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　　行业盛会将召开，机构称(chēng )人(rén )形机器人量产在即，十(shí )年产业(yè )大周期将爆发

　　华(huá )龙(lóng )证券认为，人形机器人板块近(jìn )期(qī )催化因素较多，指(zhǐ )数(shù )有所修复(fù )。行业趋势未变，已(yǐ )进(jìn )入“技术突破→量产降本→场(chǎng )景渗透”的黄金周期(qī )，有望成(chéng )为(wéi )2025年核心投资主线。建(jiàn )议围绕①高价值量的零部件，包(bāo )括丝杠、传感器、电(diàn )机及减(jiǎn )速(sù )器等，尤其关注与特(tè )斯(sī )拉、华(huá )为等巨头有供应链合(hé )作(zuò )的公司；②有望场景落地的方(fāng )向(xiàng )，包括家庭服务、极(jí )限作业(电(diàn )力巡检、矿山等)、医(yī )疗(liáo )康复、智慧物流等；③政策(cè )催(cuī )化下的并购重组标的(de )。

　　人(rén )形(xíng )机器人需要理解并(bìng )与(yǔ )物理世界进行交互，使用人类(lèi )运(yùn )动数据对机器人进行(háng )训练，能(néng )够提升机器人的灵活(huó )性(xìng )和协调(diào )性。泛化能力的提升(shēng )需(xū )要海量的数据，准确复制人类(lèi )动(dòng )作则要求数据具备(bèi )高(gāo )精度。数(shù )据采集方式分遥控操(cāo )作(zuò )、动作捕捉、大模型三类，动(dòng )作捕捉能直接将人类(lèi )动(dòng )作迁移(yí )至(zhì )人形机器人，具备(bèi )精(jīng )度高、数据采集全面等优势，或(huò )是当下人形机器人最(zuì )合适的(de )数(shù )据采集方式。开源证(zhèng )券(quàn )指出，随着人形机器人/具身(shēn )智(zhì )能场景增多，对低成本采集高(gāo )质(zhì )量数据需求逐步增(zēng )多(duō )，国内政(zhèng )策支持，海内外巨头(tóu )纷(fēn )纷布局，人形机器人数据采(cǎi )集(jí )产业有望迎来快速发(fā )展(zhǎn )机遇。目(mù )前动作捕捉下游以(yǐ )电(diàn )影制作、游戏开发等为主，2022年(nián )市(shì )场空间仅为58亿元，假(jiǎ )设未来(lái )2-3年(nián )单个人形机器人本体(tǐ )企(qǐ )业使用(yòng )1000台进行训练，1000台，则(zé )有(yǒu )望为动捕市场带来500亿增量空间(jiān )。

　　东吴证券认为(wéi )，人形机器(qì )人量产在即。当前时(shí )点(diǎn )相当于14年的电动车，十年产(chǎn )业(yè )大周期即将爆发。上(shàng )海(hǎi )证券认(rèn )为(wéi )，DeepSeek人工智能公司的(de )出(chū )现推动通用机器人大模型的发(fā )展(zhǎn )，助力人形机器人实(shí )现具身(shēn )智(zhì )能，人形机器人产业(yè )链(liàn )进入“百花齐放，百家争鸣(míng )”阶段，目前人形机器人进入工(gōng )业(yè )场景，已经成为国(guó )内(nèi )外确定性(xìng )较高的应用趋势，人(rén )形(xíng )机器人商业化落地可期，建(jiàn )议(yì )关注受益的国内零部(bù )件(jiàn )厂商。

　　据媒体报道，从(cóng )杭(háng )州养老院精准送药、贴心送餐(cān )的(de )机器狗，到深圳护理(lǐ )院拖地叠(dié )衣、陪打乒乓的机器(qì )人(rén )；从方(fāng )言交互的无人驾驶轮(lún )椅(yǐ )，到科学复健的行走辅助器。这(zhè )些融合了人工智能(néng )、柔性机械(xiè )等前沿科技的“养老(lǎo )黑(hēi )科技”，这些“赛博搭子”正(zhèng )在深入银发生活的方(fāng )方(fāng )面面。

　　工信部要求实施(shī )“人工智能+制造”行动

　　上市(shì )公(gōng )司中，埃斯顿参股的(de )埃斯顿医(yī )疗公司正在开发养老(lǎo )机(jī )器人产(chǎn )品。埃斯顿医疗康复(fù )机(jī )器人有多款产品上市，用在国(guó )内(nèi )多家社区和养老机(jī )构(gòu )。伟思医(yī )疗已构建了覆盖人体(tǐ )上(shàng )下肢、全周期康复评估与训(xùn )练(liàn )的运动康复机器人产(chǎn )品(pǐn )矩阵。公(gōng )司康复机器人产品(pǐn )与(yǔ )磁刺激、电刺激、冲击波等其(qí )他(tā )康复理疗类产品深度(dù )融合，形(xíng )成了涵盖神经康复、运(yùn )动康复(fù )、重症康复、老年慢(màn )性(xìng )病康复等多种康复亚专科的精(jīng )品(pǐn )解决方案，精准满(mǎn )足(zú )康复改善(shàn )型市场需求。长盛轴(zhóu )承(chéng )在机器人领域研究方向主要(yào )是(shì )应用于关节处的自润(rùn )滑(huá )轴承、部(bù )分直线执行器中的(de )产(chǎn )品，以及灵巧手的相关部件，产(chǎn )品应用场景广阔。

　　媒体报(bào )道，近日，在香港低(dī )空(kōng )经济监(jiān )管沙盒框架下，美团(tuán )无(wú )人机首条常态化航线正式投入(rù )运(yùn )营。记者在现场看(kàn )到(dào )，香港首(shǒu )条常态化无人机配送(sòng )航(háng )线选择“跨海+公园”场景，从(cóng )香港科学园起飞，降(jiàng )落(luò )在马鞍(ān )山(shān )海滨长廊，跨海飞(fēi )行(háng )需约5分钟，对比传统骑行配送(sòng )方(fāng )式效率提升近7倍。目(mù )前已有香(xiāng )港麦当劳、必胜客等(děng )商(shāng )户接入(rù )服务。

　　据报道，随(suí )着新能源汽车产业的技(jì )术攻坚(jiān )迈(mài )入“深水区”，动(dòng )力(lì )电池作为(wéi )核心部件，其技术路(lù )线(xiàn )的演进备受市场关注。其中(zhōng )，固态电池已成为新能(néng )源(yuán )汽车新(xīn )一(yī )轮技术竞赛的重要(yào )方(fāng )向。在相关标准方面，《全固(gù )态(tài )电池判定方法》发布(bù )；在市场(chǎng )方面，固态电池领域(yù )的(de )研发进(jìn )展明显加速。多重因(yīn )素(sù )推动下，多家上市公司(sī )已明确(què )固(gù )态电池的量产时间(jiān )表(biǎo )，固态电(diàn )池产业化进程加速。

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