国(guó )金证(zhèng )券指出,AI仍然是(shì )当前PCB确定性最强(qiáng )的需求。从海外(wài )资本开支预期可(kě )看到云计算厂商(shāng )正在争相在AI基础(chǔ )设施布局,根据(jù )预期(qī ),2025年META、谷歌(gē )、微(wēi )软、亚马逊(xùn )资本(běn )开支分别同(tóng )比增(zēng )加60%、43%、45%、20%,AI服务(wù )器从以往的14~24层提(tí )升至20~30层,交换机(jī )提升至38~46层,部分(fèn )产品还会引入HDI工(gōng )艺,行业附加值(zhí )有望增长。虽然(rán )当前(qián )海外关税或对出(chū )口产业链有影响(xiǎng ),但考虑到各大(dà )厂商仍在加快布(bù )局、AI硬件产品仍(réng )在升级,AI相关需(xū )求在当前的确定(dìng )性仍(réng )然最高。
小(xiǎo )米15周年战略(luè )新品(pǐn )发布会上,小米(mǐ )集团董事长雷军(jun1 )表示,小米的芯(xīn )片要对标苹果。雷军还表示,截(jié )止今年4月底,玄(xuán )戒累计研发投入(rù )已经超过了135亿元。目(mù )前,研发团队已(yǐ )经超过了2500人,今(jīn )年预计的研发投(tóu )入将超过60亿元。在目前国内半导(dǎo )体设计领域,无(wú )论是研发投入,还是(shì )团队规模,都排(pái )在行业前三(sān )。
机构指出(chū ),伴(bàn )随算力需求的不(bú )断提升,液冷已(yǐ )然成为数据中心(xīn )的关键解决方案(àn )。UQD(快换接头)凭借(jiè )其高效、安全、可靠等特性,已成为(wéi )数据中心液冷系(xì )统核心零部件。
上市公司中(zhōng ),光环新网于2024年(nián )上半年在北京、天津、河北燕郊(jiāo )、上海、浙江杭(háng )州、湖南长沙、新疆(jiāng )乌鲁木齐等(děng )七个(gè )城市及地区(qū )开展(zhǎn )的互联网数据中(zhōng )心业务进展顺利(lì ),积极推进各地(dì )数据中心建设和(hé )资源交付进度。公司2020年表示,与(yǔ )字节跳动有业务合作(zuò )。公司拟22.95亿元投(tóu )建呼和浩特算力(lì )基地项目。奥飞(fēi )数据表示,截至(zhì )2024年6月末,公司在(zài )北京、广州、深(shēn )圳、廊坊、成都(dōu )、海(hǎi )口、南宁、南昌(chāng )拥有13个自建(jiàn )自营(yíng )的数据中心(xīn ),可(kě )用机柜超过39,000个,同比增长53%。
多家厂商集中发(fā )布该类AI新品
开源证券发布研(yán )报称,近年来,春节档在全年各档期(qī )中地位也逐步提(tí )升,占全年票房(fáng )比例从2018年的10%提升(shēng )至2024年的19%。考虑到(dào )2025年春节档影片的(de )市场期待度较高(gāo ),且宣发节点有(yǒu )所提(tí )前,影片对(duì )应用(yòng )户圈层各有(yǒu )差异(yì ),有望扩大(dà )春节(jiē )档观影覆盖面,带来观影人次提(tí )升。中性假设下(xià ),预计2025年春节档(dàng )总票房为85.4亿元,同比增长6.7%,有望(wàng )创历史新高。积极关(guān )注2025年春节档电影(yǐng )对相关内容出品(pǐn )、影投院线公司(sī )带来的弹性。
上市公司方面(miàn ),英维克已为包(bāo )括阿里巴巴、腾(téng )讯、字节跳动等(děng )在内(nèi )的大型互联(lián )网公(gōng )司自建或租(zū )用的(de )数据中心提供了(le )大量高效节能的(de )机房温控系统。光环新网于2024年上(shàng )半年在北京、天(tiān )津、河北燕郊、上海(hǎi )、浙江杭州、湖(hú )南长沙、新疆乌(wū )鲁木齐等七个城(chéng )市及地区开展的(de )互联网数据中心(xīn )业务进展顺利,积极推进各地数(shù )据中心建设和资(zī )源交(jiāo )付进度。公(gōng )司2020年(nián )表示,与字(zì )节跳(tiào )动有业务合(hé )作。公司拟22.95亿元投建(jiàn )呼和浩特算力基(jī )地项目。
AI算(suàn )力拉动需求,这(zhè )类核心部件或将(jiāng )持续受益
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