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蚂蚁集团加速推进AI医疗健康，推出全新大模型应用「AQ」在线播放演示：

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　　公(gōng )司方面，通灵股份主要产品为太阳能(néng )光伏组(zǔ )件接线盒(hé )和汽车(chē )外饰件。公司是(shì )全球光伏接线盒行业龙头，2024年全球市(shì )占率为9.4%。钧达股(gǔ )份主营业(yè )务为光(guāng )伏电池片(piàn )的研发、生产和销(xiāo )售，主打(dǎ )新一代(dài )N型TOPCon太阳能(néng )电池，产(chǎn )品性能(néng )达国际先(xiān )进水平，具备较强(qiáng )市场竞争(zhēng )力。

　　东吴证(zhèng )券指出(chū )，覆铜板(bǎn )行业兼具(jù )周期性和成长性，AI高景气带(dài )来新机(jī )遇。覆铜(tóng )板产业(yè )链上下游(yóu )特性导(dǎo )致覆铜板行业周期性波动，当下周期(qī )呈修复态(tài )势：上(shàng )游原材料(liào )价格稳(wěn )中有升，覆铜板销售单价提(tí )高；下游(yóu )主要产(chǎn )品需求回(huí )暖，推动(dòng )覆铜板(bǎn )需求增长(zhǎng )。同时AI产业蓬勃发(fā )展，为高(gāo )频高速(sù )覆铜板成(chéng )长注入(rù )新的动力(lì )，带来结(jié )构性成长机遇：AI服务器持续(xù )升级，覆铜板单(dān )机价值(zhí )量提升显(xiǎn )著；800G交(jiāo )换机将迎来大规模放量，为(wéi )高频高速(sù )覆铜板价(jià )值量提(tí )升赋能。

　　近(jìn )日，中核(hé )集团在福建福州召(zhào )开先进核(hé )能产业(yè )发展座谈(tán )会，宣布(bù )我国首(shǒu )台第四代(dài )百万千瓦商用快堆(duī )CFR1000完成初步(bù )设计，具备上报(bào )审批条(tiáo )件，这是(shì )我国“热(rè )堆-快堆-聚变堆”核能发展“三步走(zǒu )”战略的(de )重大进(jìn )展。

　　近日，工信部在(zài )新闻发布会上表示(shì )，十大重(chóng )点行业稳(wěn )增长工(gōng )作方案即(jí )将出台(tái )，虽然并(bìng )未提及煤炭，但是(shì )煤炭中双(shuāng )焦板块(kuài )由于亏损(sǔn )比例相对(duì )较大叠(dié )加流动性(xìng )改善预期。长江证(zhèng )券煤炭团(tuán )队指出(chū )，“反内(nèi )卷”措(cuò )施具备时(shí )代意义，若后续接力联储降息或国内(nèi )刺激带(dài )来的需求(qiú )侧改善(shàn )，则煤价(jià )改善的(de )持续性和(hé )幅度更加可期。估(gū )值优势排(pái )序上焦炭(tàn )>焦煤>动(dòng )力煤，由(yóu )此可见(jiàn )，双焦权(quán )益弹性更大。

　　公司方面(miàn )，通灵(líng )股份主要(yào )产品为太(tài )阳能光(guāng )伏组件接(jiē )线盒和汽车外饰件。公司是(shì )全球光(guāng )伏接线盒(hé )行业龙(lóng )头，2024年全(quán )球市占率为9.4%。钧达股份主营业务为光伏电池(chí )片的研发(fā )、生产(chǎn )和销售，主打新(xīn )一代N型TOPCon太(tài )阳能电池，产品性(xìng )能达国际(jì )先进水平，具备(bèi )较强市场(chǎng )竞争力(lì )。

　　据(jù )荣耀CEO李健透露，最(zuì )新发布的(de )折叠旗(qí )舰手机荣(róng )耀Magic V5已搭载了阿里(lǐ )巴巴基于(yú )通义千问打造的高德、飞猪(zhū )旅行两(liǎng )个智能体(tǐ )(Agent)，同时(shí )还搭载了(le )通义千问3、VL等大模型。据悉，这是阿里首次(cì )整合大模(mó )型及垂(chuí )直场景Agent应(yīng )用于智(zhì )能手机终(zhōng )端。

