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　　自去(qù )年以(yǐ )来，包括(kuò )摩尔(ěr )线程(chéng )在内(nèi )的国产GPU“四小龙”(摩尔线程、壁仞科技、燧原科技、沐曦)先后(hòu )开启(qǐ )了IPO之(zhī )路。头豹(bào )研究(jiū )院赵(zhào )歆禹(yǔ )指出(chū )，AI大模型、智能汽车是目前GPU的新兴应用领域。AI大模型(xíng )的迭代升(shēng )级需(xū )要大(dà )量GPU芯(xīn )片进(jìn )行推(tuī )理训(xùn )练。智能汽车对图像处理要求很高，对高端GPU的需求也在不断增加。其预(yù )计2024-28年(nián )中央(yāng )处理(lǐ )器GPU行(háng )业市(shì )场规模由(yóu )6451.15亿元增长至31556.67亿元，期间年复合增长率48.72%。

　　上市公司(sī )中，横店(diàn )东磁(cí )技术(shù )路线(xiàn )以N型(xíng )TOPCon为主，重(chóng )点通过开发相关技术，并逐步技改产线以提升电池效(xiào )率、组件(jiàn )功率(lǜ )。通(tōng )威股(gǔ )份已(yǐ )形成(chéng )8万吨(dūn )高纯(chún )晶硅产能，实现TOPcon、HJT、背接触(BC)电池、钙钛矿/硅叠层电池等技术路(lù )线研(yán )发的(de )全面(miàn )布局(jú )，并(bìng )在N型(xíng )电池方面持续突破，各项产品指标处于行业领先。

　　具身智(zhì )能是(shì )指智(zhì )能体(tǐ )通过(guò )物理(lǐ )实体(tǐ )与环境实(shí )时交互，实现感知、认知、决策和行动一体化。京东(dōng )近日领投(tóu )了三(sān )家具(jù )身智(zhì )能企(qǐ )业，包括(kuò )千寻(xún )智能的Pre-A+轮、众擎机器人的A1轮和逐际动力的战略轮。京东的布局(jú )只是(shì )互联(lián )网大(dà )厂在(zài )具身(shēn )智能(néng )领域激烈竞争的一个缩影。美团、蚂蚁、阿里、腾讯、百度等(děng )大厂(chǎng )也纷(fēn )纷通(tōng )过对(duì )外股(gǔ )权投(tóu )资、自研(yán )以及业务合作等方式积极布局。湘财证券认为，京东(dōng )一日三投(tóu )机器(qì )人企(qǐ )业的(de )行为(wéi )，不(bú )仅为(wéi )具身(shēn )智能行业注入了新的活力，也引发了市场对具身智能产业化落(luò )地的(de )更多(duō )期待(dài )。这(zhè )一举(jǔ )措可(kě )能会加速行业内的竞争，促使其他企业加快技术研发和市场布(bù )局。

　　国泰(tài )海通(tōng )证券(quàn )指出(chū )，固态电(diàn )池具备高能量密度、高安全性，能够满足车端、低空(kōng )、人形机(jī )器人(rén )等领(lǐng )域的(de )特殊(shū )需求(qiú )。当(dāng )前半(bàn )固态电池已实现装车，产业化进程早于全固态电池。人形机器(qì )人、低空(kōng )等成(chéng )本敏(mǐn )感度(dù )相对(duì )较低的领域，固态电池应用早于车端。随着固态电池整体性能(néng )的提(tí )升以(yǐ )及产(chǎn )业化(huà )进程(chéng )的加(jiā )速，固态(tài )电池在多领域将逐渐实现应用，长期看好固态电池发(fā )展。综合(hé )多家(jiā )车企(qǐ )、电(diàn )池厂(chǎng )发布(bù )的固(gù )态电(diàn )池量产计划，预计2027年全固态电池或迎来产业化元年，固态电池(chí )产业(yè )化进(jìn )程加(jiā )速。

