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　　近年来，随着MR、XR等硬件的革新极大地丰富了3D内容(róng )的落(luò )地场(chǎng )景，AI生成(chéng )3D技术(shù )的演进将不断(duàn )提高(gāo )创作(zuò )者的(de )生产效率，3D内容和市场需求均呈现(xiàn )爆炸(zhà )式增(zēng )长。常见的应用领(lǐng )域包(bāo )括游(yóu )戏开(kāi )发(3D素(sù )材)、电影和动画制作、建筑设计、产品设计(包括电商领域商品图展(zhǎn )示)、虚拟(nǐ )现实(shí )、医(yī )学科(kē )研、教育教学等。辰宇咨询预计2023年全球3D模型平台市场销售额达(dá )到106亿(yì )元，预计(jì )2030年将(jiāng )达到(dào )224亿元，2024-30年CAGR为11.2%。国金(jīn )证券(quàn )指出(chū )，从核心市场看，中国游戏和动画(huà )用3D建(jiàn )模市(shì )场占(zhàn )据全球约10.37%的市(shì )场份(fèn )额。预计(jì )3D视觉(jiào )内容(róng )市场规模已达到百亿级，目前随着算力、光学显示等基础设施(shī )的持(chí )续迭(dié )代、升级(jí )，以(yǐ )及苹果、高通、三星、Meta等全球互联网巨头的入局，MR已进入强硬(yìng )件周(zhōu )期，内容(róng )及应(yīng )用有(yǒu )望随之繁荣，有望(wàng )催化(huà )2D素材(cái )转3D模型的需求爆发。

　　据ITC数据，2018-24年转(zhuǎn )口贸(mào )易市(shì )场贸易增长迅(xùn )速，中国(guó )出口(kǒu )转口(kǒu )贸易(yì )国与转口贸易国出口美国增速较为相近且较为快速，转口国贸(mào )易需(xū )求提(tí )升。银河(hé )证券(quàn )罗江南认为，宏观角度来看，当前我国本土制造业供过于求的(de )背景(jǐng )下，对外(wài )出口(kǒu )仍是(shì )关键布局方向(xiàng )，跨(kuà )境电(diàn )商作(zuò )为外贸新业态发展提速，看好跨境(jìng )物流(liú )作为(wéi )跨境(jìng )电商的重要环(huán )节，年内(nèi )有望(wàng )获益(yì )于跨(kuà )境电商景气向上的行情。

　　此前，阿里巴巴宣布未来三年将(jiāng )投入(rù )超过(guò )3800亿元(yuán )用于(yú )建设(shè )云和AI硬件基础设施，总额超过去十年总和；同时字节、腾讯等(děng )互联(lián )网大(dà )厂也(yě )纷纷(fēn )加大(dà )算力投入，行业需(xū )求旺(wàng )盛。国泰君安认为，阿里巴巴大幅增加(jiā )AI基础(chǔ )设施(shī )投资(zī )，国内CSP(云服务(wù )提供(gòng )商)厂(chǎng )商将(jiāng )积极(jí )跟进(jìn )，有望复现“互联网+”周期中出现的IDC(互联网数据中心)投资热潮(cháo )。其(qí )他CSP厂(chǎng )商也(yě )将同(tóng )步增(zēng )加对AIDC(人工智能数据中心)的投资，推动国产AI算力产业链的需求改(gǎi )善。

　　公司(sī )方面(miàn )，中(zhōng )百集团旗下武汉数(shù )智云(yún )科技(jì )有限公司与腾讯智慧零售在深圳腾(téng )讯总(zǒng )部签(qiān )署战(zhàn )略合作协议，双方(fāng )将在(zài )生态(tài )引流(liú )、运(yùn )营共建、数字基建、IP合作和服务商合作等领域开展全方位的合(hé )作。中百(bǎi )罗森(sēn )、小(xiǎo )百零(líng )食微信小程序自有线上平台已陆续上线试运营。若羽臣是全球(qiú )优质(zhì )快消(xiāo )品品(pǐn )牌的(de )电子(zǐ )商务综合服务商，全渠(qú )道布(bù )局覆盖了众多主流平台及新兴渠道(dào )，其(qí )中也(yě )包括(kuò )对腾讯生态，及其(qí )微信(xìn )小店(diàn )等新(xīn )兴功(gōng )能的关注。公司已将AI深度融入企业的前、中、后台全链路的运(yùn )营管(guǎn )理中(zhōng )。

