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　　上(shàng )市公司中，江山股份有60多年的农(nóng )药生产历史(shǐ )，是国(guó )内(nèi )四大草甘膦(lìn )生产企业之一，拥有(yǒu )草甘膦原药(yào )产能7万(wàn )吨/年，其中甘(gān )氨酸路(lù )线产能3万吨(dūn )/年(nián )，IDAN路线产能(néng )4万吨/年(nián )。公司敌敌畏(wèi )、敌百(bǎi )虫产品使用(yòng )的清洁生产工(gōng )艺路线(xiàn )国内领先。中(zhōng )旗股份(fèn )产品已出口(kǒu )到欧洲、北美、南美(měi )等高端国际(jì )市场，公(gōng )司已经成为(wéi )全球主要的农化行业(yè )跨国公司的(de )长期战(zhàn )略(luè )合作伙伴。目前公司对日本、巴(bā )西、美国都(dōu )有农药(yào )出口，全球范(fàn )围内终(zhōng )端使用的很(hěn )多(duō )农药制剂都(dōu )使用了(le )中旗生产、销(xiāo )售的农(nóng )药。安道麦(mài )A表示，作为作(zuò )物保护(hù )领域的全球(qiú )领(lǐng )军企业(yè )，集团主要(yào )以非专利原药为基础(chǔ )，从事作物(wù )保护产品(pǐn )的开发、生(shēng )产及销售。集团向全(quán )球数十个国(guó )家的农(nóng )民(mín )提供除草、杀虫及杀菌解决方案(àn )，在前二十(shí )大农业(yè )市场国家直接(jiē )开展经营业务，服(fú )务(wù )覆盖各大.

上(shàng )海计划(huá )2027年基本建成全(quán )球领先(xiān )高级别自动(dòng )驾驶引领区

　　AI需求(qiú )爆发，拉动(dòng )PCB产(chǎn )业链量(liàng )价齐升。兴(xìng )业证券指出，海外扩(kuò )产周期拉长(zhǎng )，高阶PCB供(gòng )需缺口有望(wàng )拉大。根据测算，2025-2027年(nián )算力PCB需求规(guī )模分别达(dá )到525、864和1192亿元(yuán )，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器(qì )PCB需求增(zēng )长最快，2027年有(yǒu )望达到600亿元，贡献一(yī )半以上的规(guī )模。根(gēn )据扩产规划，2025年开始(shǐ )产能趋紧，2026-2027年供需缺口将(jiāng )扩大，缺口比例分别(bié )为10%和16%，因此算力PCB行(háng )业有望维持数(shù )年的高(gāo )景气度。

　　6月30日，上交所官网(wǎng )显示，摩尔线程、有(yǒu )研复材、沐(mù )曦股份、沁恒微、易(yì )加增材等5家企业IPO申请(qǐng )获得受理。5家企业(yè )中，摩尔线程(chéng )、沐曦股份拟首发募(mù )资额较高，分别拟(nǐ )募资80亿元、39.04亿(yì )元。摩(mó )尔线程成立(lì )于2020年6月11日，以(yǐ )自主研(yán )发的全功能GPU为(wéi )核心，已成功推出(chū )四代GPU架构(苏堤(dī )、春晓(xiǎo )、曲院、平(píng )湖)，产品(pǐn )覆盖AI智算、云计算、高性能计算(suàn )、图形渲染(rǎn )、计算虚(xū )拟化、智能(néng )媒体、个人娱乐与生(shēng )产力工具等(děng )领域。沐曦股份专注(zhù )于GPU芯片设计，产品覆(fù )盖人工智能(néng )、数据(jù )中心等多个领(lǐng )域，客(kè )户群体广泛(fàn )。

　　这一调(diào )整将有(yǒu )效遏制恶性价(jià )格竞争(zhēng )，推动行业(yè )从“价格战”转向“价值战”。光大证券(quàn )王明瑞认为(wéi )，集采“反内卷”将(jiāng )价格战升级(jí )为价值战(zhàn )，具备稳定(dìng )生产能力、质量控制(zhì )体系完善、成本控(kòng )制能力强的头(tóu )部企业将持续受益，尤其在此前(qián )集采发(fā )生价格乱象的(de )领域，看好头部优(yōu )质企业的市场(chǎng )份额有(yǒu )望进一步集中(zhōng )。

　　华龙证券认(rèn )为，人形机器(qì )人板块(kuài )近期催化因(yīn )素较多，指数有所修(xiū )复。行业趋势未变，已进入“技(jì )术突破→量产降本→场景渗透”的黄金周(zhōu )期，有望成(chéng )为2025年核(hé )心投资主线。建议围绕①高价值量(liàng )的零部件，包括丝(sī )杠、传感器、电机及(jí )减速器等，尤其关注与特(tè )斯拉、华为等巨头有(yǒu )供应链(liàn )合作的公司(sī )；②有望场景(jǐng )落地的(de )方向，包括(kuò )家庭服务(wù )、极限作业(yè )(电力巡检、矿山等)、医疗康复、智慧物流(liú )等；③政策(cè )催化下的并购重组标(biāo )的。

　　华(huá )为拥有(yǒu )鲲鹏与昇腾两(liǎng )大产业链，其中，昇(shēng )腾是以异构(gòu )芯片为(wéi )基础的加速计(jì )算产业(yè )，并研发出(chū )盘古大模型与(yǔ )自身硬(yìng )件架构兼容性(xìng )良好且(qiě )支持外部模(mó )型使用。方正(zhèng )证券张(zhāng )初晨表示，昇腾智算(suàn )已完成长期(qī )适配，成熟度明显提(tí )升。武汉、北京、成(chéng )都、西安、沈阳、重庆等智算中(zhōng )心已经就华(huá )为昇腾(téng )国产方案进行(háng )了充分的适配，且保(bǎo )持较高的使(shǐ )用率。华为昇腾在已(yǐ )投建算(suàn )力中心公布(bù )的国产化方案(àn )中约占(zhàn )85%。后续昇腾等(děng )国产算(suàn )力方案预计(jì )在政府及运营(yíng )商招标(biāo )的份额将持(chí )续提升。

　　国家发(fā )布价格法修正草案，核心思想“反内卷”。国盛证券(quàn )杨润思认为，光伏在(zài )反内卷的背(bèi )景之下(xià )，产业链价格(gé )修复是必然趋势，预(yù )计多晶硅价(jià )格有望(wàng )回归到行业成(chéng )本价之(zhī )上，同时供(gòng )给侧的出清政(zhèng )策也有(yǒu )望跟进出炉。随着多(duō )晶硅料价格(gé )上涨，建议持(chí )续关注(zhù )下游产业链(liàn )硅片、电(diàn )池片、组件(jiàn )等各环节的价格修复(fù )机会和弹性(xìng )。

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