今(jīn )年政府工作报告提(tí )出(chū ):“制定促进生育政策(cè ),发放育儿补贴,大力发展(zhǎn )托幼一体服务,增(zēng )加普惠(huì )托育服(fú )务供给”。东兴证(zhèng )券王洁(jié )婷认为,低线城市(shì )国产奶粉占比较高,叠加(jiā )近(jìn )年来婴幼儿奶粉配方二(èr )次(cì )注册实施以及新国(guó )标的出(chū )台提高(gāo )了行业准入(rù )门槛,行业集(jí )中度提升叠(dié )加潜在(zài )生育政(zhèng )策红利,头部婴配(pèi )粉(fěn )企业有望迎来利润及估(gū )值(zhí )的戴维斯双击。
根据(jù )前瞻产业研究院预(yù )测,中(zhōng )国2029年整(zhěng )体IDC业务市场(chǎng )规模可(kě )达2.88万亿(yì )元。国盛证券表示(shì ),AI应用进入爆发阶段,推(tuī )理(lǐ )端算力需求大幅增加,数(shù )据中心作为AI基础设(shè )施底座(zuò )需求有(yǒu )望大幅增加(jiā )。
华西证(zhèng )券认为,灵(líng )巧手是(shì )人形机(jī )器人的落地关键,后(hòu )续的更新迭代仍具备较(jiào )高(gāo )的技术难度,具备灵巧手(shǒu )本体设计、生产能(néng )力的厂(chǎng )商有望(wàng )在产业链中(zhōng )具备较(jiào )大的话(huà )语权,盈利能力或(huò )处于领先水平。此外,为(wéi )了(le )提升灵巧手的功能性,关(guān )键零部件例如丝杠(gàng )、减速(sù )器、电(diàn )机、腱绳、触觉传(chuán )感器等(děng )的应用需求(qiú )也将增(zēng )加,持(chí )续看好产业布局领(lǐng )先(xiān )的技术优势企业。
在(zài )当今数字化时代,人工智(zhì )能的飞速发展对存(cún )储芯片(piàn )提出了(le )更高要求,HBM(高带宽(kuān )内存)应(yīng )运而生。HBM凭借其高(gāo )带宽、高容量、低功耗和(hé )小(xiǎo )尺寸等显著优势,成为(wéi )高(gāo )性能计算领域的关(guān )键存储(chǔ )技术。此前,SK海力(lì )士表示(shì ),得益(yì )于数据中心(xīn )投资,预计今(jīn )年高带宽内存(HBM)芯片(piàn )需(xū )求将出现“爆炸式增长(zhǎng )”。华金证券指出,HBM突破“内存墙”,实现高(gāo )带宽高(gāo )容量,成为AI芯片最(zuì )强辅助(zhù ),HBM将持(chí )续迭代,I/O口数量以(yǐ )及单I/O口速率将逐渐提升,HBM3以(yǐ )及HBM3e逐渐成为AI服务器主流(liú )配(pèi )置,且产品周期相(xiàng )对较长(zhǎng ),单颗(kē )容量及配置(zhì )颗数逐(zhú )步增加(jiā ),市场空间(jiān )广阔,国产供应链加速配套。
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