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　　财通证券表示，从全(quán )球云基础设(shè )施(shī )投资情况来(lái )看(kàn )，2025年四大云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过3200亿(yì )美(měi )元(yuán )，同比增长(zhǎng )超(chāo )过35%，AI驱动下(xià )基础设施投入正迎来高速增长。我国三大(dà )互(hù )联网云厂商(shāng )资(zī )本(běn )开支合计将(jiāng )超过3500亿元，海外巨头凭借全球(qiú )化收入支撑(chēng )更(gèng )大开支，但(dàn )国(guó )内高增速反(fǎn )映(yìng )国产算力潜力。国泰海通判断(duàn )，2025年AI算力产(chǎn )业(yè )链将继续加(jiā )速(sù )发展，叠加(jiā )推理侧需求持续演进，有望带来更广阔成(chéng )长(zhǎng )空(kōng )间。

　　江(jiāng )波(bō )龙：预计eSSD价(jià )格三季度将出现5%-10%上涨

　　公司方面，岩山(shān )科(kē )技参股公司(sī )Nullmax纽(niǔ )劢(mài )科技致力于(yú )打造全场景的无人驾驶应用，推出了纯视(shì )觉(jiào )、真无图、多(duō )模态端到端(duān )的(de )智能驾驶技术方案。Nullmax纽劢科技(jì )可为车辆提(tí )供(gòng )贯穿车端、云(yún )端的全栈软(ruǎn )件算法应用，提供覆盖至L4级别的智能驾驶(shǐ )功(gōng )能(néng )，并打造了(le )支(zhī )持所有技术(shù )的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰图视角的AI技术)技(jì )术(shù )架构。光库(kù )科(kē )技(jì )的1550nm激光雷达(dá )光源模块及器件凭借高性能、低成本、高(gāo )可(kě )靠性等特性(xìng )切(qiē )入L3+自动驾驶(shǐ )市(shì )场。同时，公司积极布局FMCW激光(guāng )雷达技术，抢(qiǎng )占全球自动(dòng )驾(jià )驶和ADAS渗透率(lǜ )提(tí )高带来的市场增长红利。

上海计划2027年基(jī )本(běn )建(jiàn )成全球领先(xiān )高(gāo )级别自动驾(jià )驶引领区

　　中原证券研报指出，国内游(yóu )戏(xì )产业的市场(chǎng )需(xū )求(qiú )稳固，景气(qì )度高，相比以往行业面临高压(yā )监管的态势(shì )，目前的国内(nèi )游(yóu )戏产业面临(lín )政(zhèng )策环境已有明显宽松，多省市(shì )对于游戏产(chǎn )业(yè )的发展和扶(fú )持(chí )政策明确。版(bǎn )号数量高位发放推动游戏产品周期，促(cù )进(jìn )游(yóu )戏公司业绩(jì )释(shì )放。在AI应用(yòng )端，目前AI技术在游戏产业的应用已较为明(míng )朗(lǎng )，不仅限于(yú )制(zhì )作(zuò )发行流程环(huán )节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更(gèng )能体现AI技术(shù )智(zhì )能化、个性(xìng )化(huà )的游戏应用(yòng )或(huò )游戏化应用已有产品雏形，预(yù )计未来将有(yǒu )更(gèng )多基于AI技术(shù )赋(fù )能的AI原生游(yóu )戏(xì )出现，帮助游戏行业实现价值重估。

　　媒(méi )体报道，固(gù )态(tài )电池被视为(wéi )全球动力电池下一代技术竞争的焦点。7月(yuè )以(yǐ )来，多家企(qǐ )业(yè )披(pī )露了其在固(gù )态电池领域的最新进展，产业化进程明显(xiǎn )提(tí )速。“从去(qù )年(nián )氧化物与硫(liú )化(huà )物的技术路线之争，到今年聚(jù )焦中试线建(jiàn )设(shè )进展，预计(jì )明(míng )年随着相关(guān )政(zhèng )策落地和产业规划相继实施，行业目光(guāng )将(jiāng )转(zhuǎn )向谁能实现(xiàn )全(quán )固态电池装(zhuāng )车应用。”有受访专家对记者表示，固态(tài )电(diàn )池商业化进(jìn )程(chéng )将(jiāng )不断加速。

　　AI持续渗透，可穿戴产品需求释放。AI算(suàn )法(fǎ )的进步、智(zhì )能(néng )传感器精度(dù )的(de )提升及低功耗硬件的发展，使(shǐ )得可穿戴设(shè )备(bèi )能够处理大(dà )量(liàng )数据，并可(kě )进(jìn )行深度学习和智能分析。当前，AI可穿戴设(shè )备(bèi )的类型已从(cóng )智(zhì )能手表、智(zhì )能手环扩展到眼镜、服饰、耳机、鞋子等(děng )形(xíng )式，以满足不(bú )同(tóng )场景中的用(yòng )户需求。智能手表和智能手环凭借集成健(jiàn )康(kāng )监测、消息(xī )提(tí )醒、导航、无(wú )接触支付等功能，在健康预警(jǐng )、运动指导(dǎo )和(hé )个性化服务(wù )方(fāng )面取得显著(zhe )进(jìn )展，并主导可穿戴市场。根据MordorIntelligence，2024年，全球(qiú )智(zhì )能手表出货(huò )量(liàng )为1.71亿台，2029年(nián )预计将达到5.84亿台，2024-2029年均复合增速为27.8%。

　　AI持(chí )续渗透，可穿(chuān )戴(dài )设备需求释(shì )放

　　机构指出，英伟达GB200/300积极拉货，2025、2026年(nián )ASIC迎(yíng )来爆发式增(zēng )长(zhǎng )，目前多家AI-PCB公(gōng )司订单强劲，满产满销，正在(zài )大力扩产，二(èr )、三季度业(yè )绩(jì )高增长有望(wàng )持(chí )续，

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