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（二）同时，宏(hóng )观(guān )层面的变动亦是关键(jiàn )。本周是宏观变化密(mì )集的关键周，中央政(zhèng )治局会(huì )议（7月1日再提(tí )“反内(nèi )卷”的中央财经(jīng )委第(dì )六(liù )次会议，往往(wǎng )被认为(wéi )是月底政治局(jú )会议的(de )前瞻，因此不(bú )排(pái )除月(yuè )底会议将对“反(fǎn )内卷(juàn )”主题提出更多(duō )指导）、27-30日中美在瑞(ruì )典的新(xīn )一轮谈判（可能涉及(jí )再次延期关税加征事(shì )宜(yí )）、欧美谈判（有望(wàng )达成欧盟委征收15%关税(shuì )的协议）、FOMC会议（作(zuò )为9月关(guān )键会议前的最(zuì )后(hòu )一次(cì )议息会议）以及(jí )8月1日(rì )美(měi )国铜关税落地(dì )（当前(qián )COMEX-LME价差较50%仍有较(jiào )大空间(jiān )）等一系列关(guān )键(jiàn )节点(diǎn )，都将给本就敏(mǐn )感的(de )商(shāng )品市场注入更(gèng )大的波(bō )动性。

因此，对于近(jìn )期波动较大的板块而(ér )言：光伏板块需主要(yào )关(guān )注多晶硅后续政策落(luò )地情况以及工业硅上(shàng )游复产节奏（上周库(kù )存继续(xù )下降）；黑色(sè )板(bǎn )块整(zhěng )体走势或主要锚(máo )定煤(méi )炭(tàn )，需密切跟踪(zōng )现货市(shì )场动态，警惕(tì )期现正(zhèng )套头寸逐步解(jiě )锁(suǒ )后现(xiàn )货流动性回归带(dài )来的(de )价(jià )格向下调整风(fēng )险；有(yǒu )色板块则因对(duì )反内卷(juàn )政策反馈相对有限，后续需更多注意本轮(lún )反(fǎn )弹较多但基本面预期(qī )较弱的品种（如沪锌(xīn )、沪锡）出现回调的(de )风险，此外还需留意(yì )8月(yuè )1日前(qián )后，若有色龙头(tóu )沪铜(tóng )品(pǐn )种因关税落地(dì )出现大(dà )幅波动，对其(qí )他品种(zhǒng )可能产生的干(gàn )扰(rǎo )。

从(cóng )日线图短期角度(dù )看，我(wǒ )暂无更多中期(qī )评论。短期需考虑几(jǐ )个要点(diǎn )，上周提到3674点近期较(jiào )为重要。不妨提前设(shè )想(xiǎng )，若本周某天上证指(zhǐ )数以阳线收盘，甚至(zhì )无需收盘，只要站在(zài )3674上方，市场会有何反(fǎn )应(yīng )与情(qíng )绪？我个人觉得(dé )市场(chǎng )会(huì )如沸腾一般。当下人(rén )们虽有所关注(zhù )，但部(bù )分人不敢相信(xìn )。若真(zhēn )站上该点位，猜(cāi )测之(zhī )声(shēng )将增多，市场(chǎng )关注度(dù )也会提升，届(jiè )时各直(zhí )播间人气会更旺。目(mù )前市场卡在3674之前，星(xīng )期(qī )五收盘于3593点，在3600点附(fù )近，与3674点有差距，所(suǒ )有人都在屏息观望，乐观者(zhě )认为能突破，悲(bēi )观者(zhě )则持怀疑态度，此时(shí )理(lǐ )清方向较为重(chóng )要。所(suǒ )以本周对3674点位(wèi )的观察(chá )至关重要。

因(yīn )此(cǐ )从盘(pán )面表现来看，多(duō )晶硅(guī )主(zhǔ )力合约在持续(xù )转弱。根据国泰君安(ān )(601211)期货研(yán )究所日报，截至今日(rì )早间，现货多晶硅N型(xíng )复(fù )投料价格为46600元/吨左右(yòu )，盘面仍呈现较高升(shēng )水，在期现价差未明(míng )显修复(fù )之前，需谨慎(shèn )持(chí )仓，勿轻易抄底。不(bú )过从(cóng )多(duō )晶硅自身而言(yán )，市场(chǎng )对供应端调控(kòng )落地的(de )预期犹存，且(qiě )目(mù )前价(jià )格的上涨在产业(yè )链中(zhōng )有(yǒu )向下传导的迹(jì )象：硅(guī )料涨价已逐渐(jiàn )开始往(wǎng )硅片、电池片传导，未来行情或仍由政策(cè )主(zhǔ )导，同时需关注期货(huò )仓单的注册情况。

　　据了解，此前兴业(yè )银行已(yǐ )通过“走进北(běi )交(jiāo )所”“走进上交所”等全(quán )国(guó )性活动，联动(dòng )北交所(suǒ )、上交所等国(guó )家级交(jiāo )易所，为科技(jì )型(xíng )企业(yè )、指数投资机构(gòu )等搭(dā )建(jiàn )对接平台。此(cǐ )次厦门(mén )专场活动，是(shì )该行进(jìn )一步推进交易所资源(yuán )下沉至区域市场，打(dǎ )通(tōng )专精特新企业服务“最后一公里”、推进(jìn )闽台金融交流的又一(yī )项切实(shí )举措。

17日，“临(lín )港新(xīn )片区金融租赁项(xiàng )目公(gōng )司(sī )扩大业务范围(wéi )试点”发布，将原金(jīn )租项目(mù )公司租赁标的(de )物(wù )范围(wéi )放宽至新能源、动力(lì )电(diàn )池、智能制造(zào )、工业(yè )母机等四种设(shè )备，进(jìn )一步推动融资租赁业(yè )与临港新片区产业深(shēn )度融合、互促发展。

