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　　媒(méi )体报道，今(jīn )年(nián )以来我国基(jī )础大模型的迭代速度加(jiā )快(kuài )，大模型在(zài )电子、原材料、消费品(pǐn )等(děng )行业加快落(luò )地(dì )。记者从世界人工智能(néng )大会上获悉(xī )，当前全球(qiú )已发布的大模(mó )型总数达到(dào )3755个，其中，我(wǒ )国企业贡献(xiàn )了1509个，数量(liàng )居全球首位(wèi )。

　　上市公司中，拓维(wéi )信息自研“兆(zhào )瀚”AI服务器(qì )系列，基于(yú )“鲲鹏+昇腾(téng )”处理器打造(zào )，结合自研的AI使能平台(tái )，形成全栈国(guó )产的大模型训推一体方(fāng )案(àn )。品茗科技(jì )已(yǐ )于2020年发布的“昇腾+慧眼(yǎn )AI联合解决方(fāng )案(àn )”，是将(jiāng )华为AI硬件Atlas500智能(néng )小站嵌入到(dào )公司智慧工(gōng )地(dì )AI产品中，提(tí )升智慧工地(dì )产品的场景(jǐng )化(huà )应用效果。

　　上市公(gōng )司中，崇达(dá )技(jì )术在AI服务PCB领(lǐng )域的主要客(kè )户包括新华(huá )三(sān )(H3C)、云尖、宝(bǎo )德、浪潮、国鑫、同泰(tài )怡(yí )等。这些客(kè )户的PCB产品主要应用于超(chāo )级(jí )计算机、服(fú )务(wù )器主板、存储设备、GPU等(děng )产品。鹏鼎(dǐng )控(kòng )股为全球(qiú )范围内少数同(tóng )时具备各类(lèi )PCB产品研发、设(shè )计、制造、销售与服务(wù )的专业大型(xíng )厂(chǎng )商，拥有优质多样的PCB产(chǎn )品线，主要(yào )产(chǎn )品范围涵盖(gài )FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产(chǎn )品(pǐn )，并广泛应(yīng )用于通讯电子产品、消(xiāo )费(fèi )电子及计算(suàn )机类产品以及汽车和AI服务(wù )器、光模块(kuài )、高速计算机等产品。铜(tóng )冠铜箔产品(pǐn )按(àn )应用领域(yù )分类包括 PCB 铜箔(bó )和锂电池铜(tóng )箔，公司开(kāi )发(fā )的高频高速铜箔具有极(jí )低的表面轮(lún )廓(kuò )度，传送信号损失低，阻抗小等优(yōu )良(liáng )介电特性，能应用于5G通讯设备、高(gāo )算(suàn )力AI服务器、数据中心、交换机等网(wǎng )络(luò )设备和网络(luò )连接器。

　　公司方面，智立方作为(wéi )苹(píng )果公司光学识别、光学(xué )感应测试设(shè )备(bèi )领域的核(hé )心供应商，深(shēn )度参与苹果(guǒ )公司各类新(xīn )产(chǎn )品光学功能测试领域的(de )设备研发。公(gōng )司有AR眼镜测试设备等产(chǎn )品。清越科(kē )技(jì )的硅基OLED产品(pǐn )围绕AR/VR、FPV眼镜和红外瞄准(zhǔn )测(cè )距等行业进(jìn )行布局和拓展，与各行(háng )业(yè )的头部客户(hù )保持着密切的交流与合作(zuò )，2024年度，公(gōng )司(sī )的0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸硅(guī )基OLED产品在多(duō )个(gè )不同应用(yòng )领域实现了批(pī )量出货。

　　江波龙：预(yù )计eSSD价格三季度将出现5%-10%上(shàng )涨

　　AI需求(qiú )爆(bào )发，拉动PCB产业链量价齐(qí )升。兴业证(zhèng )券(quàn )指出，海外(wài )扩产周期拉长，高阶PCB供(gòng )需(xū )缺口有望拉(lā )大。根据测算，2025-2027年算力(lì )PCB需(xū )求规模分别(bié )达到525、864和1192亿元，增速分别(bié )为81%、65%和38%，其(qí )中(zhōng )ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年有望达到(dào )600亿元，贡献(xiàn )一半以上的规(guī )模。根据扩(kuò )产规划，2025年(nián )开(kāi )始产能趋紧，2026-2027年供需缺(quē )口将扩大，缺(quē )口比例分别为10%和16%，因此(cǐ )算力PCB行业有(yǒu )望(wàng )维持数年的(de )高景气度。

　　国家发(fā )布(bù )价格法修正(zhèng )草案，核心思想“反内(nèi )卷(juàn )”。国盛证(zhèng )券杨润思认为，光伏在反(fǎn )内卷的背景(jǐng )之(zhī )下，产业(yè )链价格修复是(shì )必然趋势，预计多晶硅(guī )价格有望回归(guī )到行业成本(běn )价之上，同(tóng )时(shí )供给侧的出清政策也有(yǒu )望跟进出炉(lú )。随着多晶硅料价格上涨(zhǎng )，建议持续(xù )关(guān )注下游产业(yè )链硅片、电池片、组件(jiàn )等(děng )各环节的价(jià )格修复机会和弹性。

　　华为拥有鲲(kūn )鹏与昇腾两大产业链，其(qí )中，昇腾是(shì )以(yǐ )异构芯片(piàn )为基础的加速(sù )计算产业，并研发出盘(pán )古大模型与自(zì )身硬件架构(gòu )兼容性良好(hǎo )且(qiě )支持外部模型使用。方(fāng )正证券张初(chū )晨(chén )表示，昇腾智算已完成(chéng )长期适配，成(chéng )熟度明显提(tí )升。武汉、北京、成都(dōu )、西安、沈阳(yáng )、重庆等智算中心已经(jīng )就(jiù )华为昇腾国(guó )产方案进行了充分的适配(pèi )，且保持较(jiào )高(gāo )的使用率(lǜ )。华为昇腾在(zài )已投建算力(lì )中心公布的(de )国产化方案中(zhōng )约占85%。后续(xù )昇腾等国产(chǎn )算(suàn )力方案预计在政府及运(yùn )营商招标的(de )份(fèn )额将持续提升。

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