东北(běi )证券研(yán )报指出,全球地缘政治局(jú )势仍处(chù )紧张态(tài )势。强(qiáng )大的军(jun1 )事实力(lì )是国家发展的有力支撑,在全球(qiú )地缘政(zhèng )治紧张局势下,各国不断(duàn )强化军(jun1 )备竞赛(sài ),重视(shì )军工建设。在当下时点,“十四(sì )五”计(jì )划进入(rù )最后一(yī )年,军工行业扰动因素已(yǐ )基本消(xiāo )除,下(xià )游需求呈恢复性增长,同(tóng )时2027年建(jiàn )设目标(biāo )迫在眉(méi )睫,中长期目标也对行业(yè )发展提(tí )供明确(què )指引:2035年基本(běn )实现国(guó )防和军队现代化,2050年把人(rén )民军队(duì )全面建(jiàn )成世界一流军队。伴随需(xū )求恢复(fù ),产能(néng )结构逐(zhú )步优化,国防军工板块有(yǒu )望得到(dào )大幅改(gǎi )善,安(ān )全边际(jì )高,具备长期成长确定性(xìng )。
民生证(zhèng )券表示,当前光伏行业价(jià )格和盈(yíng )利均处(chù )于底部(bù ),高层针对行业密集发声(shēng )旨在把(bǎ )无序“价格战(zhàn )"式的“内卷”拉回到创新驱动、价值竞(jìng )争的正(zhèng )轨,看(kàn )好后续通过政策与行业自(zì )律的协(xié )同,促(cù )进光伏(fú )过剩产能的退出,有效改(gǎi )善供需(xū )格局,行业有(yǒu )望迎来(lái )触底反弹。
半导体产(chǎn )业是现(xiàn )代科技(jì )的基石。随着人工智能新(xīn )一轮的(de )爆发式(shì )发展,半导体芯片已成为AI算力、智能驾(jià )驶等诸(zhū )多产业(yè )的核心(xīn )和底座(zuò ),也正成为全球各主要国(guó )家竞逐(zhú )的新战(zhàn )场。国信证券表示,台积(jī )电上调(diào )2025年收入(rù )增速预(yù )期,关注半导体底部配置(zhì )机遇。台积电(diàn )预计AI需(xū )求持续(xù )强劲,非AI需求温和复苏,并将2025年(nián )公司整(zhěng )体收入增速由之前的25%左右(yòu )上调到(dào )30%左右。半导体(tǐ )景气度较高,AI和国产化打(dǎ )开国内(nèi )成长空(kōng )间。
人工(gōng )智能带(dài )来历史性变革,未来十年(nián )行业将(jiāng )迎来发展关键期
据报(bào )道,自(zì )5月13日以(yǐ )来,钨(wū )精矿价(jià )格屡创历史新高。记者采(cǎi )访产业(yè )链获悉(xī ),此轮(lún )钨价上(shàng )涨,是供需两端多重因素(sù )共同推(tuī )动的结(jié )果。业内预计,在钨矿开(kāi )采指标(biāo )收紧、环保监(jiān )管趋严及在产矿山资源品(pǐn )位自然(rán )下降等(děng )因素影(yǐng )响下,今年行(háng )业供需缺口超4600吨,将对钨(wū )价形成(chéng )有力支撑。
上市公司(sī )中,华(huá )灿光电(diàn )的MicroLED技术(shù )可以用(yòng )于具备显示功能的AI眼镜,目前公(gōng )司配合(hé )不同客(kè )户不同(tóng )需求和产品定位提供解决(jué )方案,处于性(xìng )能和良率提升阶段。蓝思(sī )科技配(pèi )合北美(měi )大客户(hù )多年研发,是第一代智能(néng )头显的(de )外观结(jié )构件核(hé )心供应(yīng )商,并(bìng )为其他北美头部AI眼镜客户(hù )提供导(dǎo )光模组、Mic模组等功能模组(zǔ )和精密(mì )结构件(jiàn )。同时(shí ),公司发挥垂直整合优势,积极(jí )协同包(bāo )括Rokid在内(nèi )的多家(jiā )国内外(wài )AI眼镜头部企业开展研发,将自有(yǒu )核心元(yuán )器件、光学部件、功能模(mó )组及超(chāo )轻量材(cái )料整合(hé )至AI眼镜。
南京官宣“打造全(quán )国脑机(jī )接口产(chǎn )业高地(dì )”
供需两端多重因素共同推(tuī )动,这(zhè )类战略资源价格屡创历史(shǐ )新高
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稳赢网网友: 鹿山新材:股东拟减持不超过1%公司股份
股海冷水坑网友: 上游原材料供应受限,这类产品成本急剧上升