　　融合(hé )了人工智能、柔性机械等“黑科技”，这类产品正在深入生活(huó )的方(fāng )方面(miàn )面

　　上(shàng )市公(gōng )司中(zhōng )，横店东(dōng )磁技术路线以N型TOPCon为主，重点通过开发相关技术，并逐(zhú )步技改产(chǎn )线以(yǐ )提升(shēng )电池(chí )效率(lǜ )、组(zǔ )件功(gōng )率。通威股份已形成8万吨高纯晶硅产能，实现TOPcon、HJT、背接触(BC)电池(chí )、钙(gài )钛矿(kuàng )/硅叠(dié )层电(diàn )池等(děng )技术(shù )路线(xiàn )研发的全面布局，并在N型电池方面持续突破，各项产品指标处(chù )于行(háng )业领(lǐng )先。

　　6月30日(rì )，上(shàng )交所官网(wǎng )显示，摩尔线程、有研复材、沐曦股份、沁恒微、易(yì )加增材等(děng )5家企(qǐ )业IPO申(shēn )请获(huò )得受(shòu )理。5家企(qǐ )业中(zhōng )，摩尔线程、沐曦股份拟首发募资额较高，分别拟募资80亿(yì )元、39.04亿元(yuán )。摩(mó )尔线(xiàn )程成(chéng )立于(yú )2020年6月(yuè )11日，以自主研发的全功能GPU为核心，已成功推出四代GPU架构(苏堤、春晓(xiǎo )、曲(qǔ )院、平湖(hú ))，产(chǎn )品覆(fù )盖AI智算、云计算、高性能计算、图形渲染、计算虚拟化、智能(néng )媒体、个(gè )人娱(yú )乐与(yǔ )生产(chǎn )力工(gōng )具等(děng )领域(yù )。沐(mù )曦股份专注于GPU芯片设计，产品覆盖人工智能、数据中心等(děng )多个(gè )领域(yù )，客(kè )户群(qún )体广(guǎng )泛。

　　华龙证券认为，人形机器人板块近期催化因素较多，指数有所(suǒ )修复(fù )。行(háng )业趋(qū )势未(wèi )变，已进(jìn )入“技术(shù )突破→量产降本→场景渗透”的黄金周期，有望成为(wéi )2025年核心投(tóu )资主(zhǔ )线。建议(yì )围绕(rào )①高(gāo )价值(zhí )量的零部件，包括丝杠、传感器、电机及减速器等，尤其关注(zhù )与特(tè )斯拉(lā )、华(huá )为等(děng )巨头(tóu )有供(gòng )应链(liàn )合作的公司；②有望场景落地的方向，包括家庭服务、极限作(zuò )业(电(diàn )力巡(xún )检、矿山(shān )等)、医疗(liáo )康复、智(zhì )慧物流等；③政策催化下的并购重组标的。

　　根据(jù )维深预测(cè )，随(suí )着更(gèng )多品(pǐn )牌厂(chǎng )商的(de )加入(rù )，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万(wàn )台，同比(bǐ )增长(zhǎng )135%。方(fāng )正证(zhèng )券表(biǎo )示，AI智能眼镜作为AI应用落地的最佳载体，驱动智能穿戴设备迭代升(shēng )级。AI智能(néng )眼镜(jìng )既弥(mí )补了(le )XR设备(bèi )在佩戴舒(shū )适性上的不足，又开创了更契合现代生活方式的交互(hù )模式。AI眼(yǎn )镜市(shì )场正(zhèng )由初(chū )探期(qī )向高(gāo )速发(fā )展期迈进。

　　据媒体报道，记者日前获悉，进一步深化金融(róng )服务(wù )新型(xíng )工业(yè )化的(de )相关(guān )政策(cè )有望(wàng )研究出台。推进新型工业化，事关建设现代化产业体系和提升(shēng )国家(jiā )核心(xīn )竞争(zhēng )力。服务(wù )新型(xíng )工业化，是金融服务实体经济的重要内容。去年4月，国家金融(róng )监督管理(lǐ )总局(jú )、工(gōng )业和(hé )信息(xī )化部(bù )、国(guó )家发展改革委已联合发布《关于深化制造业金融服务助力推进(jìn )新型(xíng )工业(yè )化的(de )通知(zhī )》。增量(liàng )政策(cè )预计将引导更多金融资源用于促进科技创新等领域。

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