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　　据报道(dào )，工业母(mǔ )机是“制器之器”“自(zì )强(qiáng )之基(jī )”，是关系国家安(ān )全和发(fā )展的战略性、基础性产(chǎn )业(yè )。近(jìn )年来，我国工业母(mǔ )机产业(yè )取得长足进步，产业规(guī )模(mó )连续(xù )13年(nián )位居全球第一，2024年产业(yè )营收超过1.5万亿元。

　　人(rén )工智(zhì )能(néng )带来历史性变革，未(wèi )来(lái )十年行(háng )业将迎来发展关键期

　　近期，焦煤供给出现(xiàn )了(le )实质性(xìng )收缩。首先，国内生产(chǎn )受(shòu )限。5月底6月初，焦煤主(zhǔ )产区山(shān )西省先后发生四起矿难(nán )，安监(jiān )力度升级，部分焦(jiāo )煤大矿(kuàng )生产减量。最近主产区(qū )汛(xùn )期降(jiàng )雨(yǔ )频繁，对部分露天矿生(shēng )产及运输产生持续制约(yuē )，影响(xiǎng )了(le )煤炭的生产与运输，导(dǎo )致供给(gěi )恢复偏慢。其次，进口(kǒu )量(liàng )环比下降。蒙古政坛(tán )波(bō )动，叠(dié )加5-6月蒙煤贸易商亏损严(yán )重(chóng )，通(tōng )关量环比连续回落(luò )，7月11日(rì )-15日蒙煤因节日闭关，进(jìn )一(yī )步影(yǐng )响了进口量。

　　近日，智能眼镜相关消息不断(duàn )。7月22日(rì )，AR眼镜链主企业XREAL，正式在(zài )京东、天猫平台同步开(kāi )启(qǐ )预售(shòu )XREALPro——一款搭载了全球首(shǒu )创(chuàng )光学引(yǐn )擎与X1空间计算芯片的旗(qí )舰(jiàn )AR眼镜。7月9日消息，知情(qíng )人士称(chēng )，Meta斥资30亿欧元(约35亿美元(yuán ))收(shōu )购雷(léi )朋眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股(gǔ )权，加(jiā )码AI智能眼镜业务。中原(yuán )证(zhèng )券表(biǎo )示，AI眼镜是端侧AI最佳硬件(jiàn )载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜(jìng )等(děng )重磅(páng )新(xīn )品陆续发布，多款AI眼镜(jìng )新品放量在即，有望推动(dòng )全球(qiú )AI眼(yǎn )镜出货量快速增长，根(gēn )据wellsennXR的数(shù )据，预计2025年全球AI眼镜销(xiāo )量(liàng )达到350万台，同比增长230%，预计2026年(nián )将达到千万台，建议关(guān )注(zhù )SoC、存(cún )储器、光学、电池(chí )、镜片(piàn )、OEM等AI眼镜产业链核心环(huán )节(jiē )投资(zī )机会。

　　上市公司中，东微半导推进主营产品(pǐn )高(gāo )压超(chāo )级(jí )结MOSFET、中低压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的技术迭代和产(chǎn )品升(shēng )级(jí )，同时持续加大市场(chǎng )开(kāi )拓力度(dù )。2024年，公司逐步扩大生(shēng )产(chǎn )规模，产量呈不断提高(gāo )的趋势(shì )，功率半导体的产销比(bǐ )达(dá )到93.81%，达到较高水平。供(gòng )应端，公司与华虹半导体、粤(yuè )芯(xīn )半导(dǎo )体及DBHitek等厂商继续保持稳定(dìng )的合作关系。博通集成(chéng )自(zì )研BK7258Wi-Fi6超(chāo )低(dī )功耗AI-SoC芯片已应用于AI玩具(jù )。茂莱光学为光刻机光学(xué )系统(tǒng )提(tí )供用于匀光、中继照(zhào )明(míng )模块的(de )光学器件、投影物镜，以(yǐ )及用于工件台位移测量(liàng )系统的(de )棱镜组件，是光刻机实(shí )现(xiàn )光线(xiàn )均匀性与曝光成像(xiàng )的核心(xīn )模块。

　　光大证券认(rèn )为(wéi )，钨(wū )未来需求有望实现多点开(kāi )花。展望钨金属的未来(lái )需(xū )求情(qíng )况(kuàng )，有数个非常具有潜力(lì )的增长点。光伏钨丝：相(xiàng )较于(yú )传(chuán )统高碳钢丝，钨丝的(de )细(xì )径化潜(qián )力大，能够有效降低硅(guī )片(piàn )损耗，满足大尺寸、薄(báo )片化硅(guī )片切割要求；军工用钨(wū )：国防(fáng )科工局最新数据显(xiǎn )示，2025年(nián )7月军工材料采购计划中(zhōng )，硬质(zhì )合金刀具、穿甲弹芯等钨(wū )制品订单同比增长42%；可(kě )控(kòng )核聚(jù )变(biàn )：钨及其合金因其优异(yì )的高温性能、抗辐照性能和机(jī )械(xiè )性能，成为核聚变反(fǎn )应(yīng )堆中关(guān )键部件的理想候选材料(liào )。

　　快堆(快中子增殖反(fǎn )应堆)，它利用快中子进行核反(fǎn )应(yīng )产生(shēng )热量发电，是国际(jì )上公认(rèn )的第四代先进核能系统(tǒng )中(zhōng )的优(yōu )选堆型。快堆是我国“热(rè )堆-快堆-聚变堆”核能发(fā )展(zhǎn )“三(sān )步(bù )走”战略至关重要的一(yī )步。可控核聚变是理论上最理(lǐ )想(xiǎng )的终极能源形式之一(yī )，国内外(wài )都高度重视，近几年资(zī )本(běn )纷纷入局，加速了技术(shù )进步和(hé )迭代，全球可控核聚变(biàn )的(de )产业(yè )化进度明显加速。国金证(zhèng )券表示，看好可控核聚(jù )变(biàn )行业(yè )在“十五五”期间资本开(kāi )支进入加速释放周期，建(jiàn )议关(guān )注(zhù )FRC等装置建设推进，脉(mò )冲(chōng )电容、快控开关相关公司订单(dān )有(yǒu )望释放。

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