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　　财(cái )通证券表示(shì )，从全球云(yún )基(jī )础设施投资(zī )情况来看，2025年四大云服(fú )务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资本开支(zhī )预计将超过(guò )3200亿美元，同比(bǐ )增长超过35%，AI驱动下基础设(shè )施投入正迎(yíng )来高速增长(zhǎng )。我国三大互(hù )联网云厂商资本开支合(hé )计将超过3500亿元(yuán )，海外巨头(tóu )凭借全球化(huà )收(shōu )入支撑更大(dà )开支，但国(guó )内高增速反映(yìng )国产算力潜(qián )力。国泰海(hǎi )通判断，2025年(nián )AI算(suàn )力产业链将(jiāng )继续加速发(fā )展，叠加推(tuī )理(lǐ )侧需求持续(xù )演进，有望(wàng )带来更广阔(kuò )成长空间。

　　华龙证券(quàn )认为，人形机(jī )器人板块近(jìn )期催化因素(sù )较多，指数有(yǒu )所修复。行业趋势未变(biàn )，已进入“技(jì )术突破→量(liàng )产降本→场(chǎng )景(jǐng )渗透”的黄(huáng )金周期，有(yǒu )望成为2025年核心(xīn )投资主线。建议围绕①高价值量的(de )零(líng )部件，包括(kuò )丝杠、传感(gǎn )器、电机及(jí )减(jiǎn )速器等，尤(yóu )其关注与特(tè )斯拉、华为(wéi )等巨头有供应(yīng )链合作的公(gōng )司；②有望场(chǎng )景落地的方(fāng )向，包括家(jiā )庭服务、极限(xiàn )作业(电力巡检、矿山等(děng ))、医疗康复、智慧物流等(děng )；③政策催(cuī )化(huà )下的并购重(chóng )组标的。

　　上市公司中(zhōng )，先导智能(néng )固态电池设(shè )备已进入欧(ōu )美(měi )日韩及国内(nèi )头部电池企(qǐ )业供应链，与(yǔ )多家行业领(lǐng )军企业达成(chéng )深度合作。其干法电极、电解质膜、高速叠片及等(děng )静压等关键(jiàn )设备，均有(yǒu )在全球多个国(guó )家和地区成功交付的案(àn )例。普利特布(bù )局固态电池(chí )研究，构建(jiàn )了(le )“混合固液(yè )-准固态-全固(gù )态”三级研发(fā )体系，进行(háng )固态电解质(zhì )在新产品中(zhōng )应(yīng )用的尝试，展开对外技(jì )术合作、联(lián )合(hé )开发。目前(qián )半固态电池(chí )已处于量产(chǎn )阶段。光华科(kē )技固态电池(chí )材料产品与下(xià )游客户处于(yú )产品送样检(jiǎn )测及优化阶段(duàn )，可根据市场需求进行(háng )扩产。

　　华(huá )为拥有鲲鹏(péng )与昇腾两大(dà )产(chǎn )业链，其中(zhōng )，昇腾是以(yǐ )异构芯片为基(jī )础的加速计(jì )算产业，并(bìng )研发出盘古(gǔ )大(dà )模型与自身(shēn )硬件架构兼(jiān )容性良好且(qiě )支(zhī )持外部模型(xíng )使用。方正(zhèng )证券张初晨(chén )表示，昇腾智(zhì )算已完成长(zhǎng )期适配，成熟(shú )度明显提升(shēng )。武汉、北(běi )京、成都、西(xī )安、沈阳、重庆等智算(suàn )中心已经就华(huá )为昇腾国产(chǎn )方案进行了(le )充分的适配，且保持较高(gāo )的使用率。华(huá )为昇腾在已(yǐ )投建算力中(zhōng )心公布的国(guó )产(chǎn )化方案中约(yuē )占85%。后续昇(shēng )腾等国产算(suàn )力(lì )方案预计在(zài )政府及运营(yíng )商招标的份(fèn )额将持续提升(shēng )。

　　华龙(lóng )证券认为，人(rén )形机器人板(bǎn )块近期催化(huà )因素较多，指(zhǐ )数有所修复。行业趋势(shì )未变，已进入(rù )“技术突破(pò )→量产降本(běn )→场景渗透”的黄金周期(qī )，有望成为2025年(nián )核心投资主(zhǔ )线。建议围(wéi )绕①高价值(zhí )量(liàng )的零部件，包括丝杠、传感器、电(diàn )机(jī )及减速器等(děng )，尤其关注(zhù )与特斯拉、华为等巨头有(yǒu )供应链合作(zuò )的公司；②有(yǒu )望场景落地(dì )的方向，包(bāo )括家庭服务、极限作业(电力巡检、矿(kuàng )山等)、医疗康(kāng )复、智慧物(wù )流等；③政(zhèng )策催化下的并(bìng )购重组标的(de )。

　　据媒体(tǐ )报道，在2025世(shì )界人工智能(néng )大会系列论(lùn )坛(tán )之一的AI女性(xìng )菁英论坛上(shàng )，宇树科技(jì )创(chuàng )始人、首席(xí )执行官、首(shǒu )席技术官王(wáng )兴兴表示，人(rén )形机器人行(háng )业增长非常(cháng )快，“我个人(rén )感觉今年上(shàng )半年全国智能(néng )机器人行业平均增速可(kě )达50%到100%”。就他(tā )的观察，去年起，每天(tiān )至少有一款新(xīn )的机器人发(fā )布，行业落地(dì )的推动速度(dù )以及出货量(liàng )的节奏都非常(cháng )快。

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