利合规贸(mào )易。

　　Arm官(guān )方认证：玄戒O1芯片由小米自(zì )主研(yán )发(fā )

　　华龙证券认为，人形机器人(rén )板块近(jìn )期催(cuī )化因素较多，指数有所修复(fù )。行业(yè )趋势未(wèi )变，已进入“技术突破→量产降(jiàng )本→场(chǎng )景渗透”的黄金周期，有望成为(wéi )2025年核心(xīn )投资主(zhǔ )线。建议围绕①高价值量(liàng )的零部(bù )件，包(bāo )括丝杠、传感器、电机及减(jiǎn )速器(qì )等，尤(yóu )其关注与特斯拉、华为等巨(jù )头有(yǒu )供(gòng )应链(liàn )合作的公司；②有望场景落(luò )地的方(fāng )向，包括家庭服务、极限作业(电(diàn )力巡检(jiǎn )、矿山(shān )等)、医疗康复、智慧物流(liú )等；③政策催(cuī )化下的并购重组标的。

　　人形(xíng )机器人(rén )显著提(tí )升对关键矿产的需求，尤(yóu )其是稀(xī )土。中(zhōng )泰证券研报指出，稀土价格(gé )处于(yú )周期底(dǐ )部位置，进口矿纳入管控，供给(gěi )格(gé )局进(jìn )一步集中，价格中枢有望上(shàng )移，2025年(nián )人形(xíng )机器人开始进入量产阶段，若按照(zhào )远期1亿(yì )台人形机器人销量，远期(qī )空间约(yuē )20万至40万(wàn )吨，相当于再造一个稀土永磁市(shì )场，板(bǎn )块中长(zhǎng )期趋势明确。

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