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　　伴随(suí )着AIAgent技术的发(fā )展，2025年以来(lái )AI推理景气度(dù )持续提升。如：谷歌AIToken推理量(liàng )于2025年4月增长(zhǎng )至480万亿，同(tóng )比增长50倍。随着训练和(hé )推理(lǐ )的需求增加和分化，传(chuán )统通用芯片(piàn )已逐渐无法(fǎ )满足云端训(xùn )练与推理的高能效比需求，为降低成本(běn )、提高算力(lì )芯片对特定(dìng )需求的匹配(pèi )度，各家云(yún )厂商都在加速推(tuī )进ASIC(专用集成(chéng )电路)芯片项(xiàng )目，力图在(zài )英伟达解决(jué )方案之外实(shí )现多(duō )元化发展。中信证券指(zhǐ )出，ASIC是AI市场(chǎng )的第二增长(zhǎng )动力。考虑(lǜ )到ASIC行(háng )业的产品研发速度正在(zài )加快(如：由(yóu )早期的两年(nián )迭代一代产(chǎn )品，转换成现在的一年迭代(dài )一代产品)，ASIC有望帮助云(yún )厂商(CSP)企业持(chí )续降低AI成本(běn )、缩短研发(fā )时间，进而拉动(dòng )行业规模的(de )增长。迈威(wēi )尔(Marvell)在2025年AI投资(zī )者交流会上(shàng )透露：2023年ASIC市(shì )场规(guī )模约为66亿美(měi )元，预计2028年(nián )达到554亿美元(yuán )，对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　上市(shì )公司(sī )中，京粮控股表示海南(nán )洋浦项目是(shì )公司重点推(tuī )动项目。海(hǎi )南矿业作为海南本地企业，公司主营铁(tiě )矿石采、选(xuǎn )和销售，受(shòu )益于海南自(zì )由贸易港建(jiàn )设，公司自2021开始(shǐ )减按15%缴纳企(qǐ )业所得税，氢氧化锂项(xiàng )目未来在海(hǎi )南自贸港封(fēng )关运(yùn )作后将享受(shòu )到进口生产(chǎn )原辅料免征(zhēng )进口关税、进口环节增(zēng )值税(shuì )的税收优惠政策。

　　上市公司中(zhōng )，信宇人已(yǐ )经针对半固(gù )态和全固态电池设备的(de )研发(fā )进行了前瞻(zhān )性的布局，与客户在固(gù )态电池领域(yù )持续深化合(hé )作。华盛锂电近(jìn )年持续关注(zhù )固态电池材(cái )料的研发，目前已完成(chéng )了多种固态(tài )/半固(gù )态电池适配材料的实验(yàn )室试制，比(bǐ )如半固态电(diàn )解质添加剂(jì )双三(sān )氟甲磺酰亚胺锂、高纯(chún )硫化锂、新(xīn )型硅碳负极(jí )、单壁纳米(mǐ )管导电剂等。道氏技术(shù )的单(dān )壁碳纳米管(guǎn )、硅碳负极(jí )已向下游固(gù )态电池厂商(shāng )供货。公司(sī )与安瓦新能源的(de )合作正按计(jì )划正常推进(jìn )。公司在互(hù )动平台表示(shì )，富锂锰基(jī )前驱(qū )体作为固态电池正极材(cái )料的关键基(jī )础，凭借其(qí )高容量、低(dī )成本(běn )及适配高压体系的特性(xìng )，正成为下(xià )一代高能量(liàng )密度电池的(de )核心方向；公司富锂锰(měng )基前(qián )驱体已批量(liàng )出货。

　　据媒体报道(dào )，工业和信(xìn )息化部总工(gōng )程师谢少锋18日在(zài )国新办新闻(wén )发布会上表(biǎo )示，下一步(bù )，持续培育(yù )发展动能。组织(zhī )实施国家科技重大专项(xiàng )和国家重点(diǎn )研发计划，开展专项行(háng )动，培育新产业、打造新动(dòng )能，加快发(fā )展生物制造(zào )、低空产业(yè )。推动人形机器人、元(yuán )宇宙、脑机接口(kǒu )等未来产业(yè )创新发展，超前布局新(xīn )领域新赛道(dào )。

　　上半年全(quán )国完成水利(lì )建设投资超(chāo )5000亿元

　　金(jīn )沙江上游巴(bā )塘水电站全(quán )容量(liàng )投产发电

　　上市公司(sī )中，高争民(mín )爆是西藏自(zì )治区民爆全(quán )产业链综合服务企业，在水(shuǐ )电开发中可(kě )以提供民爆(bào )产品和爆破(pò )工程施工等服务。易普(pǔ )力业务范围主要(yào )包括民爆物(wù )品研发、生(shēng )产、销售、爆破一体化(huà )服务和矿山开采(cǎi )施工总承包(bāo )及绿色矿山(shān )建设。

　　兴业证券指(zhǐ )出，近年来(lái )中央(yāng )预算资金、专项债资金(jīn )等均向水利(lì )水电倾斜，水利水电基(jī )建投资增速保持高增长，建(jiàn )筑企业水利(lì )水电、水生(shēng )态保护等江(jiāng )河相关的建筑工程订单(dān )同样保持高增长(zhǎng )的态势，水(shuǐ )利水电工程(chéng )高景气度预(yù )期延续，关(guān )注水利水电带来(lái )的投资机会(huì )。

　　“十(shí )四五”收官(guān )在即，主要(yào )发展目标均(jun1 )得到(dào )较好完成。2023年以来，水(shuǐ )利、公路水(shuǐ )路、铁路等(děng )公共基础设(shè )施的固定资产投资保持增长(zhǎng )，为我国经(jīng )济的稳增长(zhǎng )提供了重要(yào )的支撑。太平洋证券王(wáng )亮认为，三峡水(shuǐ )运新通道、浙赣粤运河(hé )等大项目建(jiàn )设均有同程(chéng )度的进展，有望(wàng )拉动民爆行(háng )业需求。未(wèi )来行业将由(yóu )少数几家在(zài )技术、资本(běn )、服(fú )务网络和一体化能力上(shàng )具备绝对优(yōu )势的全国性(xìng )或区域性龙(lóng )头主导，其发展速度和盈利(lì )能力有望持(chí )续超越行业(yè )平均水平。

　　上半年全国完成水(shuǐ )利建设投资超5000亿(yì )元

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