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先来看上证指数(shù )的日(rì )线图，咱们从短期(qī )讲起(qǐ )，再谈谈这一周需(xū )留意什么。从日线(xiàn )图(tú )看(kàn )，当下指数走势较好(hǎo )。图(tú )中白色为5日均(jun1 )线，目前5日、23根均线呈(chéng )多头(tóu )排列。此前走势中(zhōng )，有均线靠拢动作，当(dāng )时(shí )提到那是二次选择(zé )，到(dào )此处呈现加速(sù )状态(tài )。

17日，“临港新片(piàn )区金(jīn )融租赁项目公司扩(kuò )大(dà )业务范围试点”发(fā )布，将原金租项目公司(sī )租赁(lìn )标的物范围放宽至(zhì )新能源、动力电池(chí )、智(zhì )能制造、工业母机等(děng )四种(zhǒng )设备，进一步(bù )推动(dòng )融资租赁业与临港(gǎng )新片(piàn )区产业深度融合、互促发展。

首当其冲(chōng )的(de )便(biàn )是光伏产业的多晶(jīng )硅，作为反内卷的(de )首要(yào )目标行业，供应调(diào )控的(de )市场呼声最为热烈(liè )，其在过去一个月内(nèi )走势(shì )极为疯狂，从历史(shǐ )最低(dī )点一路反弹至上市(shì )以来新高。 但上周(zhōu )表(biǎo )现(xiàn )已略显疲弱：“首先(xiān )上周(zhōu )三盘面出现了(le )减仓(cāng )迹象（过去2-3周除临(lín )近周(zhōu )末的交易日外，多(duō )晶硅主力合约均表现(xiàn )为(wéi )多(duō )头主动增仓进攻），而(ér )多头有悖于近(jìn )期规(guī )律的提前减仓或是(shì )高位(wèi )逐渐犹豫不决的信(xìn )号(hào )；随后上周四虽重(chóng )返涨(zhǎng )势，但增仓规模及(jí )成交(jiāo )量已略显逊色，盘(pán )面久违地在冲高过(guò )程(chéng )中(zhōng )出现较长上影线；上(shàng )周五(wǔ )走势一如既往(wǎng )呈现(xiàn )多头减仓；今日开(kāi )盘更(gèng )是延续减仓并在盘(pán )面出现向下跳空缺口(kǒu )。”

基本面来看，煤矿(kuàng )陆续(xù )复工复产，叠(dié )加前(qián )期焦煤价格大幅回(huí )升，原煤以及焦煤的产(chǎn )量(liàng )均继续回升，523家样(yàng )本煤(méi )矿原煤产量增加1.86万(wàn )吨，精煤产量增加0.69万吨(dūn )至77.73万吨/日，上游煤(méi )矿(kuàng )供(gòng )应继续恢复；进口方(fāng )面，蒙煤通关恢复(fù )正常(cháng )水平，线上拍卖成(chéng )交较(jiào )好。需求方面，焦(jiāo )煤期现货价格快速反(fǎn )弹(dàn )，焦炭第3轮提涨落地(dì )后焦(jiāo )企快速开启第(dì )四轮(lún )提涨50-55元/吨，焦化企(qǐ )业生(shēng )产利润维持在亏损(sǔn )50元(yuán )/吨左右，焦化企业(yè )整体(tǐ )开工负荷提升，对(duì )于焦(jiāo )煤需求好转，部分(fèn )焦企加速备货。库(kù )存(cún )方(fāng )面，523家样本矿山原煤(méi )库存减少79.33万吨，精(jīng )煤库(kù )存减少60.63万吨，洗煤(méi )厂原(yuán )煤库存减少6.16万吨，精煤库存减少15.93万吨，独(dú )立(lì )焦企库存增加51.02万吨(dūn )，钢(gāng )厂焦煤库存增(zēng )加8.41万(wàn )吨，港口焦煤库存(cún )减少(shǎo )29.16万吨，焦煤总库存(cún )增(zēng )加19.59上万吨。综合来(lái )看，安全检查过后以及(jí )焦煤(méi )价格快速反弹(dàn )，国(guó )内煤矿产量继续回(huí )升(shēng )，进口蒙煤在那达慕大(dà )会后通关量也恢复(fù )正常(cháng )，国内产量以及进(jìn )口量(liàng )均有回升，焦煤供(gòng )应端延续增长，本周(zhōu )焦(jiāo )煤(méi )价格大幅反弹200-300元/吨(dūn )左右(yòu )，在宏观偏暖(nuǎn )以及(jí )政策相关预期下，部分(fèn )贸易商投机性囤货(huò )信(xìn )心较强，叠加焦炭(tàn )连续(xù )三轮提涨落地后又(yòu )开启(qǐ )第四轮提涨，上游(yóu )成本变动向下游传(chuán )导顺(shùn )畅，不过交易所对于(yú )目前过热情绪出台(tái )了一(yī )定交易限制，预计(jì )短期(qī )盘面呈现宽幅震荡(dàng )运行态势。

