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　　AI需求爆(bào )发，拉动PCB产业链量(liàng )价齐(qí )升。兴业证券指出(chū )，海外扩产周期拉长，高(gāo )阶PCB供(gòng )需缺口有望拉(lā )大。根据测算，2025-2027年算力(lì )PCB需求规模分别达到(dào )525、864和(hé )1192亿元，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增(zēng )长最(zuì )快，2027年有望达(dá )到600亿(yì )元，贡献一半以上(shàng )的规模。根据扩产规划(huá )，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供(gòng )需缺口将扩大，缺(quē )口比(bǐ )例分别为10%和16%，因此(cǐ )算力PCB行业有望维持(chí )数(shù )年的高景气度。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，大为股(gǔ )份产(chǎn )品线覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列(liè )，满足数据中心、车规(guī )级等多元化需求，并(bìng )通过(guò )瑞芯微、晶晨半导(dǎo )体等(děng )SoC平台认证，支(zhī )持AI手(shǒu )机、AIPC、AI服务器(qì )等应(yīng )用需求，强化在AI等高端(duān )领(lǐng )域的市场竞争力。太龙(lóng )股份子公司博思达(dá )科技(jì )有存储芯片解(jiě )决方(fāng )案，产品涵盖存储(chǔ )卡(kǎ )|MicroSD/SDSDA授权、固态硬盘|SSD、嵌入(rù )式存(cún )储|eMMC、内存产品(pǐn )|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　据媒体报道，知名分析师郭明錤(jī )发布(bù )Apple Vision系列和智能眼镜预期(qī )路线(xiàn )图(2025-2028)，其预计苹果不(bú )会在(zài )2026年推出任何新(xīn )头戴(dài )设备，并计划(huá )从2027年(nián )开始发布多款产品。苹(píng )果(guǒ )将头戴式设备视为(wéi )消费(fèi )电子产品的下一个(gè )主要(yào )趋势。在苹果(guǒ )的头(tóu )戴式产品中，首先(xiān )大(dà )量出货的产品有望是类(lèi )似雷(léi )朋的智能眼镜(jìng )，预(yù )计2027年的出货量将达(dá )300万至500万台或更多。

　　宇树科技王兴兴称上(shàng )半年(nián )全国智能机器人行(háng )业增(zēng )速可达50%到100%

　　公司(sī )方面，岩山科(kē )技参(cān )股公司Nullmax纽劢科技致力于(yú )打(dǎ )造全场景的无人驾(jià )驶应(yīng )用，推出了纯视觉(jiào )、真(zhēn )无图、多模态(tài )端到(dào )端的智能驾驶技术(shù )方(fāng )案。Nullmax纽劢科技可为车辆(liàng )提供(gòng )贯穿车端、云(yún )端的(de )全栈软件算法应用(yòng )，提供覆盖至L4级别(bié )的智(zhì )能驾驶功能，并打造(zào )了支(zhī )持所有技术的平台(tái )化的(de )BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰(kàn )图视(shì )角的AI技术)技术(shù )架构(gòu )。光库科技的1550nm激光雷达(dá )光(guāng )源模块及器件凭借(jiè )高性(xìng )能、低成本、高可(kě )靠性(xìng )等特性切入L3+自(zì )动驾(jià )驶市场。同时，公(gōng )司(sī )积极布局FMCW激光雷达技术(shù )，抢(qiǎng )占全球自动驾(jià )驶和(hé )ADAS渗透率提高带来的(de )市场增长红利。

　　国(guó )金证券指出，随着我(wǒ )国老(lǎo )龄化进程持续深化(huà )，养(yǎng )老机器人市场(chǎng )展现(xiàn )出广阔的发展(zhǎn )前景(jǐng )，保守预计短期内市场(chǎng )规(guī )模将突破150亿元。养(yǎng )老机(jī )器人产业链与人形(xíng )机器(qì )人具有高度协(xié )同性(xìng )，其快速发展将持(chí )续(xù )催化相关产业链升级，养老(lǎo )机器人主要由(yóu )感知(zhī )(数据采集)、决策(智(zhì )能分析与方案生成(chéng ))、执(zhí )行(具体操作)和交互(人(rén )机沟(gōu )通)四大部分构成。建议(yì )关注高精度传(chuán )感器(qì )及减速器、丝(sī )杠等(děng )核心精密传动部件。

　　申万宏源证券指出(chū )，23-24年(nián )农药市场采购需求(qiú )疲软(ruǎn )，去库存成为(wéi )行业(yè )主旋律。25年以来全(quán )球(qiú )市场及企业库存均回归(guī )至22年(nián )之前正常乃至(zhì )低位(wèi )水平。产品价格方(fāng )面，多数品种已跌(diē )无可(kě )跌，部分品种出现阶(jiē )段性(xìng )供需错配行情，行(háng )业触(chù )底回暖信号明(míng )确。全球去库存卓(zhuó )有成(chéng )效，行业周期触底回升(shēng )，新一轮整合下“强(qiáng )者恒(héng )强”。预计25年市场(chǎng )将从(cóng )“去库存”转(zhuǎn )入“去产能”阶段，行(háng )业(yè )将经历一定时期的优化(huà )整合(hé )，具有核心技(jì )术和(hé )创新能力，以及拥(yōng )有市场渠道和品牌(pái )知名(míng )度等核心竞争力的行(háng )业主(zhǔ )导者将会越来越强(qiáng )，市(shì )场份额及影响(xiǎng )力将(jiāng )持续提升。

　　2025世(shì )界人工智能大会(WAIC)在上海(hǎi )世(shì )博中心启幕。在本(běn )次WAIC上(shàng )，华为首次线下展(zhǎn )出昇腾384超节点，即(jí )Atlas900A3SuperPoD，该(gāi )产品基于超节点架(jià )构(gòu )，通过总线技术实现384个(gè )NPU之间(jiān )的大带宽低时(shí )延互(hù )联，解决集群内计(jì )算、存储等各资源(yuán )之间(jiān )的通信瓶颈。通过系(xì )统工(gōng )程的优化，实现资(zī )源的(de )高效调度，让(ràng )超节(jiē )点像一台计算(suàn )机一(yī )样工作。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，利柏特承接的核(hé )电气(qì )体分离装置用于核(hé )电制氦，是热核聚(jù )变实(shí )验堆辅助装备之一(yī )。航天晨光瞄准核聚变能(néng )源战(zhàn )略方向，与国(guó )内核(hé )聚变行业的科研院(yuàn )所深度绑定，形成(chéng )技术(shù )创新能力与工程实施(shī )能力(lì )深度整合的协作模(mó )式，并承制了目前(qián )国内(nèi )最大的核聚变(biàn )试验(yàn )装置BEST关键部件杜瓦系统(tǒng )，突破了超大型装置(zhì )高精(jīng )度装配制造的关键(jiàn )工艺瓶颈，填补核(hé )聚变(biàn )国际空白和中国核(hé )电(diàn )(裂变领域)的国内空白，力争(zhēng )形成核聚变高(gāo )端装(zhuāng )备技术制造体系。精达股份参股的上(shàng )海超(chāo )导申请的上市辅导工(gōng )作已(yǐ )完成。

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