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　　国金证券指出，随着我国老龄化进程持续(xù )深化(huà )，养老机器人(rén )市场(chǎng )展现(xiàn )出广(guǎng )阔的(de )发展(zhǎn )前景(jǐng )，保守预计短(duǎn )期内市场规模将突破150亿元。养(yǎng )老机器人产业链与(yǔ )人形(xíng )机器(qì )人具(jù )有高(gāo )度协(xié )同性，其快速(sù )发展(zhǎn )将持续催化相关产业链升级，养老机器人主要由(yóu )感知(zhī )(数据采集(jí ))、决(jué )策(智(zhì )能分析与(yǔ )方案(àn )生成(chéng ))、执行(具体操作)和交互(人机沟通)四大部分构(gòu )成。建议关注高精(jīng )度传(chuán )感器(qì )及减(jiǎn )速器(qì )、丝(sī )杠等(děng )核心精密传动(dòng )部件。

　　江波龙：预计eSSD价格(gé )三季度将出现5%-10%上涨(zhǎng )

　　上市(shì )公司(sī )中，大为(wéi )股份产品线覆(fù )盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满足数据中心、车规级等多元化需求，并通(tōng )过瑞芯微(wēi )、晶(jīng )晨半(bàn )导体等SoC平(píng )台认(rèn )证，支持AI手机、AIPC、AI服务器等应用需求，强化在AI等(děng )高端(duān )领域的市场竞(jìng )争力(lì )。太(tài )龙股(gǔ )份子(zǐ )公司(sī )博思(sī )达科技有存储(chǔ )芯片解决方案，产品涵盖存储(chǔ )卡|MicroSD/SDSDA授权、固态硬盘(pán )|SSD、嵌(qiàn )入式(shì )存储(chǔ )|eMMC、内(nèi )存产(chǎn )品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，大为股份产品线覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满足数据(jù )中心(xīn )、车规级(jí )等多(duō )元化(huà )需求，并(bìng )通过(guò )瑞芯(xīn )微、晶晨半导体等SoC平台认证，支持AI手机、AIPC、AI服务(wù )器等应用需求(qiú )，强(qiáng )化在(zài )AI等高(gāo )端领(lǐng )域的(de )市场(chǎng )竞争力。太龙(lóng )股份子公司博思达科技有存储(chǔ )芯片解决方案，产(chǎn )品涵(hán )盖存(cún )储卡(kǎ )|MicroSD/SDSDA授权(quán )、固(gù )态硬盘|SSD、嵌入(rù )式存(cún )储|eMMC、内存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　公司方面，智立方作为苹(píng )果公(gōng )司光学识(shí )别、光学(xué )感应测试(shì )设备(bèi )领域(yù )的核心供应商，深度参与苹果公司各类新产(chǎn )品光(guāng )学功能测试领(lǐng )域的(de )设备(bèi )研发(fā )。公(gōng )司有(yǒu )AR眼镜(jìng )测试设备等产(chǎn )品。清越科技的硅基OLED产品围绕(rào )AR/VR、FPV眼镜和红外瞄准(zhǔn )测距(jù )等行(háng )业进(jìn )行布(bù )局和(hé )拓展，与各行(háng )业的(de )头部客户保持着密切的交流与合作，2024年度，公司(sī )的0.71英(yīng )寸、0.6英寸(cùn )和0.39英(yīng )寸硅(guī )基OLED产品在(zài )多个(gè )不同(tóng )应用领域实现了批量出货。

　　上市公司中(zhōng )，键(jiàn )凯科技深耕医(yī )用药(yào )用聚(jù )乙二(èr )醇，聚乙(yǐ )二醇伊利替康是公(gōng )司自主研发的小分子长效抗癌一类创新药物，并(bìng )自主(zhǔ )开发创新(xīn )的聚(jù )乙二(èr )醇化药物和第(dì )三类(lèi )医疗器械，填补了国内长期缺乏规模化生产(chǎn )高质(zhì )量医用聚乙二(èr )醇的(de )空白(bái )。汉商集(jí )团拥(yōng )有以(yǐ )生物活性创面修复、微创及介入治疗器械为(wéi )特点的产品体系，主要(yào )产品(pǐn )可吸(xī )收医(yī )用膜(mó )、可吸收骨折内固(gù )定螺钉等是适用于产科、骨科等手术医疗器械，具有(yǒu )较强的市(shì )场竞(jìng )争力(lì )。

