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还有(yǒu )一个前期龙(lóng )头品种则(zé )是焦煤，此轮上(shàng )涨一方面源于未来供(gòng )应缩减预(yù )期以及焦(jiāo )炭的提涨周期，另一(yī )方面则因(yīn )期货快(kuài )速上涨后(hòu )与现货价差(chà )拉大，吸(xī )引资金进(jìn )行期现正套导致。（以期望获(huò )得未来(lái )价差回归(guī )收益，导(dǎo )致(zhì )部分现货(huò )被锁定、现货流动(dòng )性收紧，进一步加剧了强势(shì )表现）。对于前者(zhě )，本周末部(bù )分焦化企(qǐ )业开启焦(jiāo )炭新一(yī )轮提涨后部分钢厂正(zhèng )逐步落地(dì )，利好或(huò )逐步兑现。而对于期(qī )现套利，这部分(fèn )资金未来(lái )解锁现货头(tóu )寸释放流(liú )动性是关(guān )键关注点，后续可关注焦煤现(xiàn )货价格(gé )变动及期(qī )现价差是(shì )否(fǒu )出现明显(xiǎn )回归，若(ruò )持续回归(guī )，则可能有更多现货回流冲(chōng )击市场，从而对盘(pán )面造成二次(cì )冲击。盘(pán )面上值得(dé )注意的(de )是，焦煤日线级别在(zài )上周五出(chū )现第三次(cì )向上跳空的“竭尽”缺口，在(zài )技术上(shàng )存在一定(dìng )偏空意义，其在周五(wǔ )及周一下(xià )跌中回补完该缺口后价格重心(xīn )仍在继(jì )续下移，当下走势(shì )尚(shàng )难言止跌(diē )，下方可(kě )关注下一(yī )缺口即7月22日最高价1048.5附近的支(zhī )撑。

　　为更好地(dì )捕捉科技赛(sài )道投资机(jī )遇，博时(shí )基金在(zài )科创投资方向不断增(zēng )强投研力(lì )量，完善(shàn )投资方法，提升对于(yú )宏观周期(qī )、产业(yè )周期、技(jì )术周期、企(qǐ )业经营周(zhōu )期等综合(hé )把握和定价的能力。在博时基(jī )金的七(qī )大投研小(xiǎo )组中，有(yǒu )五(wǔ )个都聚焦(jiāo )在战略新(xīn )兴产业方(fāng )向，并围绕重点赛道进行4-5级(jí )行业细分(fèn )，有投研(yán )人员长期跟(gēn )踪。博时(shí )投研团队(duì )在数字(zì )科技、生命科技、绿(lǜ )色科技等(děng )创新方向(xiàng )持续补充投研人员，增强投研(yán )力量；设立首席(xí )投资官，加(jiā )强科技投(tóu )资的组织(zhī )和资源协调优化，提高投研转(zhuǎn )换的效(xiào )率。

上周(zhōu )五夜盘，焦(jiāo )煤价格大(dà )幅回踩，周一开盘(pán )后盘面维持弱势运行，距离(lí )跌停近一(yī )步之遥。随着25日交易(yì )所新一轮(lún )交易限额(é )出台，市场交易氛围有所降(jiàng )温，况且(qiě )焦煤本轮(lún )涨幅近50%，多头在情绪(xù )退潮的情(qíng )况下大(dà )幅撤离，也在一定程(chéng )度上缓解(jiě )高位风险(xiǎn )。后续来看，在“反内卷”政(zhèng )策基调(diào )下，在短(duǎn )期情绪修(xiū )复(fù )后价格或(huò )仍存反弹(dàn )驱动。

　　四、特殊类型产品风险揭(jiē )示：

因此(cǐ )，对于近(jìn )期波动较大(dà )的板块而(ér )言：光伏(fú )板块需(xū )主要关注多晶硅后续(xù )政策落地(dì )情况以及(jí )工业硅上游复产节奏(zòu )（上周库(kù )存继续(xù )下降）；黑色板块整(zhěng )体走势或(huò )主要锚定(dìng )煤炭，需密切跟踪现货市场动(dòng )态，警(jǐng )惕期现正(zhèng )套头寸逐(zhú )步解锁后现(xiàn )货流动性(xìng )回归带来(lái )的价格向下调整风险；有色(sè )板块则因(yīn )对反内卷(juàn )政策反馈相(xiàng )对有限，后续需更(gèng )多注意(yì )本轮反弹较多但基本(běn )面预期较(jiào )弱的品种(zhǒng )（如沪锌、沪锡）出(chū )现回调的(de )风险，此外还需(xū )留意8月1日前(qián )后，若有(yǒu )色龙头沪(hù )铜品种因关税落地出现大幅波(bō )动，对(duì )其他品种(zhǒng )可能产生(shēng )的干扰。

基(jī )本面来看(kàn )，煤矿陆(lù )续复工复产，叠加前期焦煤(méi )价格大幅(fú )回升，原(yuán )煤以及焦煤(méi )的产量均(jun1 )继续回升(shēng )，523家样(yàng )本煤矿原煤产量增加(jiā )1.86万吨，精(jīng )煤产量增(zēng )加0.69万吨至77.73万吨/日，上(shàng )游煤矿供(gòng )应继续(xù )恢复；进(jìn )口方面，蒙(méng )煤通关恢(huī )复正常水(shuǐ )平，线上(shàng )拍卖成交较好。需求(qiú )方面，焦煤期现(xiàn )货价格快(kuài )速反弹，焦(jiāo )炭第3轮提(tí )涨落地后(hòu )焦企快速开启第四轮提涨50-55元(yuán )/吨，焦化(huà )企业生产(chǎn )利润维持在(zài )亏损50元/吨(dūn )左右，焦(jiāo )化企业(yè )整体开工负荷提升，对于焦煤(méi )需求好转(zhuǎn )，部分焦企加速备货(huò )。库存方(fāng )面，523家(jiā )样本矿山(shān )原煤库存减(jiǎn )少79.33万吨，精煤库存(cún )减少60.63万吨(dūn )，洗煤厂原煤库存减(jiǎn )少6.16万吨(dūn )，精煤库(kù )存减少15.93万(wàn )吨，独立焦(jiāo )企库存增(zēng )加51.02万吨，钢厂焦煤库存增加8.41万吨，港(gǎng )口焦煤库(kù )存减少29.16万(wàn )吨，焦煤总(zǒng )库存增加(jiā )19.59上万吨。综合来(lái )看，安全检查过后以(yǐ )及焦煤价(jià )格快速反(fǎn )弹，国内煤矿产量继(jì )续回升，进口蒙(méng )煤在那达(dá )慕大会后通(tōng )关量也恢(huī )复正常，国内产量(liàng )以及进口量均有回升(shēng )，焦煤(méi )供应端延(yán )续增长，本周焦煤价(jià )格大幅反(fǎn )弹200-300元/吨左(zuǒ )右，在宏观偏暖以及政策相(xiàng )关预期下(xià )，部分贸(mào )易商投机性囤货信心(xīn )较强，叠(dié )加焦炭(tàn )连续三轮提涨落地后(hòu )又开启第(dì )四轮提涨(zhǎng )，上游成本变动向下游传导顺(shùn )畅，不(bú )过交易所(suǒ )对于目前过(guò )热情绪出(chū )台了一定(dìng )交易限制(zhì )，预计短期盘面呈现宽幅震(zhèn )荡运行态(tài )势。

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