AI需求爆发拉(lā )动该(gāi )产业链量(liàng )价齐升,机构(gòu )指出目前多家公司订(dìng )单强劲
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华为拥(yōng )有鲲鹏与(yǔ )昇腾(téng )两大产业链,其中,昇腾是以异构(gòu )芯片(piàn )为基础的(de )加速计算(suàn )产业(yè ),并研发出盘古大模(mó )型与自身硬件(jiàn )架构兼容性良(liáng )好且支持(chí )外部(bù )模型使用。方正证券(quàn )张初(chū )晨表示,昇腾智算(suàn )已完(wán )成长期适配,成熟度(dù )明显提升。武(wǔ )汉、北京、成(chéng )都、西安(ān )、沈(shěn )阳、重庆等智算中心(xīn )已经就华为昇(shēng )腾国产方(fāng )案进(jìn )行了充分的适(shì )配,且保持较高的使(shǐ )用率(lǜ )。华为昇(shēng )腾在已投(tóu )建算(suàn )力中心公布的国产化(huà )方案中约占85%。后续昇腾等国(guó )产算力方(fāng )案预(yù )计在政府及运营商招(zhāo )标的份额将持(chí )续提升。
AI需求爆发,拉动PCB产业链量价齐升。兴业(yè )证券指出(chū ),海外扩(kuò )产周(zhōu )期拉长,高阶PCB供需缺(quē )口有望拉大。根据测算,2025-2027年(nián )算力PCB需求规模(mó )分别达到525、864和1192亿元,增速(sù )分别为81%、65%和38%,其中(zhōng )ASIC服务(wù )器PCB需求增长最快,2027年(nián )有望达到600亿元(yuán ),贡献一半以(yǐ )上的规模(mó )。根(gēn )据扩产规划,2025年开始(shǐ )产能趋紧,2026-2027年(nián )供需缺口(kǒu )将扩(kuò )大,缺口比例分别为10%和16%,因此算力(lì )PCB行业(yè )有望维持(chí )数年的高(gāo )景气(qì )度。
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