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　　广发证券认为(wéi )，应用场景逐渐成熟，机器(qì )狗市场有望迎来高速发展期(qī )。相比双足的人形机器人，四(sì )足机器狗具备较高的有效载(zǎi )荷与极强的平衡能力，也更(gèng )利(lì )于控制、设计和维护。鉴于(yú )四足机器狗的技术要求相对(duì )较低，现阶段产业链完备+生(shēng )产(chǎn )成本较低，目前机器狗已经(jīng )在部分场景实现初步的商业(yè )化落地(工业巡检、军事行动(dòng )等)，短时间来看，机器狗会(huì )比(bǐ )人形机器人更快实现量产应(yīng )用。此外，从技术上来看，两者都包括了感知、决策、运(yùn )控三大模块，技术同源，因(yīn )此机器狗在技术迭代和商业(yè )化进程中也可以为人形机器(qì )人(rén )积累宝贵的技术和应用经验(yàn )。

　　近期，焦煤供给出现(xiàn )了实质性收缩。首先，国内(nèi )生产受限。5月底6月初，焦煤(méi )主(zhǔ )产区山西省先后发生四起矿(kuàng )难，安监力度升级，部分焦(jiāo )煤大矿生产减量。最近主产(chǎn )区(qū )汛期降雨频繁，对部分露天(tiān )矿生产及运输产生持续制约(yuē )，影响了煤炭的生产与运输(shū )，导致供给恢复偏慢。其次，进口量环比下降。蒙古政坛(tán )波动，叠加5-6月蒙煤贸易商亏(kuī )损严重，通关量环比连续回(huí )落(luò )，7月11日-15日蒙煤因节日闭关，进一步影响了进口量。

　　近期，焦煤供给出现了实质(zhì )性(xìng )收缩。首先，国内生产受限(xiàn )。5月底6月初，焦煤主产区山(shān )西省先后发生四起矿难，安(ān )监(jiān )力度升级，部分焦煤大矿生(shēng )产减量。最近主产区汛期降(jiàng )雨频繁，对部分露天矿生产(chǎn )及运输产生持续制约，影响(xiǎng )了(le )煤炭的生产与运输，导致供(gòng )给恢复偏慢。其次，进口量(liàng )环比下降。蒙古政坛波动，叠(dié )加5-6月蒙煤贸易商亏损严重，通关量环比连续回落，7月11日(rì )-15日蒙煤因节日闭关，进一步(bù )影(yǐng )响了进口量。

　　又一智能(néng )眼镜正式开售，多款新品放(fàng )量在即

　　国新证券表示，中长期来看，我国军费平稳(wěn )增(zēng )长为国防军工行业稳定发展(zhǎn )提供坚实基础，行业规模和(hé )利润有望保持持续上升态势(shì )。近年来我国在船舶、航空航(háng )天、卫星导航等领域的全球(qiú )竞争力持续提升，国防军工(gōng )行(háng )业是新质生产力发展突破的(de )重要方向，行业前景广阔。在全球冲突多发和地缘局势(shì )并不平静的背景下，国防安(ān )全(quán )重要性提升，行业估值有望(wàng )获得支撑。中邮证券进一步(bù )分析指出，展望2025年，“建军(jun1 )百(bǎi )年奋斗目标”任务进入下半(bàn )场，军工行业订单有望迎来(lái )拐点，在服务于提升装备性(xìng )能(néng )或降低装备成本的新技术、以新域新质作战力量为代表(biǎo )的新产品、军贸和军用技术(shù )转化带来的新市场方向或蕴(yùn )含(hán )更大弹性。

　　上市公司中(zhōng )，开滦股份是唐山煤炭龙头(tóu )企业，生产的焦炭用于钢铁(tiě )冶(yě )炼，主要销售给首钢、河钢(gāng )等钢铁企业。甘肃能化致力(lì )于构建现代煤基产业体系，煤(méi )炭产业是公司的核心业务，景泰白岩子项目和红沙梁煤(méi )炭露天矿的推进是其重要组(zǔ )成部分，此外公司还积极推(tuī )进(jìn )煤化工产业，致力于清洁高(gāo )效气化气综合利用项目的建(jiàn )设。

　　近日，智能眼镜相关(guān )消息不断。7月22日，AR眼镜链主(zhǔ )企业XREAL，正式在京东、天猫平(píng )台同步开启预售XREALPro——一款搭(dā )载(zǎi )了全球首创光学引擎与X1空间(jiān )计算芯片的旗舰AR眼镜。7月9日(rì )消息，知情人士称，Meta斥资30亿(yì )欧元(约35亿美元)收购雷朋眼镜母(mǔ )公司EssilorLuxottica约3%股权，加码AI智能眼镜(jìng )业务。中原证券表示，AI眼镜(jìng )是端侧AI最佳硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅新品陆续发(fā )布，多款AI眼镜新品放量在即(jí )，有望推动全球AI眼镜出货量(liàng )快(kuài )速增长，根据wellsennXR的数据，预计(jì )2025年全球AI眼镜销量达到350万台，同比增长230%，预计2026年将达到千(qiān )万台，建议关注SoC、存储器、光(guāng )学、电池、镜片、OEM等AI眼镜产(chǎn )业链核心环节投资机会。

　　半导体产业是现代科技的基(jī )石。随着人工智能新一轮的(de )爆发式发展，半导体芯片已(yǐ )成为AI算力、智能驾驶等诸多(duō )产(chǎn )业的核心和底座，也正成为(wéi )全球各主要国家竞逐的新战(zhàn )场。国信证券表示，台积电(diàn )上调2025年收入增速预期，关注半(bàn )导体底部配置机遇。台积电(diàn )预计AI需求持续强劲，非AI需求(qiú )温和复苏，并将2025年公司整体收(shōu )入增速由之前的25%左右上调到(dào )30%左右。半导体景气度较高，AI和国产化打开国内成长空间(jiān )。

　　从中国石化获悉，我国(guó )首个实现工业运行的全海水(shuǐ )环境漂浮式光伏项目在山东(dōng )青岛建成投用，对漂浮式光伏(fú )在沿海、浅海地区推广具有(yǒu )重要示范效应。此次投用的(de )青岛炼化全海水环境漂浮式光(guāng )伏项目，占地面积约60000平方米(mǐ )，装机容量7.5兆瓦，项目每年(nián )可发绿电1670万千瓦时。项目创(chuàng )新(xīn )采用漂浮式光伏结构，通过(guò )光伏板随潮汐同步升降设计(jì )，缩短板体与水面距离，仅(jǐn )为传统桩基式结构的约1/10，最大(dà )限度借助海水散热，通过冷(lěng )却效应提高发电效率5%～8%。

　　上市公司中，国泰集团民爆(bào )业务已覆盖全国26个省级行政(zhèng )区，民爆器材、爆破监理已(yǐ )确定进入西藏市场。中材国(guó )际(jì )在互动平台表示，作为全球(qiú )水泥技术装备及工程服务市(shì )场唯一具有完整产业链的企(qǐ )业，多年来公司与西藏水泥建(jiàn )材企业在工程技术服务业务(wù )方面保持了良好合作，实控(kòng )人为国务院国有资产监督管理(lǐ )委员会。

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