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　　马斯克在利雅得(dé )举行的沙特-美(měi )国投资论(lùn )坛上预测(cè )，人(rén )形机器人数量最(zuì )终将达到(dào )数百(bǎi )亿。马斯(sī )克说：“我认为每个人都会希望拥有自(zì )己的机器人，你可以把(bǎ )它想象成(chéng )你拥(yōng )有自己的C-3PO或R2-D2(《星(xīng )球大战》系列(liè )电影的机(jī )器人)，但(dàn )会更好。”

　　华鑫(xīn )证券毛正(zhèng )分析(xī )指出，随(suí )着人工智(zhì )能的兴起，对(duì )高算力和带宽的(de )需求推动了存(cún )储的发展(zhǎn )。相较于(yú )传统(tǒng )的DRAM，HBM技术采用垂(chuí )直堆叠DDR芯(xīn )片与(yǔ )GPU封装实现(xiàn )高带宽、低延迟和低功耗，突破了传统(tǒng )内存的限制，适应AI时代(dài )的新需求(qiú )。目(mù )前全球市场由海(hǎi )力士、三星和(hé )美光主导(dǎo )，中国厂(chǎng )商也在积极推进HBM国产(chǎn )化，市场(chǎng )供需(xū )缺口仍持(chí )续扩大，DRAM涨价周期叠加(jiā )AI驱动下，HBM价格预(yù )计继续上涨，市场规模(mó )预计在2024年(nián )达到(dào )约70亿美金。值得(dé )一提的是(shì )，今(jīn )年5月，SK海(hǎi )力士社长(zhǎng )KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的HBM芯片已经(jīng )售罄，同时，2025年的HBM芯片(piàn )也几乎已(yǐ )经全(quán )部预定。

　　野(yě )村东方国际章(zhāng )鹏认为，由关税扰(rǎo )动诱发的“抢出口”持续时间(jiān )为决(jué )定性因素(sù )，如若该(gāi )效应持续性较(jiào )好，那么将有望(wàng )支撑外销成长(zhǎng )性优于内(nèi )需。并且(qiě )，虽(suī )然此前的“对等(děng )关税”政(zhèng )策增(zēng )加了中国(guó )企业外贸(mào )业务不确定性，但申万宏源证(zhèng )券屠亦婷认为(wéi )，美国对(duì )中国进口(kǒu )依赖(lài )度高，例如家居(jū )类美国从中国(guó )进口比例(lì )超过30%，价(jià )值链具有不可替代性，看好精(jīng )选具(jù )备业绩延(yán )续性的强(qiáng )Alpha个股。

　　腾(téng )讯、阿里、字节(jiē )跳动抢购算力(lì )资源

　　创纪录！国家(jiā )电网2024年电网投资(zī )将首超6000亿(yì )元

　　国盛证(zhèng )券认为，2024年年初我国电网投资预算约5600亿(yì )元，此次年中(zhōng )会议将整(zhěng )个投资额(é )较年(nián )初预期上调400亿元(yuán )至6000亿元以上，国家电网(wǎng )在逐步加(jiā )大电网投资额，看好未来电网(wǎng )的建(jiàn )设。此次(cì )年内调高(gāo )电网建设投资(zī )额，重点关注电(diàn )网特高压超高(gāo )压及高压(yā )的一次设(shè )备及(jí )核心零部件供应(yīng )商，电网(wǎng )二次(cì )设备，配(pèi )网及数字(zì )化发展。

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