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　　华鑫证(zhèng )券毛正(zhèng )分析指(zhǐ )出，随着人工(gōng )智能的兴起(qǐ )，对高算力和(hé )带宽的(de )需求推动了存(cún )储的发展。相较于传统的(de )DRAM，HBM技术(shù )采用垂(chuí )直堆叠(dié )DDR芯片与GPU封装实现高带宽、低延迟(chí )和低功(gōng )耗，突破了传统内存的限(xiàn )制，适(shì )应AI时代(dài )的新需(xū )求。目前全球市场由海力(lì )士、三(sān )星和美(měi )光主导(dǎo )，中国厂商也在积极推进(jìn )HBM国产化(huà )，市场(chǎng )供需缺(quē )口仍持续扩大(dà )，DRAM涨价周期(qī )叠加AI驱动下，HBM价格预(yù )计继续上涨，市场规模预(yù )计在2024年达到约(yuē )70亿美金(jīn )。值得(dé )一提的(de )是，今年5月，SK海力(lì )士社长(zhǎng )KwakNoh-Jung透露，今年SK海(hǎi )力士的HBM芯片已经售罄，同(tóng )时，2025年(nián )的HBM芯片(piàn )也几乎(hū )已经全部预定。

　　从产(chǎn )品上看(kàn )，小鹏(péng )汇天“陆地航母”分为可自动分(fèn )离结合(hé )的陆行(háng )体与飞(fēi )行体两部分；整车采用三(sān )轴六轮设计，具备较(jiào )好的承载能力(lì )和越野能力(lì )。目前，该款(kuǎn )产品已(yǐ )进入试(shì )验试制(zhì )阶段，中国民航局(jú )已于今(jīn )年3月正(zhèng )式受理(lǐ )该产品的合格证(TC)申请。该(gāi )产品有(yǒu )望在2025年(nián )获得型(xíng )号合格证，并于2026年实现量(liàng )产交付(fù )，今年(nián )第四季(jì )度将正式启动预售。市场(chǎng )分析指出，从(cóng )技术角(jiǎo )度来说，飞行(háng )汽车并没有(yǒu )很大的难点，目前中(zhōng )国的技术已经(jīng )和世界其他国家齐头并进(jìn )，甚至(zhì )在航程(chéng )等关键(jiàn )指标上，加上中国(guó )的供应(yīng )链和制(zhì )造能力(lì )，更具优势。中国民用航(háng )空局发(fā )布的数(shù )据显示(shì )，到2025年，中国低空经济的(de )市场规(guī )模预计(jì )将达到(dào )1.5万亿元，到2035年更是有望达(dá )到3.5万亿元。甬(yǒng )兴证券(quàn )认为，未来低(dī )空经济规模(mó )增长和低空空(kōng )域改革(gé )落地，有望带(dài )动产业链需求释放。

　　上市公(gōng )司中，华贸物(wù )流2024年以来已新设运(yùn )营哈萨(sà )克斯坦(tǎn )、巴西(xī )、智利、哥伦比亚、尼日(rì )利亚等(děng )海外网(wǎng )点，有(yǒu )效保障客户属地服务需求(qiú )，并持(chí )续提升(shēng )产品稳(wěn )定性和覆盖面，海运总部(bù )统筹型合约运(yùn )力合作(zuò )模式持续推进(jìn )，空运巩固(gù )欧洲线、美洲(zhōu )线等优(yōu )势核心运力。上海雅仕主要从事供应链(liàn )物流和(hé )供应链(liàn )执行贸(mào )易业务，供应链物(wù )流业务(wù )主要分(fèn )为多式(shì )联运和第三方物流服务两(liǎng )大类。

　　MR等(děng )硬件革(gé )新极大地丰富了落地场景(jǐng )，这个(gè )市场需(xū )求呈现(xiàn )爆炸式增长

　　上市公司(sī )中，通富微电(diàn )是国际(jì )领先封测龙头(tóu )，在全球拥(yōng )有七大生产基(jī )地。公(gōng )司表示，将保(bǎo )持对HBM技术的持续关注，并(bìng )积极开(kāi )展相关(guān )的研发(fā )布局等前期工作。长电科(kē )技推出(chū )的XDFOI高性(xìng )能封装技术平台可以支持(chí )HBM的封装(zhuāng )要求。精测电(diàn )子子公司武汉精鸿主要聚(jù )焦自动(dòng )测试设(shè )备(ATE)领域(yù )(主要产品是存储芯片测试(shì )设备)等。公司(sī )表示，在存储芯片制(zhì )造领域，公(gōng )司与长江存储(chǔ )、合肥(féi )长鑫等众多客(kè )户建立了良好的合作关系(xì )。

　　近年来(lái )，随着(zhe )MR、XR等硬件的革新极(jí )大地丰(fēng )富了3D内(nèi )容的落(luò )地场景，AI生成3D技术的演进(jìn )将不断(duàn )提高创(chuàng )作者的(de )生产效率，3D内容和市场需(xū )求均呈(chéng )现爆炸(zhà )式增长(zhǎng )。常见的应用领域包括游(yóu )戏开发(3D素材)、电影和(hé )动画制作、建(jiàn )筑设计、产(chǎn )品设计(包括电(diàn )商领域(yù )商品图展示)、虚拟现实、医学科研、教(jiāo )育教学(xué )等。辰(chén )宇咨询(xún )预计2023年全球3D模型平(píng )台市场(chǎng )销售额(é )达到106亿(yì )元，预计2030年将达到224亿元，2024-30年CAGR为11.2%。国金证(zhèng )券指出(chū )，从核心市场看，中国游(yóu )戏和动(dòng )画用3D建(jiàn )模市场(chǎng )占据全球约10.37%的市场份额。预计3D视觉内容(róng )市场规(guī )模已达到百亿(yì )级，目前随(suí )着算力、光学(xué )显示等(děng )基础设施的持(chí )续迭代、升级，以及苹果(guǒ )、高通(tōng )、三星(xīng )、Meta等全球互联网巨头的入(rù )局，MR已(yǐ )进入强(qiáng )硬件周(zhōu )期，内容及应用有望随之(zhī )繁荣，有望催(cuī )化2D素材(cái )转3D模型的需求爆发。

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