　　受益(yì )于(yú )AI行情，科创AIETF（SH588790）自2024年(nián )12月底(dǐ )成立以来，经(jīng )历近(jìn )半年左右时间，规(guī )模快(kuài )速突破50亿元。

上周(zhōu )五夜盘，焦煤价格大(dà )幅回(huí )踩，周一开盘后盘(pán )面维(wéi )持弱势运行，距离(lí )跌停近一步之遥。随着(zhe )25日交易所新一轮交易(yì )限额出台，市场交(jiāo )易氛(fēn )围有所降温，况且(qiě )焦煤(méi )本轮涨幅近50%，多头(tóu )在情绪退潮的情况下(xià )大(dà )幅撤离，也在一定程(chéng )度上(shàng )缓解高位风险(xiǎn )。后(hòu )续来看，在“反内(nèi )卷”政策基调下，在短(duǎn )期情绪修复后价格或(huò )仍存(cún )反弹驱动。

方向上(shàng )，我(wǒ )看向上，因中(zhōng )线判(pàn )断此时见顶为时尚(shàng )早。此前讲过3540点作为防守(shǒu )点位，不应跌破。若跌(diē )破，我会怀疑此次(cì )是否(fǒu )不直接攻3674点而选择(zé )回头。目前站在指数(shù )层(céng )面，我的真实看法如(rú )此。

因此，对于近(jìn )期波(bō )动较大的板块而言(yán )：光(guāng )伏板块需主要关注(zhù )多晶硅后续政策落地(dì )情况(kuàng )以及工业硅上游复(fù )产节(jiē )奏（上周库存(cún )继续(xù )下降）；黑色板块(kuài )整体(tǐ )走势或主要锚定煤炭(tàn )，需密切跟踪现货(huò )市场(chǎng )动态，警惕期现正(zhèng )套头(tóu )寸逐步解锁后现货(huò )流动性回归带来的价(jià )格(gé )向下调整风险；有色(sè )板块(kuài )则因对反内卷(juàn )政策(cè )反馈相对有限，后(hòu )续需(xū )更多注意本轮反弹(dàn )较多但基本面预期较(jiào )弱的(de )品种（如沪锌、沪(hù )锡）出现回调的风(fēng )险，此外还需留意8月1日(rì )前后(hòu )，若有色龙头沪铜品(pǐn )种因关税落地出现(xiàn )大幅(fú )波动，对其他品种(zhǒng )可能(néng )产生的干扰。

（一(yī )）首先聚焦市场情绪(xù )，这一点需观察前期上(shàng )涨的(de )龙头品种表现(xiàn )。

　　交易所数据显示(shì )，科(kē )创AIETF（SH588790）紧密跟踪上(shàng )证科创板人工智能指(zhǐ )数，指数聚焦科创领域(yù )市值(zhí )较大的上市公(gōng )司，旨在真实反映人工(gōng )智能(néng )相关企业的市场动向(xiàng )。

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