　　智能体(tǐ )能力(lì )跃迁，AI Agent商业化拐点临近

　　上市公司中，恒(héng )玄科(kē )技自主研发了(le )低功(gōng )耗多(duō )核异构嵌(qiàn )入式(shì )SoC技术(shù )、蓝牙和Wi-Fi连接技术、声学和音频系统、可穿(chuān )戴平台智能检测和(hé )健康(kāng )监测(cè )技术(shù )和2.5DGPU等(děng )关键(jiàn )核心技术，SoC主控芯(xīn )片产品广泛应用于智能可穿戴、智能家居等终端(duān )，并(bìng )在先进制(zhì )造工(gōng )艺上(shàng )持续迭代，创(chuàng )新能(néng )力突出。乐心医疗智能戒指目前已送至专业(yè )三方(fāng )测试机构检测(cè )，筹(chóu )备完(wán )善后公司(sī )将积(jī )极推(tuī )出上市。除创新产品的持续投入，公司根据(jù )战略聚焦，着力开(kāi )发大(dà )模型(xíng )在心(xīn )血管(guǎn )疾病(bìng )领域的垂直应用，通过“智能健康监测设备+AI+服务”的模式，为慢病(bìng )患者(zhě )提供专业(yè )化数(shù )字慢(màn )病管理整体解(jiě )决方(fāng )案。弘信电子业务下游包括智能硬件FPC，背光(guāng )模组(zǔ )、AI算力服务器(qì )研发(fā )制造(zào )，以及AI资(zī )源服(fú )务等(děng )。公司生产的FPC产品最终可应用于AI手机、AIPC、可(kě )穿戴设备蓝牙耳机(jī )以及(jí )机器(qì )人等(děng )。

　　华(huá )龙证券认为，人形(xíng )机器人板块近期催化因素较多，指数有所修复。行业(yè )趋势未变(biàn )，已(yǐ )进入(rù )“技术突破→量产(chǎn )降本→场景渗透”的黄金周期，有望成为2025年(nián )核心(xīn )投资主线。建(jiàn )议围(wéi )绕①高价值量(liàng )的零(líng )部件(jiàn )，包括丝杠、传感器、电机及减速器等，尤(yóu )其关注与特斯拉、华为(wéi )等巨(jù )头有(yǒu )供应(yīng )链合(hé )作的公司；②有望(wàng )场景落地的方向，包括家庭服务、极限作业(电力(lì )巡检(jiǎn )、矿山等(děng ))、医(yī )疗康(kāng )复、智慧物流(liú )等；③政策催化下的并购重组标的。

　　AI持续渗(shèn )透，可穿戴产品需(xū )求释(shì )放。AI算法的进(jìn )步、智能(néng )传感器精度的提升及低功耗硬件的发展，使(shǐ )得可穿戴设备能够(gòu )处理(lǐ )大量(liàng )数据(jù )，并(bìng )可进(jìn )行深度学习和智能(néng )分析。当前，AI可穿戴设备的类型已从智能手表、智能(néng )手环扩展(zhǎn )到眼(yǎn )镜、服饰、耳机、鞋子(zǐ )等形式，以满足不同场景中的用户需求。智(zhì )能手(shǒu )表和智能手环(huán )凭借(jiè )集成(chéng )健康监测(cè )、消(xiāo )息提(tí )醒、导航、无接触支付等功能，在健康预警(jǐng )、运动指导和个性(xìng )化服(fú )务方(fāng )面取(qǔ )得显(xiǎn )著进(jìn )展，并主导可穿戴(dài )市场。根据MordorIntelligence，2024年，全球智能手表出货量为1.71亿台，2029年预(yù )计将达到(dào )5.84亿台(tái )，2024-2029年(nián )均复合增速为(wéi )27.8%。

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