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黄仁勋：美国政府已批准稳赢要闻英伟达芯片出口许可证，英伟达将向中国市场出口H20芯片！中国有很多优秀的竞争对手在线播放演示：

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　　相(xiàng )较传统(tǒng )机器人，人形机(jī )器人有(yǒu )突出的特征和优(yōu )势，在(zài )机械构造、智能(néng )化、拟人仿生等(děng )技术领(lǐng )域取得显著进步(bù )。民生(shēng )证券认为，人形(xíng )机器(qì )人(rén )技术加速演进，已成(chéng )为科技竞争的新高(gāo )地、未来产业的新赛(sài )道、经(jīng )济发展的新引擎(qíng )，产业(yè )奇点已至，应用(yòng )端、成(chéng )本端、软件端迎(yíng )来三重突破，产(chǎn )业化关(guān )键瓶颈正在打开(kāi )。人形(xíng )机器人板块正从(cóng )主题投(tóu )资迈向成长投资(zī )，2025年有望成为全(quán )球量产(chǎn )元年。技术端，大模型(xíng )突破通用性瓶颈(jǐng )，DeepSeek低(dī )成(chéng )本训练范式加速(sù )AGI落地(dì )；产业端，特斯拉(lā )、英(yīng )伟达、华为等科(kē )技巨头(tóu )密集布局；政策(cè )端，政(zhèng )府工作报告明确(què )，培育(yù )具身智能等未来(lái )产业，大力发展(zhǎn )智能机(jī )器人。预计2025年全(quán )球出货(huò )量将达万台级别(bié )，2027年特(tè )斯拉目标产能突(tū )破百万台，产业(yè )链长期(qī )成长空间打开。

　　据(jù )了解，6月26日荣耀(yào )终端(duān )股(gǔ )份有限公司获深(shēn )圳证(zhèng )监局上市辅导备案(àn )，中(zhōng )信证券担任辅导(dǎo )机构。若成功上市，荣(róng )耀有望(wàng )成为A股首家AI终端(duān )生态企(qǐ )业，重塑资本市(shì )场AI板块格局。目(mù )前，荣(róng )耀向AI转型的"阿尔(ěr )法战略(luè )"正加速落地，新(xīn )一代AI折(shé )叠屏旗舰手机荣(róng )耀MagicV5定档7月2日发布(bù )。荣耀(yào )持续加码AI基础研(yán )发，构(gòu )建开放生态体系(xì )，已(yǐ )拓(tuò )展至机器人等前(qián )沿领(lǐng )域。随着上市进程(chéng )推进(jìn )，其AI生态协同效(xiào )应与战(zhàn )略纵深布局，将(jiāng )重塑消(xiāo )费电子与人工智(zhì )能产业(yè )竞合关系。

　　AI催化下迎来新一(yī )轮创新(xīn )周期，机构指出(chū )有望看(kàn )到这类产品出货(huò )爆发式(shì )增长

　　公司方(fāng )面，拉卡拉是首(shǒu )批与中(zhōng )国人民银行数字(zì )货币研(yán )究所战略合作的(de )支付(fù )机(jī )构，数字人民币(bì )受理(lǐ )能力行业领先，已(yǐ )实现(xiàn )从小微商户到KA商(shāng )户(hù )全产(chǎn )品线支持数币受(shòu )理。公(gōng )司2025年一季度公司(sī )跨境支(zhī )付交易金额同比(bǐ )增长85%，商户规模(mó )增长76%，覆盖全球超100个国(guó )家。四(sì )方精创在区块链(liàn )和分布(bù )式账本技术方面(miàn )有着深厚的技术(shù )积淀，在虚拟资产的发(fā )行、通(tōng )证化、交易和支(zhī )付，以(yǐ )及托管等方面积(jī )累丰(fēng )富的产品研发和项(xiàng )目实(shí )施经验。公司FINNOSafe合(hé )规(guī )Web3平台(tái )可支持稳定币发(fā )行人及(jí )市场参与者相关(guān )业务的(de )发展。

