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　　国泰海通证券表(biǎo )示，固态电池产业(yè )迭代(dài )正式开启，从0到1加(jiā )速。2025年(nián )以来，固态电池产(chǎn )业化(huà )进展持续加速(sù )。固(gù )态电池具备高能量(liàng )密度、高安全性，能够(gòu )满(mǎn )足车端、低空、人(rén )形机(jī )器人等领域的特殊(shū )需求(qiú )。当前半固态(tài )电池(chí )已实现装车，产业(yè )化进程早于全固态电池(chí )。人形(xíng )机器人、低空(kōng )等成(chéng )本敏感度相对较低(dī )的领(lǐng )域，固态电池(chí )应用(yòng )早于车端。

　　机(jī )构指出(chū )，今年以来，国家(jiā )电网(wǎng )工程加快建设(shè )，1-5月(yuè )中国电网总投资2040亿(yì )元，同比增19.8%。主网(wǎng )招标(biāo )需(xū )求强劲，2025年1-3批招标(biāo )金额(é )高达540.64亿元，同比增(zēng )长24.8%。同时，特高压(yā )近期(qī )2条直流线路获核准(zhǔn )，年内项目接连投运，第(dì )3次设(shè )备招标公告已(yǐ )经发(fā )布，核准与建设节(jiē )奏提(tí )速。

　　伴随(suí )着AIAgent技(jì )术的发展，2025年以来(lái )AI推理景(jǐng )气度持续提升。如(rú )：谷(gǔ )歌AIToken推理量于2025年(nián )4月增(zēng )长至480万亿，同比增(zēng )长50倍。随着训练和(hé )推理(lǐ )的(de )需求增加和分化，传统(tǒng )通用芯片已逐渐无(wú )法满(mǎn )足云端训练与(yǔ )推理(lǐ )的高能效比需求，为降低成本、提高算力(lì )芯(xīn )片对(duì )特定需求的匹(pǐ )配度(dù )，各家云厂商都在(zài )加速推进ASIC(专用集成(chéng )电路(lù ))芯片项目，力图在(zài )英伟达(dá )解决方案之外实现(xiàn )多元(yuán )化发展。中信(xìn )证券(quàn )指出，ASIC是AI市场的第(dì )二增长动力。考虑(lǜ )到ASIC行(háng )业(yè )的产品研发速度正(zhèng )在加(jiā )快(如：由早期的两(liǎng )年迭(dié )代一代产品，转换(huàn )成现在的一年迭代(dài )一代产品)，ASIC有望帮助云(yún )厂(chǎng )商(CSP)企(qǐ )业持续降低AI成(chéng )本、缩短研发时间，进(jìn )而拉动行业规模的(de )增长(zhǎng )。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资(zī )者交流(liú )会上透露：2023年ASIC市场(chǎng )规模(mó )约为66亿美元，预计(jì )2028年达到554亿美元，对(duì )应2023-2028年CAGR为53%。

　　公司(sī )方面(miàn )，五新隧装主要从事(shì )隧道(dào )施工与矿山开采智(zhì )能装(zhuāng )备的研发设计(jì )、生(shēng )产、销售及服务。公司高度重视水利水电(diàn )市(shì )场，已经专门建立(lì )了水(shuǐ )利水电市场的销售(shòu )和服务团队，并针(zhēn )对水(shuǐ )利水电市场开发针(zhēn )对性的(de )装备产品。西藏天(tiān )路主(zhǔ )营业务为工程(chéng )承包(bāo )，水泥及水泥制品(pǐn )生产销售，沥青及(jí )沥青(qīng )制(zhì )品生产销售，矿产(chǎn )品加(jiā )工与销售等。公司(sī )的主(zhǔ )要产品为水泥(ní )销售(shòu )、商混销售、骨料(liào )销售、房建工程、公路(lù )工(gōng )程、市政道路、技(jì )术服(fú )务及物流、沥青砼(tóng )销售、监理检测、水利(lì )工程。

　　大模型(xíng )技(jì )术进(jìn )入密集迭代期，AI应(yīng )用规(guī )模商业化落地(dì )置信(xìn )度增强。兴业证券(quàn )表示，AI产业催化不(bú )断，建(jiàn )议持续加仓AI算力及(jí )应用(yòng )。在政策端，工信(xìn )部发(fā )布会表态，近(jìn )期会(huì )出台多个行业数字(zì )化转型方案，组织“人(rén )工(gōng )智能(néng )+软件”行动，并推(tuī )动未来产品创新发(fā )展。在产业端，Kimi发(fā )布K2基(jī )础大模型，其在性能(néng )、成(chéng )本优化及Agent工具调用(yòng )等方(fāng )面显著提升；OpenAI推出(chū )了ChatGPT智能体系统。同(tóng )时，WAIC2025将于7月26日在上海开(kāi )幕(mù )。当前时间点，建(jiàn )议持(chí )续加大AI板块的配置(zhì )比例(lì )。

　　西南证(zhèng )券分(fèn )析表示，国家战略(luè )聚焦低空经济新赛道，地(dì )方加(jiā )速政策配套与(yǔ )资源(yuán )倾斜，低空物流、低空旅游等应用场(chǎng )景先(xiān )行，头部厂商订单加(jiā )速落(luò )地，产业链规模化(huà )发展(zhǎn )态势渐显。根(gēn )据赛(sài )迪智库数据，2023年中(zhōng )国低空经济规模达5059.5亿元(yuán )(增(zēng )速33.8%)，预计2026年突破万(wàn )亿，复合增长率约30%。

　　上(shàng )半年全国完成(chéng )水利(lì )建设投资超5000亿元

　　2023年4月，在春季火山引擎(qíng )FORCE原动(dòng )力大会上，火(huǒ )山引(yǐn )擎正式发布“善听(tīng )”、“会说”、“能想(xiǎng )”的虚拟数字人产品(pǐn )，并(bìng )推出了交互型数字(zì )人、播报型数字人(rén )和直(zhí )播型数字人三大产(chǎn )品方案。2024年至今，火山(shān )引(yǐn )擎与华发集团等企(qǐ )业合(hé )作，推出AI数字人综(zōng )合解(jiě )决方案，覆盖(gài )金融(róng )、直播、营销等场(chǎng )景，AI数字人等技术将引领(lǐng )相关(guān )行业新趋势。华龙(lóng )证券表示，随着监(jiān )管的强化和技术水(shuǐ )平的(de )提升，数字人虚拟主(zhǔ )播将(jiāng )以其低投入、高产(chǎn )出、持久续航的内(nèi )容生(shēng )产方式，引领相关(guān )行业向规范化、精细化(huà )、智能化的方向迈进(jìn )。

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