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　　上市(shì )公司中，华(huá )灿光电的(de )MicroLED技术可以用(yòng )于具备(bèi )显示功能的AI眼(yǎn )镜，目前公(gōng )司配合(hé )不同客户不同(tóng )需求和(hé )产品定位提供(gòng )解决方(fāng )案，处于性(xìng )能和良率提升(shēng )阶段。蓝思科技配(pèi )合北美大(dà )客户多年研(yán )发，是第一代(dài )智能头(tóu )显的外观结(jié )构件核心(xīn )供应商，并(bìng )为其他北美(měi )头部AI眼镜(jìng )客户提供导(dǎo )光模组(zǔ )、Mic模组等功能(néng )模组和精密(mì )结构件。同时，公司(sī )发挥垂(chuí )直整合优势，积极协同包(bāo )括Rokid在内(nèi )的多家国内外(wài )AI眼镜头(tóu )部企业开展研(yán )发，将(jiāng )自有(yǒu )核心元(yuán )器件、光学部(bù )件、功(gōng )能模组及超(chāo )轻量材料(liào )整合至AI眼镜(jìng )。

　　本次招(zhāo )标的合(hé )同执行期分(fèn )别为2025年和(hé )2026年3月底之前(qián )，千帆星座(zuò )建设明显(xiǎn )提速。长江(jiāng )证券军(jun1 )工团队指出，此次招标内(nèi )容调整后(hòu )，民商火箭(jiàn )也有望(wàng )参与千帆星座(zuò )组网建设。预计随着多家民营火(huǒ )箭公司(sī )参与投标，将(jiāng )显著增(zēng )加组(zǔ )网运力(lì )供应，加快星(xīng )座建设(shè )。

　　上市公司中，道氏技术硅(guī )碳负极已在多(duō )家电芯(xīn )客户实现销(xiāo )售，并与(yǔ )多家头部电(diàn )芯客户保持密切互动(dòng )和合作，也(yě )储备了相应技术为客(kè )户服务。硅(guī )宝科技硅(guī )碳负极产品(pǐn )已通过(guò )多家工具电池(chí )和3C电池客户(hù )的测评认证，2024年度，公司硅(guī )碳负极产品已(yǐ )累计实(shí )现百(bǎi )吨级销(xiāo )售。中科电气(qì )主营业(yè )务包括锂电负极业务(wù )和磁电装备(bèi )业务，其中锂(lǐ )电负极(jí )业务针对硅(guī )基类负极(jí )(包括面向固(gù )态电池的硅碳负极)有(yǒu )持续投入，目前已建设完成中试(shì )产线，且有(yǒu )产品进入(rù )多家客户测(cè )评和平(píng )台开发阶段。

　大幅提升(shēng )能量密度的解决方案(àn )，这类(lèi )材料已经开始(shǐ )批量应(yīng )用

　　人工(gōng )智能带来历史(shǐ )性变革(gé )，未来十年行业将迎(yíng )来发展关键(jiàn )期

　　上市公(gōng )司中，海陆重工在(zài )民用核能(néng )领域累积了(le )丰富的制造和管理经(jīng )验，并完成(chéng )多个项目的国际、国(guó )内首件(台)制(zhì )造任务，设备供应堆(duī )型包括(kuò )但不限于二代(dài )+堆型、三代(dài )堆型(华龙一号、国和(hé )一号、AP1000、VVER、EPR)、四代堆(duī )型(高温(wēn )气冷(lěng )堆、钠(nà )冷快堆、钍基(jī )熔盐堆(duī ))以及热核聚变堆(ITER)等国(guó )内外主要核(hé )电机型。英杰(jié )电气为(wéi )国内科研院(yuàn )所的核聚(jù )变重点项目(mù )，提供磁场电源、加(jiā )热电源、控(kòng )制系统电源以及辅助(zhù )系统电源等(děng )在内的全(quán )方位关键电(diàn )源配套(tào )服务，且已持(chí )续多年，目(mù )前产品已成功应用于(yú )多个国(guó )家级核聚变项(xiàng )目，与(yǔ )安徽(huī )、河北(běi )、上海、四川(chuān )、陕西(xī )等地的核聚变项目均(jun1 )有商务合作(zuò )。西部超导主(zhǔ )要从事(shì )超导产品、高端钛合(hé )金材料和高(gāo )性能高温合金材料及(jí )应用的研发(fā )、生产和销售。公司(sī )是目前国际(jì )上唯一的(de )铸锭、棒材(cái )、超导(dǎo )线材生产及超(chāo )导磁体制造(zào )全流程企业；是我国(guó )高端钛(tài )合金棒丝材主(zhǔ )要研发(fā )生产(chǎn )基地；也是我国高性(xìng )能高温(wēn )合金材料重点研发生(shēng )产企业之一(yī )。