　　开源(yuán )证券发布研报称(chēng )，根据(jù )伽马数据，2025Q1，中(zhōng )国游戏(xì )市场规模为857.04亿元(yuán )，同比(bǐ )增长17.99%。政策上，浙江省等17部门发(fā )布《关(guān )于支持游戏出海(hǎi )的若干(gàn )措施》，全面覆(fù )盖游(yóu )戏(xì )出海产业、平台(tái )、生(shēng )态等领域，全方位(wèi )对游(yóu )戏行业提供政策(cè )支(zhī )持，有望进一步提升(shēng )国内游(yóu )戏产品全球竞争(zhēng )力，带(dài )动整体游戏行业(yè )发展。基于行业(yè )产品周(zhōu )期向上、业绩有(yǒu )望迎来(lái )拐点，AI持续赋能(néng )及政策(cè )支持，建议继续(xù )加大游戏板块配(pèi )置力度(dù )。

　　算力成本(běn )大幅降(jiàng )低，在云侧端侧(cè )的赋(fù )能(néng )显现。年初Deepseek发布(bù )R1，性(xìng )能媲美OpenAI o1，并通过诸(zhū )多优(yōu )化手段实现了算(suàn )力(lì )成本(běn )的大幅降低，成(chéng )本降低(dī )为推理应用突破(pò )提供了(le )基础。在云侧，随着大模型能力(lì )持续突(tū )破，AI在头部CSP的实(shí )际收入(rù )、用户行为和产(chǎn )品力提(tí )升方面也在深度(dù )介入。在端侧，移动设(shè )备的硬件升级、大模型(xíng )的压缩技术等正(zhèng )在推(tuī )动(dòng )端侧模型落地。中信(xìn )建投证券指出，端(duān )侧AI开(kāi )始加速，终端出(chū )货(huò )爆发(fā )可期。端侧AI带来(lái )成本、能耗、可靠性、隐私、安全和个性化优(yōu )势，已经具备实践基础(chǔ )，终端设备有望(wàng )在AI的催(cuī )化下迎来新一轮(lún )创新周(zhōu )期。从终端看，先落地、成规模的终端(duān )是手机和PC，硬件(jiàn )上其2024年(nián )AI渗透率分别为18%、32%，预(yù )计(jì )手机AI化比率持续(xù )提升(shēng )，持续推动硬件升(shēng )级。此外，智能车、机(jī )器人(rén )、可穿戴(XR、AI眼镜(jìng )、耳机(jī ))、智能家居等也(yě )正在融(róng )入AI，2025-2026年有望看到(dào )终端出货的爆发式增长(zhǎng )。

　　湘财证券(quàn )指出，通过多维度综合(hé )对比来(lái )看，小米汽车YU7凭(píng )借其更为全面且具有前(qián )瞻性的技术配置(zhì )，在智(zhì )能驾驶感知能力(lì )、续航(háng )表现等关键指标(biāo )上展(zhǎn )现出一定优势，小(xiǎo )米汽(qì )车YU7有望吸引一批注(zhù )重科(kē )技属性的消费者(zhě )。小米(mǐ )YU7的推出有望带动(dòng )相关产(chǎn )业链的协同发展(zhǎn )。建议投资者关注小米(mǐ )汽车产业链中的(de )核心环(huán )节，如激光雷达(dá )供应商(shāng )、智能驾驶系统(tǒng )开发商、高性能电池生(shēng )产商等企业。这(zhè )些企业(yè )有望在小米汽车(chē )业务的(de )拓展与深耕过程(chéng )中，通过技术协同创新(xīn )、市(shì )场联动推广等方式(shì )，实(shí )现自身业绩的稳(wěn )步增长(zhǎng )与价值提升，分(fèn )享小米(mǐ )汽车在智能电动(dòng )汽车领域快速扩张带来(lái )的红利。

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