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　　目前，持续三(sān )个季(jì )度的下游客(kè )户消化库存进(jìn )程基(jī )本结束，下(xià )游需求出现实(shí )质性增长。结合(hé )相关独立(lì )第三(sān )方的市场信(xìn )息来看，半导体存(cún )储市场自2025年(nián )3月底开始逐步回暖。天风(fēng )证券(quàn )半导体团队(duì )认为，今年第(dì )三、第四季(jì )度存(cún )储大板块涨价(jià )态势或持续(xù )，并(bìng )且AI服务器(qì )、PC、手机等带动(dòng )存储容量快速升级，叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高价值量(liàng )产品渗透率持(chí )续提(tí )升，有望进(jìn )一步拉高板块(kuài )收入体量。

　　中商产业(yè )研究(jiū )院分析师预(yù )测，2025年全球自动驾(jià )驶市场规模(mó )将达2738亿美元。中金公司发(fā )布研(yán )报指出，2025年(nián )有望成为智驾(jià )从量到质的(de )发展(zhǎn )大年，有两条(tiáo )主线：一是(shì )从L2+功(gōng )能的逐步(bù )完备(bèi )，到开启L3车(chē )企竞争新篇章；二是特斯(sī )拉FSD入(rù )华和Robotaxi带来的(de )双重潜在正向(xiàng )催化(huà )。

　　国内(nèi )运营商首次在(zài )手机端提供(gòng )eSIM支持(chí )

　　智能(néng )体是(shì )人工智能(AI)领(lǐng )域中的一个重要概(gài )念，是指能(néng )够自主感知环境、做出决(jué )策并(bìng )执行行动的(de )智能实体，它(tā )可以是一个(gè )程序(xù )、一个系统或(huò )是一个机器(qì )人。中国工程(chéng )院院(yuàn )士邬贺铨近(jìn )日表示，人工智能将从生(shēng )成式(shì )大模型向AI Agent(人(rén )工智能体)和Agentic AI(代(dài )理式(shì )人工智能)发(fā )展，互联网将(jiāng )进入智能体(tǐ )时代(dài )。中航证(zhèng )券分(fèn )析指出，智(zhì )能体能力跃迁，AI Agent商(shāng )业化拐点临(lín )近。大模型进入智能体执(zhí )行时(shí )代，AI应用落(luò )地与政策支持(chí )共振加速。2025年将(jiāng )是AI Agent能力平台化(huà )元年，国内(nèi )外大(dà )模型能力(lì )从“内容生成”跃迁至“流程代理”，技(jì )术范(fàn )式跃迁与商(shāng )业价值转化正(zhèng )同步(bù )加速。

上海(hǎi )计划2027年基本建(jiàn )成全球领先(xiān )高级(jí )别自动驾(jià )驶引(yǐn )领区

　　财(cái )通证券表示，从全(quán )球云基础设(shè )施投资情况来看，2025年四大(dà )云服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支(zhī )预计将超过(guò )3200亿美(měi )元，同比增长(zhǎng )超过35%，AI驱动(dòng )下基(jī )础设施投(tóu )入正(zhèng )迎来高速增(zēng )长。我国三大互联网云厂商资(zī )本开支合计(jì )将超过3500亿元，海外(wài )巨头凭借全(quán )球化收入支撑(chēng )更大开支，但国(guó )内高增速反映(yìng )国产算力潜(qián )力。国泰海通判断(duàn )，2025年AI算力产(chǎn )业链将继续加速发展，叠(dié )加推(tuī )理侧需求持(chí )续演进，有望(wàng )带来更广阔成长(zhǎng )空间。

　　国(guó )金证券指出(chū )，随(suí )着我国老(lǎo )龄化(huà )进程持续深(shēn )化，养老机器人市场展现出广(guǎng )阔的发展前(qián )景，保守预计(jì )短期(qī )内市场规模(mó )将突破150亿元。养老机器人(rén )产业(yè )链与人形机器(qì )人具有高度(dù )协同性，其快速发(fā )展将持续催(cuī )化相关产业链升级，养老(lǎo )机器(qì )人主要由感(gǎn )知(数据采集)、决策(智能分析与(yǔ )方案生成)、执(zhí )行(具体操作(zuò ))和交(jiāo )互(人机沟(gōu )通)四(sì )大部分构成(chéng )。建议关注高精度传感器及减(jiǎn )速器、丝杠(gàng )等核心精密传(chuán )动部(bù )件。

　　上(shàng )市公司中，杰(jié )创智能子公(gōng )司广(guǎng )州常青云科技(jì )有限公司与(yǔ )摩尔线程建立了战(zhàn )略合作关系(xì )，双方将依托各自优势，共同(tóng )为国产AI算力(lì )新生态建设赋(fù )能。平治信息控(kòng )股子公司天昕(xīn )电子产品主(zhǔ )要包(bāo )括国产化(huà )通用(yòng )国产服务器(qì )，大容量存储国产服务器等，目前天昕电(diàn )子产品已与国(guó )产芯(xīn )片适配，包(bāo )括昇腾的GPU。

　　中信证券(quàn )电子(zǐ )团队指出，eSIM是(shì )一种将传统(tǒng )SIM卡的功能集成到设(shè )备芯片中的(de )技术，无需物理SIM卡即可实(shí )现通(tōng )信功能。由(yóu )于实名制管理(lǐ )、安全性等问题(tí )，此前国内厂(chǎng )商仅将eSIM应用(yòng )于可(kě )穿戴、平(píng )板、物联网等非(fēi )手机产品。随手机等终端轻薄(báo )化趋势以及(jí )防水防尘要求(qiú )提升(shēng )，eSIM有望加速(sù )在消费电子领(lǐng )域进行渗透(tòu )。

　　机构称基本(běn )面与政策面(miàn )共振，AI有望帮(bāng )助该(gāi )行业实现价(jià )值重估

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