　　野(yě )村东(dōng )方国际章鹏认为，由关税扰动诱发的“抢出口”持续时间为决(jué )定性(xìng )因素(sù )，如(rú )若该(gāi )效应(yīng )持续性较好，那么(me )将有(yǒu )望支(zhī )撑外销成长性优于内需。并且，虽(suī )然此(cǐ )前的(de )“对(duì )等关税”政策(cè )增加(jiā )了中(zhōng )国企(qǐ )业外(wài )贸业(yè )务不确定性，但申万宏源证券屠亦婷认为，美国对中国进口依(yī )赖度(dù )高，例如(rú )家居(jū )类美(měi )国从中国进口比例超过30%，价值链具有不可替代性，看好精选具(jù )备业(yè )绩延(yán )续性(xìng )的强(qiáng )Alpha个股(gǔ )。

　　上市公司中(zhōng )，华(huá )策影(yǐng )视表示，公司短剧目前是一个常态(tài )化生(shēng )产和(hé )精品(pǐn )化输出阶段。在短(duǎn )剧出(chū )海规(guī )划上(shàng )，公(gōng )司通过国际流媒体平台建立内容矩阵，多语言运营覆盖全球；利用(yòng )AI技术(shù )提升(shēng )制作(zuò )、翻(fān )译效率；拓展多元化商业模式，实现IP全生命周期变现。海看股(gǔ )份短(duǎn )剧平(píng )台已(yǐ )实现(xiàn )微信(xìn )、抖音、快手小程(chéng )序全(quán )平台(tái )覆盖，并在IPTV大屏端开通短剧专区，进一(yī )步拓(tuò )宽了(le )观看和分发渠(qú )道，“海(hǎi )看剧(jù )场”APP也已(yǐ )完成开发并在安卓手机端正式上线，通过“大屏+小屏”的多端(duān )联动(dòng )为用(yòng )户提(tí )供更(gèng )加丰(fēng )富的观看体验与场景选择。中文在线与腾讯及字节跳动有多方(fāng )面合(hé )作，公司(sī )与番(fān )茄小(xiǎo )说在文字IP分销合作(zuò )、与(yǔ )番茄(qié )畅听在有声书合作，在红果短剧app共(gòng )上线(xiàn )短剧(jù )作品(pǐn )超450部。公司在(zài )AI大模(mó )型、AI多模(mó )态、AI短剧(jù )等方面已积极开展技术建设并进行了商业化落地。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，中(zhōng )芯国(guó )际主(zhǔ )要从(cóng )事集成电路晶圆代工业务，以及相关的设计服务与 IP 支持、光掩(yǎn )模制(zhì )造、凸块(kuài )加工(gōng )及测(cè )试等配套服务。蓝(lán )英装(zhuāng )备精(jīng )密清洗设备面向的高端芯片制造行业企(qǐ )业客(kè )户包(bāo )括光刻机制造企业(yè )的合(hé )资(参(cān )股)公(gōng )司，该客户负责制造光刻机的核心光学系统。

　　据ITC数据，2018-24年转口贸易(yì )市场(chǎng )贸易(yì )增长(zhǎng )迅速(sù )，中国出口转口贸易国与转口贸易国出口美国增速较为相近且较为(wéi )快速(sù )，转(zhuǎn )口国(guó )贸易(yì )需求提升。银河证(zhèng )券罗(luó )江南(nán )认为，宏观角度来看，当前我国本土制(zhì )造业(yè )供过(guò )于求(qiú )的背景下，对(duì )外出(chū )口仍(réng )是关(guān )键布(bù )局方向，跨境电商作为外贸新业态发展提速，看好跨境物流作为跨(kuà )境电(diàn )商的(de )重要(yào )环节(jiē )，年内有望获益于跨境电商景气向上的行情。

　　上市公司中，永(yǒng )艺股(gǔ )份是(shì )办公(gōng )椅出(chū )口代工龙头，主攻(gōng )美国(guó )大商(shāng )超渠道，开拓了Costco在内的多个重要渠道和(hé )大客(kè )户。富岭(lǐng )股份是国内领(lǐng )先的(de )塑料(liào )餐饮(yǐn )具制(zhì )造企业，主营业务收入主要来自美国市场，设有生产基地和销售公(gōng )司，覆盖(gài )美国(guó )东部(bù )和西部地区。

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