（二）同时，宏观层面(miàn )的变动亦是关键。本(běn )周是宏(hóng )观变化密集的(de )关键周(zhōu )，中央政治局会(huì )议（7月1日再提“反内(nèi )卷”的(de )中央财经委第(dì )六次会(huì )议，往往被认(rèn )为是月(yuè )底政治局会议的(de )前瞻(zhān )，因此不排除月(yuè )底会议(yì )将对“反内卷(juàn )”主题(tí )提出更多指导）、27-30日(rì )中美在瑞典的新一轮(lún )谈判（可能涉及再次延(yán )期关税加征事宜）、欧美谈判（有望达成(chéng )欧盟委(wěi )征收15%关税的协(xié )议）、FOMC会议（作为9月关(guān )键会(huì )议前的最后一次(cì )议息会(huì )议）以及8月1日(rì )美国铜(tóng )关税落地（当(dāng )前COMEX-LME价差(chà )较50%仍有较大空间(jiān )）等(děng )一系列关键节点(diǎn )，都将(jiāng )给本就敏感的(de )商品市(shì )场注入更大的波动性(xìng )。

　　除了科创AIETF，博(bó )时基金在科创领域早有(yǒu )布局，包括科创100指数(shù )ETF、科创新材料ETF、科创(chuàng )芯片ETF博(bó )时、科创综指(zhǐ )ETF博时、科创创业50ETF、博时(shí )上证(zhèng )科创板50成份指数(shù )发起式(shì )等，为投资者(zhě )提供了(le )良好的科创板(bǎn )块投资(zī )工具。以科创100指(zhǐ )数ETF和(hé )科创芯片ETF博时为(wéi )例，科(kē )创100指数主要投(tóu )资于“高成长尖端科技+硬核(hé )创新企业”，可助投(tóu )资者快速布局科创板优(yōu )质个股，把握泛行业(yè )科技创新领域的增长(zhǎng )机遇。而科创芯片ETF博(bó )时紧密(mì )跟踪上证科创板(bǎn )芯片(piàn )指数，所选取科(kē )创板公(gōng )司行业主要涉(shè )及半导(dǎo )体材料和设计(jì )、芯片(piàn )制造、芯片封装(zhuāng )和测(cè )试等业务。随着(zhe )国产化(huà )仍在加速，为(wéi )相关产(chǎn )品带来投资机遇。

上(shàng )周五夜盘，焦煤价格(gé )大幅回踩，周一开盘后(hòu )盘面维持弱势运行，距离跌停近一步之遥(yáo )。随着(zhe )25日交易所新一(yī )轮交易(yì )限额出台，市场(chǎng )交易(yì )氛围有所降温，况且焦(jiāo )煤本轮涨幅近(jìn )50%，多头(tóu )在情绪退潮的(de )情况下(xià )大幅撤离，也在(zài )一定(dìng )程度上缓解高位(wèi )风险。后续来看，在(zài )“反内(nèi )卷”政策基调下，在(zài )短期情绪修复后价格(gé )或仍存反弹驱动。

基本(běn )面来看，煤矿陆续复(fù )工复产，叠加前期焦(jiāo )煤价格(gé )大幅回升，原(yuán )煤以及(jí )焦煤的产量均继(jì )续回(huí )升，523家样本煤矿(kuàng )原煤产(chǎn )量增加1.86万吨，精煤产(chǎn )量增加0.69万吨至(zhì )77.73万吨/日(rì )，上游煤矿供应(yīng )继续(xù )恢复；进口方面(miàn )，蒙煤(méi )通关恢复正常(cháng )水平，线上拍卖成交较好。需求方面，焦煤期现(xiàn )货价格快速反弹，焦炭(tàn )第3轮提涨落地后焦企(qǐ )快速开启第四轮提涨(zhǎng )50-55元/吨，焦化企业生产(chǎn )利润维(wéi )持在亏损50元/吨左(zuǒ )右，焦化企业整体开(kāi )工负荷(hé )提升，对于焦(jiāo )煤需求(qiú )好转，部分焦(jiāo )企加速(sù )备货。库存方面(miàn )，523家(jiā )样本矿山原煤库(kù )存减少(shǎo )79.33万吨，精煤库(kù )存减少(shǎo )60.63万吨，洗煤厂(chǎng )原煤库(kù )存减少6.16万吨，精煤库(kù )存减少15.93万吨，独立焦企(qǐ )库存增加51.02万吨，钢厂(chǎng )焦煤库存增加8.41万吨，港口焦(jiāo )煤库存减少29.16万(wàn )吨，焦(jiāo )煤总库存增加19.59上(shàng )万吨(dūn )。综合来看，安(ān )全检查(chá )过后以及焦煤(méi )价格快(kuài )速反弹，国内(nèi )煤矿产(chǎn )量继续回升，进(jìn )口蒙(méng )煤在那达慕大会(huì )后通关(guān )量也恢复正常(cháng )，国内(nèi )产量以及进口(kǒu )量均有(yǒu )回升，焦煤供应端延(yán )续增长，本周焦煤价格(gé )大幅反弹200-300元/吨左右，在宏观偏暖以及政策(cè )相关预(yù )期下，部分贸(mào )易商投(tóu )机性囤货信心较(jiào )强，叠加焦炭连续三(sān )轮提涨(zhǎng )落地后又开启(qǐ )第四轮(lún )提涨，上游成(chéng )本变动(dòng )向下游传导顺畅(chàng )，不(bú )过交易所对于目(mù )前过热(rè )情绪出台了一(yī )定交易(yì )限制，预计短(duǎn )期盘面(miàn )呈现宽幅震荡运行态(tài )势。

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