　　山西证(zhèng )券表示(shì )，物联网产(chǎn )业链包括(kuò )感知识别层(céng )、网络传输层、平台(tái )管理层、应(yīng )用服务层。中国物联(lián )网市场规模(mó )到2028年将增(zēng )至3264.7亿美元，随着AI渗(shèn )透加速，物联(lián )网行业有望(wàng )再次迎来蓬勃发展。

　　上(shàng )市公司中，海(hǎi )陆重工(gōng )在民(mín )用核能(néng )领域累积了丰(fēng )富的制(zhì )造和管理经验，并完(wán )成多个项目(mù )的国际、国内(nèi )首件(台(tái ))制造任务，设备供应(yīng )堆型包括但(dàn )不限于二代+堆型、三(sān )代堆型(华龙(lóng )一号、国和一号、AP1000、VVER、EPR)、四代堆(duī )型(高温气(qì )冷堆、钠冷(lěng )快堆、钍基熔盐堆)以(yǐ )及热核聚变(biàn )堆(ITER)等国内外主要核电(diàn )机型。英杰电气为国(guó )内科研(yán )院所(suǒ )的核聚(jù )变重点项目，提供磁(cí )场电源、加热电源、控制系统电(diàn )源以及辅助系(xì )统电源(yuán )等在内的全(quán )方位关键(jiàn )电源配套服(fú )务，且已持续多年，目前产品已(yǐ )成功应用于多个国家(jiā )级核聚变项(xiàng )目，与安(ān )徽、河北、上海、四川、陕西等(děng )地的核聚变(biàn )项目均有商务合作。西部超(chāo )导主要从事超(chāo )导产品(pǐn )、高(gāo )端钛合(hé )金材料和高性(xìng )能高温(wēn )合金材料及应用的研(yán )发、生产和(hé )销售。公司是(shì )目前国(guó )际上唯一的(de )铸锭、棒(bàng )材、超导线(xiàn )材生产及超导磁体制(zhì )造全流程企(qǐ )业；是我国高端钛合(hé )金棒丝材主(zhǔ )要研发生(shēng )产基地；也(yě )是我国(guó )高性能高温合(hé )金材料重点(diǎn )研发生产企业之一。

　　东(dōng )北证券研报指(zhǐ )出，全(quán )球地(dì )缘政治(zhì )局势仍处紧张(zhāng )态势。强大的军事实力是国(guó )家发展的有(yǒu )力支撑，在全(quán )球地缘(yuán )政治紧张局(jú )势下，各(gè )国不断强化(huà )军备竞赛，重视军工(gōng )建设。在当(dāng )下时点，“十四五”计划进入最(zuì )后一年，军工行业扰(rǎo )动因素(sù )已基本消除，下游需求呈(chéng )恢复性增长，同时2027年(nián )建设目(mù )标迫在眉睫，中长期目标(biāo )也对行(háng )业发展提供明(míng )确指引(yǐn )：2035年基本实现国防和(hé )军队(duì )现代化(huà )，2050年把人民军(jun1 )队全面(miàn )建成世界一(yī )流军队。伴随需求恢(huī )复，产能结构逐步优(yōu )化，国防军(jun1 )工板块有望得到大幅(fú )改善，安全(quán )边际高，具备长期成(chéng )长确定(dìng )性。

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