　　近期，焦(jiāo )煤供给出(chū )现了实质性收缩(suō )。首先，国内生(shēng )产受限。5月底6月初，焦煤主(zhǔ )产区山西(xī )省先后(hòu )发生四起(qǐ )矿难，安监力度(dù )升级，部(bù )分焦煤大矿生产减量。最近(jìn )主产区(qū )汛期降雨(yǔ )频繁，对部分露(lù )天矿生产及运输产生持续制约，影响了煤炭(tàn )的生产与(yǔ )运输，导致供给(gěi )恢复偏(piān )慢。其次(cì )，进口量环比下降(jiàng )。蒙古政(zhèng )坛波动，叠加5-6月(yuè )蒙煤贸易(yì )商亏损(sǔn )严重，通(tōng )关量环比连续回落(luò )，7月11日-15日(rì )蒙煤因(yīn )节日闭关(guān )，进一步影响了(le )进口量。

　　东吴证券指出，覆铜板(bǎn )行业兼(jiān )具周期性(xìng )和成长(zhǎng )性，AI高景(jǐng )气带来新机遇。覆铜板产业链上下游特性导(dǎo )致覆铜板(bǎn )行业周(zhōu )期性波动(dòng )，当下(xià )周期呈修(xiū )复态势：上游原材(cái )料价格稳(wěn )中有升，覆铜板(bǎn )销售单价(jià )提高；下游主要(yào )产品需求回暖，推(tuī )动覆铜板(bǎn )需求增(zēng )长。同时(shí )AI产业蓬勃发展，为高频高(gāo )速覆铜板成长注入新的动力(lì )，带来(lái )结构性成(chéng )长机遇(yù )：AI服务器(qì )持续升级，覆铜板单机价值量提升显著；800G交(jiāo )换机将迎(yíng )来大规(guī )模放量，为高频(pín )高速覆铜(tóng )板价值量提升赋能(néng )。

　　上(shàng )市公司中，超捷(jié )股份是上(shàng )海紧固(gù )件制造业(yè )的骨干企业之一，目前在按(àn )计划批(pī )量交付客(kè )户包括箭体大部(bù )段(壳段)、卫星整流罩等产品，2025年一季(jì )度公司(sī )商业航天(tiān )业务营(yíng )收同比、环比均实现大幅度增加，已实现盈利。臻镭(léi )科技系卫(wèi )星互联(lián )网核心芯(xīn )片及元(yuán )器件供应(yīng )商之一，产品主要(yào )应用于卫(wèi )星及卫星通信载(zǎi )荷，产品(pǐn )在轨运(yùn )行良好，客户认可度高，公(gōng )司有望充(chōng )分受益(yì )于商业航(háng )天市场的扩大。

　　近日(rì )，智能眼镜相关消息不断。7月22日，AR眼镜链主(zhǔ )企业XREAL，正式在京(jīng )东、天猫平台同步开启预售XREALPro——一款搭载了(le )全球首创(chuàng )光学引(yǐn )擎与X1空间(jiān )计算芯(xīn )片的旗舰(jiàn )AR眼镜。7月9日消息，知情人士(shì )称，Meta斥资30亿欧元(yuán )(约35亿美元(yuán ))收购雷(léi )朋眼镜母(mǔ )公司EssilorLuxottica约3%股权，加码(mǎ )AI智能眼镜(jìng )业务。中原证券(quàn )表示，AI眼镜是端(duān )侧AI最佳硬(yìng )件载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等(děng )重磅新(xīn )品陆续发(fā )布，多(duō )款AI眼镜新(xīn )品放量在即，有望推动全球AI眼镜出货量快速(sù )增长，根(gēn )据wellsennXR的数(shù )据，预计(jì )2025年全球(qiú )AI眼镜销量(liàng )达到350万台，同比增(zēng )长230%，预计(jì )2026年将达到千万台(tái )，建议关(guān )注SoC、存(cún )储器、光(guāng )学、电池、镜片、OEM等AI眼镜产(chǎn )业链核(hé )心环节投(tóu )资机会。

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