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A股稳赢要闻午评：三大指数涨跌不一，沪指涨0.21%创业板指跌0.58%北证50涨0.21%，银行股反弹，建行再创新高！超3400股下跌，成交额9813亿放量487亿在线播放演示：

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　　中商产(chǎn )业研(yán )究(jiū )院分(fèn )析师预测，2025年中国(guó )数据要(yào )素市场规模将达到(dào )2042.9亿元(yuán )。招商(shāng )证券认为，AI跟数据(jù )要素(sù )结合有(yǒu )望诞生数据变现新(xīn )方式(shì )，当前国家统筹数据侧、算力(lì )侧基础设施发展，国产AI全(quán )产业(yè )链面临历史性成长(zhǎng )机遇，继续(xù )重点关注AI应用、数(shù )据要素(sù )重点环节等布局机(jī )会。

　　公(gōng )司方面，鼎阳科技(jì )是通(tōng )用(yòng )电子(zǐ )测试测量仪器领域(yù )的行业(yè )领军企业，产品涵(hán )盖通(tōng )讯、半(bàn )导体、消费电子、航空(kōng )航天等(děng )领域，公司客户包(bāo )括苹(píng )果、华为等。胜利精密为(wéi )消费(fèi )电子厂商提供精密(mì )结构模(mó )组，客户包括苹果、华(huá )为、小(xiǎo )米等(děng )。

　　据媒体报道(dào )，我国(guó )科研团队创新提出(chū )长距(jù )离大规(guī )模可扩展全连接量(liàng )子直(zhí )接(jiē )通信(xìn )理论架构，并成功(gōng )实现四(sì )节点间300公里级量子(zǐ )直接(jiē )通信网(wǎng )络，相关研究成果(guǒ )发表(biǎo )于《科学通报》(Science Bulletin)。实验结(jié )果显(xiǎn )示，通信后各节点间共享(xiǎng )量子(zǐ )态保真度仍保持在(zài )85%以上，验证(zhèng )了该方案在长距离(lí )通信中(zhōng )的可靠性。经300公里传输(shū )后到达(dá )接受节点的光子对(duì )数仍(réng )达300~400Hz(赫兹(zī ))，这意味着经过编(biān )码后(hòu )，理论通信速率可达每秒(miǎo )数比特(tè )。

　　随着边缘AI市(shì )场的(de )扩展，一场围绕硬件架构(gòu )的卡(kǎ )位战也在悄然打响。NPU，即(jí )神经(jīng )网络处理器，是专为人工(gōng )智能(néng )计算设计的芯片，在处理(lǐ )神经(jīng )网络算法时展现出(chū )极高的(de )效率。在生成式AI向边缘(yuán )侧快速(sù )发展的浪潮中，NPU企(qǐ )业凭(píng )借其独(dú )特的优势积极布局(jú )，抢(qiǎng )占(zhàn )市场先机。中泰证券指(zhǐ )出，相(xiàng )较于GPU和CPU，NPU在AI计算上(shàng )性能(néng )和能效(xiào )有了明显提升，用(yòng )来提(tí )高AI算法运行效率。NPU专为实(shí )现以(yǐ )低功耗加速AI推理而设计，伴随(suí )新AI应用、模型与需(xū )求的发(fā )展，NPU有望快速上量。

　　上市(shì )公司中，纳芯微表示，公司马(mǎ )达驱动类芯片与集(jí )成式(shì )电机驱(qū )动SoC芯片在重点客户(hù )合作(zuò )中(zhōng )取得多个项目定点， 预(yù )计2025年陆(lù )续进入规模量产阶(jiē )段并(bìng )实现快(kuài )速增长。纳思达芯(xīn )片业(yè )务主要是由控股子公司极(jí )海微(wēi )电子股份有限公司开展。公司(sī )的工控安全芯片、消费级(jí )产品(pǐn )芯片、汽车电子芯(xīn )片及新(xīn )能源芯片主要为通用 MCU 和(hé )专用SoC，可实现数据采集、数据(jù )运算、操作多种传感器和(hé )执行(háng )各(gè )类控制任务等功能。四(sì )维图新(xīn )旗下杰发科技专注(zhù )汽车(chē )电子芯(xīn )片设计超过10年，是(shì )国内(nèi )最早车规级汽车芯片提供(gòng )商之(zhī )一，杰发科技两大产品线(xiàn )SoC和MCU全(quán )部通过车规认证并(bìng )稳定量(liàng )产多(duō )代， SoC芯片出货量已(yǐ )达到8500万(wàn )套片，MCU芯片出货量突破(pò )6000万颗。

　　人形机器人订(dìng )单浪(làng )潮(cháo )正在(zài )倒逼产业扩大产能(néng )

　　生(shēng )成式AI爆发驱动，该领域(yù )产业化(huà )进程继续加速

　　申万(wàn )宏源表(biǎo )示，地缘政治冲突(tū )背景(jǐng )下，中国军贸关注度将持(chí )续提(tí )升。印巴爆发激烈冲突，过程(chéng )中中国军工外贸产(chǎn )品引发(fā )高度(dù )关注，其成熟性将(jiāng )会获得(dé )国际高度认可，从而不(bú )断促进(jìn )中国军贸产品打开(kāi )国际(jì )市(shì )场，中国军贸开启新周(zhōu )期，从(cóng )而提升整个行业市场空(kōng )间和估(gū )值。

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　　华源(yuán )证券表示，高端国(guó )产化(huà )浪潮起(qǐ )，消费电子性价比(bǐ )凸显(xiǎn )。当前消费电子产业链已(yǐ )经处(chù )于历史估值的中下部区间(jiān )，且(qiě )经营节奏有望稳健(jiàn )向上，应重(chóng )点从“业绩”和“估值”两个维度去筛选底部品(pǐn )种进行(háng )布局。

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