红墙股份实控人拟减持 H1业绩预降两年前发3亿可转债
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      民生(shēng )证(zhèng )券(quàn )认为,从微信等头部APP接入DeepSeek后可(kě )以(yǐ )看到,国民级(jí )应(yīng )用模型使用持续(xù )放大算力需求(qiú ),进(jìn )而带来推理等算力需求的大量(liàng )增(zēng )长,算力行业迎(yíng )来重要发展机遇(yù )。建议重点关(guān )注(zhù )国(guó )产AI算力产业链。

      持续升温(wēn )!该(gāi )细分领域逐渐成为新的经济增(zēng )长(zhǎng )点

      近日,图(tú )灵量子宽谱域高端光电产品研(yán )发(fā )制(zhì )造基地项目签约仪式在宁乡经(jīng )开(kāi )区举行。该项(xiàng )目(mù )总投资约5亿元,聚焦宽谱域高(gāo )端(duān )光(guāng )电产品研发与制造,达产后预(yù )计(jì )年产值达5亿元,将打造中部地区(qū )首(shǒu )个量子科技(jì )产(chǎn )业(yè )化示范基地,为湖南布局新质(zhì )生(shēng )产(chǎn )力注入强劲动能。

      机构指(zhǐ )出(chū ),AI算力拉动PCB需(xū )求(qiú ),封装基板打开成长空间。海(hǎi )内(nèi )外(wài )科技巨头资本开支维持高增,DeepSeek进(jìn )一步加快AI应用(yòng )渗(shèn )透,训练、推理(lǐ )算力需求持续(xù )扩(kuò )容(róng )。PCB作为AI服务器、交换机、光模(mó )块(kuài )等(děng )设备的核心部(bù )件将持续受益。

      上市公司中(zhōng ),光环新网于2024年上半年在北京、天(tiān )津(jīn )、河北燕郊、上海、浙江杭州(zhōu )、湖南长沙、新(xīn )疆(jiāng )乌鲁木齐等七个城市及地区开(kāi )展(zhǎn )的(de )互联网数据中心业务进展顺利(lì ),积极推进各地数(shù )据中心建设和资(zī )源交付进度。公(gōng )司(sī )2020年表示,与字节跳动有业务合(hé )作(zuò )。公司拟22.95亿元投建呼和浩特算力(lì )基(jī )地项目。奥飞(fēi )数(shù )据表示,截至2024年6月末,公司在(zài )北(běi )京(jīng )、广州、深圳、廊坊、成都、海(hǎi )口、南宁、南(nán )昌(chāng )拥有13个自建自营的数据中心,可(kě )用(yòng )机柜超过39,000个,同比增长53%。

      上(shàng )市公司中,长白(bái )山表示,长白山(shān )兼具温带山地(dì )生(shēng )态(tài )、世界黄金水源、世界级火山(shān )温(wēn )泉(quán )、全世界最好品质的冰雪资源(yuán ),与阿尔卑斯山(shān )和(hé )北美落基山同处于“冰雪黄金(jīn )纬(wěi )度(dù )带” ,并称“世界三大粉 雪基(jī )地(dì )”。三夫户外(wài )运(yùn )动黑科技品牌X-BIONIC滑雪运动贴身层(céng )、滑(huá )雪袜、单双板滑雪服、羽绒服(fú )、棉服等功能性及(jí )保暖性产品适用(yòng )于冰雪运动,2022年(nián )冬(dōng )奥会为中国11支雪上队伍提供滑(huá )雪(xuě )功(gōng )能内衣和滑雪袜。元隆雅图已(yǐ )经(jīng )成为哈尔滨2025年(nián )第(dì )九届亚洲冬季运动会(简称哈尔(ěr )滨(bīn )亚(yà )冬会)特许生产企业、特许零售(shòu )企(qǐ )业和网络特许(xǔ )零(líng )售企业。

      光大证券认为,截(jié )至(zhì )2025年5月,固态电池板块平均PE高于(yú )沪(hù )深300均值,反映市(shì )场的高成长预期(qī )。在政策红利(lì )与(yǔ )技(jì )术突破双轮驱动下,固态电池(chí )行(háng )业(yè )进入“预期兑现”阶段,拥有(yǒu )“技术领先+客户(hù )绑(bǎng )定”双重护城河企业或明显受(shòu )益(yì )。短期可关注“技术验证期估值(zhí )弹(dàn )性大”的中试(shì )线(xiàn )落地企业,长期可跟踪材料体(tǐ )系(xì )(电(diàn )解质/正负极)厂商。

      UQD具备无(wú )泄(xiè )漏、高流量、低(dī )流阻、热插拔等(děng )特点是数据中(zhōng )心(xīn )高(gāo )效运行和维护的关键。有业内(nèi )人(rén )士(shì )指出,在服务器液冷系统所需(xū )零(líng )组件中,快换(huàn )接(jiē )头最为紧缺,因为液冷服务器(qì )最(zuì )忌(jì )讳漏水,而最容易漏水处,恰(qià )恰(qià )是在快接头。也(yě )因此,该零组件的置换需求较(jiào )大(dà )。天风证券指出,在主要参与者(zhě )方(fāng )面,目前快速接(jiē )头主要参与者集(jí )中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等(děng )),国内企业已经突破海外垄断(duàn )。在(zài )当下缺货阶段,国产UQD供应商有(yǒu )望(wàng )导入海外供应(yīng )链(liàn ),实现超预期进展。

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  • 2025-12-31

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  光大证券认为,截(jié )至(zhì )2025年5月,固态电池板块平均PE高于(yú )沪(hù )深300均值,反映市(shì )场的高成长预期(qī )。在政策红利(lì )与(yǔ )技(jì )术突破双轮驱动下,固态电池(chí )行(háng )业(yè )进入“预期兑现”阶段,拥有(yǒu )“技术领先+客户(hù )绑(bǎng )定”双重护城河企业或明显受(shòu )益(yì )。短期可关注“技术验证期估值(zhí )弹(dàn )性大”的中试(shì )线(xiàn )落地企业,长期可跟踪材料体(tǐ )系(xì )(电(diàn )解质/正负极)厂商。

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