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　　人形(xíng )机(jī )器人显著提升对关键(jiàn )矿(kuàng )产的需求，尤其是稀土(tǔ )。中泰证券研(yán )报(bào )指出，稀土价格处于(yú )周(zhōu )期(qī )底部位置，进口矿纳(nà )入(rù )管控，供给格局进一(yī )步(bù )集中，价格中(zhōng )枢有望上移(yí )，2025年人形机(jī )器(qì )人开始进入量产阶段(duàn )，若按照远期1亿台人形机(jī )器(qì )人销量，远(yuǎn )期空间约20万(wàn )至40万吨，相当(dāng )于(yú )再造一个稀土永磁市(shì )场(chǎng )，板块中长期趋势明(míng )确(què )。

　　公司方面，岩山(shān )科(kē )技参股公司(sī )Nullmax纽(niǔ )劢科技致力于打造全(quán )场(chǎng )景(jǐng )的无人驾驶应用，推(tuī )出(chū )了纯视觉、真无图、多(duō )模态端到端的(de )智能驾驶技(jì )术方案。Nullmax纽(niǔ )劢(mài )科技可为车辆提供贯(guàn )穿(chuān )车端、云端的全栈软件(jiàn )算(suàn )法应用，提(tí )供覆盖至L4级(jí )别的智能驾驶(shǐ )功(gōng )能，并打造了支持所(suǒ )有(yǒu )技术的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即(jí )面(miàn )向鸟瞰图视角的AI技术)技(jì )术(shù )架构。光库(kù )科(kē )技的1550nm激光雷达光源模(mó )块(kuài )及器件凭借高性能、低(dī )成(chéng )本、高可靠性等特性(xìng )切(qiē )入L3+自动驾驶市(shì )场。同时，公司积极布(bù )局(jú )FMCW激光雷达技术，抢占(zhàn )全(quán )球自动驾驶和ADAS渗透率提(tí )高(gāo )带来的市场(chǎng )增长红利。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，中无人机的翼龙-2无(wú )人(rén )机已实现了大型固定(dìng )翼(yì )无人机的低空物流运输(shū )试(shì )验，公司也(yě )有(yǒu )多款1吨级以下无人机(jī )在(zài )研中，从产品角度来说(shuō )，产品可以满足低空经(jīng )济(jì )需求。公司具(jù )备领先国际(jì )竞争力的无(wú )人(rén )机产业体系。星网宇(yǔ )达(dá )已开展全天候多灾种全(quán )域(yù )灾情侦测无(wú )人机研发，该型无人机(jī )主(zhǔ )要(yào )面向民用应急场景，可(kě )实现位置定位、导航(háng )、通讯、信号中继传输、遥(yáo )感传感、物(wù )资(zī )投放等功能，具有抗(kàng )风(fēng )能力强、载荷能力强、续(xù )航时间长、使用便捷(jié )、维护简单等优(yōu )点。

　　中(zhōng )国信通院联(lián )合(hé )华为等发布软件开发(fā )智(zhì )能体标准

　　机构称基(jī )本(běn )面与政策面(miàn )共振，AI有望(wàng )帮助该行业(yè )实(shí )现(xiàn )价值重估

　　据报道(dào )，随着新能源汽车产业(yè )的(de )技术攻坚迈入“深水区(qū )”，动力电池(chí )作(zuò )为核心部件，其技术(shù )路(lù )线的演进备受市场关注(zhù )。其中，固态电池已成(chéng )为(wéi )新能源汽车新(xīn )一轮技术竞(jìng )赛的重要方(fāng )向(xiàng )。在相关标准方面，《全固态电池判定方法》发(fā )布；在市场(chǎng )方面，固态电池领域的(de )研(yán )发(fā )进展明显加速。多重(chóng )因(yīn )素推动下，多家上市(shì )公(gōng )司已明确固态电池的量产(chǎn )时间表，固(gù )态(tài )电池产业化进程加速(sù )。

　　固态电池在能量密(mì )度(dù )、安全性两个维度较液(yè )态电池具有显(xiǎn )著优势，且与国家当下(xià )大(dà )力支持发展的低空经(jīng )济(jì )、机器人产业具有极高(gāo )适(shì )配度。中泰(tài )证券指出，2025年4月工信部(bù )出(chū )台(tái )动力电池新国标，对(duì )电(diàn )池热失控、热扩散提(tí )出(chū )更严格要求，且发文要求(qiú )加快固态电(diàn )池(chí )行业顶层建设，国家(jiā )政(zhèng )策呈现积极鼓励态势。同(tóng )时从资本开支周期的角(jiǎo )度看，以半固(gù )态为主的新型电池技术(shù )资(zī )本开支显著提升。固(gù )态(tài )电池行业有望在“市场(chǎng )需(xū )求+政策鼓励(lì )+产业升级”的三重因素(sù )影(yǐng )响(xiǎng )下，带动锂电行业完(wán )成(chéng )新一轮产业技术升级(jí )迭(dié )代。

　　固态电池为具备(bèi )商业化潜力(lì )的(de )下一代电池技术，欧(ōu )美(měi )等全球厂商正致力于开(kāi )发(fā )大规模生产技术，加速(sù )车用固态电池(chí )性能验证。兴业证券认(rèn )为(wéi )，从技术革新与产业(yè )升(shēng )级视角来看，固态电解(jiě )质(zhì )与正极材料(liào )展现出显著的投资价值(zhí )。作(zuò )为固态电池领域0到1的(de )革(gé )命性新材料，固态电(diàn )解(jiě )质具备极高的技术壁垒，其成本在固(gù )态(tài )电池整体成本结构中(zhōng )占(zhàn )比高，是构建新一代电(diàn )池(chí )体系的关键核心。兴业(yè )证券指出，近(jìn )日中国汽车工程学会发(fā )布(bù )《全固态电池判定方(fāng )法(fǎ )》团体标准，首次明确(què )了(le )全固态电池(chí )的定义，解决了行业界(jiè )定(dìng )模(mó )糊、测试方法缺失等(děng )问(wèn )题。全固态电池行业(yè )标(biāo )准的发布标志着固态电池(chí )进入规范化(huà )发(fā )展新阶段，对技术研(yán )发(fā )、产业生态和市场秩序(xù )将(jiāng )产生深远影响。未来2年(nián )固态电池产业(yè )将进入材料竞争格局确(què )立(lì )的重要阶段，建议重(chóng )点(diǎn )关注行业格局变化带来(lái )的(de )投资机会。

　　华龙证券认为，人(rén )形(xíng )机(jī )器人板块近期催化因(yīn )素(sù )较多，指数有所修复(fù )。行业趋势未变，已进入“技术突破→量(liàng )产降本→场景渗透”的(de )黄金周期，有望成为2025年(nián )核(hé )心投资主线。建议围绕(rào )①高价值量的(de )零部件，包括丝杠、传(chuán )感(gǎn )器、电机及减速器等(děng )，尤其关注与特斯拉、华(huá )为(wéi )等巨头有供(gòng )应链合作的公司；②有(yǒu )望(wàng )场(chǎng )景落地的方向，包括(kuò )家(jiā )庭服务、极限作业(电(diàn )力(lì )巡检、矿山等)、医疗康复(fù )、智慧物流(liú )等(děng )；③政策催化下的并(bìng )购(gòu )重组标的。

　　机构称(chēng )基(jī )本面与政策面共振，AI有(yǒu )望帮助该行业(yè )实现价值重估

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