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　　申(shēn )万宏源表示，促消(xiāo )费(fèi )政(zhèng )策频出，首发经济(jì )引(yǐn )领线下零售机遇。从(cóng )家电以旧换新政策(cè )，服务消费促进政策(cè )、到如今系列首发经济(jì )及批发零(líng )售政策，国家扩大消(xiāo )费举措势能向上，各(gè )政策配套实施形成(chéng )良(liáng )好协同效应，有望(wàng )进(jìn )一步激发消费市场活(huó )力(lì )，提高居民消费意(yì )愿(yuàn )。同时，为进一步(bù )提(tí )振消费活力和推动(dòng )产(chǎn )业链协同发展，首发(fā )经(jīng )济作为政策驱动的(de )重(chóng )要战略举措受到高(gāo )度(dù )重视。

　　光大证(zhèng )券(quàn )认为，截至2025年5月，固(gù )态电池板块平均PE高于(yú )沪深300均值(zhí )，反映市场的高成(chéng )长(zhǎng )预期。在政策红利(lì )与(yǔ )技术突破双轮驱动(dòng )下(xià )，固态电池行业进入(rù )“预期兑现”阶段，拥(yōng )有“技术领先+客户(hù )绑(bǎng )定”双重护城河企(qǐ )业(yè )或明显受益。短期可(kě )关(guān )注“技术验证期估(gū )值(zhí )弹性大”的中试线(xiàn )落(luò )地企业，长期可跟(gēn )踪(zōng )材料体系(电解质/正负(fù )极)厂商。

　　RISC-V是一种(zhǒng )基于精简(jiǎn )指令集计算(RISC)原理建(jiàn )立(lì )的开放指令集架构(gòu )(ISA)。它的特点包括精简(jiǎn )指(zhǐ )令集、高度可扩展、开(kāi )源开放、模块化、通(tōng )用性和兼容性等。RISC-V的(de )应用范围正在从MCU、物(wù )联网等“小芯片”向(xiàng )SoC、人工智能等高性能(néng )芯(xīn )片拓展。国内外集(jí )成(chéng )电路龙头企业均积(jī )极(jí )布局RISC-V产品和技术，推(tuī )出了多款处理器、IP及(jí )相关产品(pǐn )，涵盖多种应用场(chǎng )景(jǐng )。研究机构Omdia最新研(yán )究(jiū )显示，预计到2030年，RISC-V处(chù )理器将占据全球市场(chǎng )近(jìn )四分之一的份额。该(gāi )机构预测，在2024~2025年间(jiān )，基于RISC-V架构的处理器(qì )出(chū )货量将以每年近50%的速(sù )度(dù )增长，到2030年出货量(liàng )将(jiāng )达到170亿颗。

　　芯(xīn )片(piàn )等产业快速发展背(bèi )景(jǐng )下，该细分市场需求(qiú )或将持续攀升

　　RISC-V是(shì )一种基于(yú )精简指令集计算(RISC)原(yuán )理(lǐ )建立的开放指令集(jí )架(jià )构(ISA)。它的特点包括(kuò )精(jīng )简指令集、高度可扩(kuò )展(zhǎn )、开源开放、模块(kuài )化(huà )、通用性和兼容性(xìng )等(děng )。RISC-V的应用范围正在(zài )从(cóng )MCU、物联网等“小芯片(piàn )”向SoC、人工智能等高(gāo )性(xìng )能芯片拓展。国内(nèi )外(wài )集成电路龙头企业(yè )均(jun1 )积极布局RISC-V产品和技术(shù )，推出了多款处理器(qì )、IP及相关(guān )产品，涵盖多种应用(yòng )场景。研究机构Omdia最(zuì )新(xīn )研究显示，预计到(dào )2030年(nián )，RISC-V处理器将占据全球(qiú )市(shì )场近四分之一的份(fèn )额(é )。该机构预测，在(zài )2024~2025年(nián )间，基于RISC-V架构的处(chù )理(lǐ )器出货量将以每年近(jìn )50%的(de )速度增长，到2030年出(chū )货(huò )量将达到170亿颗。

　　上市公司中，可立(lì )克(kè )产品应用领域广泛，其中磁性元件主要应(yīng )用于UPS电源(yuán )。公司的磁性元件产(chǎn )品能间接应用于算(suàn )力(lì )服务器、AI相关产品(pǐn )上(shàng )。威尔高目前AC-DC电源产(chǎn )品(pǐn )已实现批量出货，产(chǎn )品下游应用领域众(zhòng )多(duō )，包括工业控制、显(xiǎn )示、汽车电子、新能(néng )源(yuán )、通讯设备、AI智能(néng )等(děng )领域。

　　国金证(zhèng )券(quàn )指出，AI拉动光模块(kuài )迭(dié )代速度，1.6T光模块2024年第(dì )四季度开始批量出货(huò )，并在2025年(nián )第一季度正式上量。海外云厂商不断加(jiā )大(dà )AI方向资本开支，并(bìng )已(yǐ )明确表示2025年资本开支(zhī )仍(réng )将继续增长，利好(hǎo )光(guāng )模块板块，板块成(chéng )长(zhǎng )性持续凸显，EPS端有(yǒu )望(wàng )继续快速提升。同时(shí )硅(guī )光、CPO、LPO等新技术新(xīn )方(fāng )案推动行业发展。

　　行业重要参与者(zhě )先(xiān )后发布重磅产品，或(huò )持续点燃这个AI细分赛(sài )道热潮

　　公司方面，振华股(gǔ )份控股子公司厦门(mén )首(shǒu )能是一家集高品质(zhì )锂(lǐ )离子电池电解液研发(fā )、生产、销售和服务(wù )于(yú )一体的国家级专精(jīng )特(tè )新 “小巨人” 新能(néng )源(yuán )高新技术企业。其研(yán )究(jiū )方向包括新型硅基(jī )体(tǐ )系、锂硫体系、半(bàn )固(gù )态及全固态电池的(de )研(yán )究，在半固态与固态(tài )电解质技术上进行着(zhe )研发储备(bèi )。领湃科技已经完成(chéng )了NCM811电池化学体系研(yán )发(fā )，固态电解质及固(gù )态(tài )电池、干法电极及其(qí )制(zhì )备技术的基础试验(yàn )，相关专利正在申请(qǐng )或(huò )已获得授权。

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