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国泰海通证券(600837)认为，中(zhōng )国股(gǔ )市估值逻辑的转(zhuǎn )变，预期(qī )变动(dòng )的主要矛盾，已经从(cóng )经济(jì )周期的波(bō )动，转变为贴现率的(de )下行(háng )，中国A/H股(gǔ )市整体估值中枢上修(xiū )。经(jīng )过三年出清和调(diào )整，投资(zī )人对(duì )经济形势的认识已然(rán )充分，其(qí )对估(gū )值收缩的边际影响减(jiǎn )小。人心中对(duì )未来预期的主要矛盾(dùn )，已(yǐ )从经济周期波动，转变为(wéi )贴现(xiàn )率变(biàn )动，尤其是无风(fēng )险利率的(de )下行(háng )。股市的无风险利率(lǜ )并不(bú )能简单等(děng )同于国债收益率，而(ér )是投(tóu )资人投资(zī )股票的机会成本。过(guò )去三(sān )年内外部过高的(de )机会成本(běn )阻碍(ài )了投资人的入市意愿(yuàn )。2025年中国(guó )股市(shì )无风险利率下降的通(tōng )道已(yǐ )经打开，A/H股整体估值将得以提(tí )高。

　　明确观点，下周补涨(zhǎng )的科(kē )技股(gǔ )应会出赚钱效应(yīng )，重点在(zài )大科(kē )技，比如周五复盘提(tí )到的(de )铜缆链接(jiē )，边拉边洗，不管指(zhǐ )数如(rú )何，该涨(zhǎng )的还会涨，该跌的还(hái )会跌(diē )。拉升过慢的品(pǐn )种在震荡(dàng )周期(qī )会有表现，如机器人(rén )等品种会(huì )有相(xiàng )应补涨，还有算力等(děng )也是(shì )大科技里(lǐ )的重点。下周重点观(guān )察这(zhè )些补涨品种，科技里很多(duō )品种(zhǒng )还在(zài )低位震荡，只要(yào )品种没怎(zěn )么涨(zhǎng )，就依然守旧、守株(zhū )待兔(tù )，拿着别(bié )动。算力里很多品种(zhǒng )没怎(zěn )么动，位(wèi )置还低，套牢盘不大(dà )，有(yǒu )向上补涨需求。

记者还注(zhù )意到(dào )，今年以来，纸企已(yǐ )经在3月至(zhì )4月、5月、7月发布了三轮涨(zhǎng )价函(hán )。比如，玖龙纸业自4月1日起，所有(yǒu )白卡纸系列产品涨价200元/吨(dūn )；自(zì )5月15日(rì )至20日，东莞、天(tiān )津、河北(běi )、湖(hú )北、北海等多个基地(dì )的瓦(wǎ )楞纸、再(zài )生牛卡纸等多个品类(lèi )价格(gé )每吨上调(diào )30元至50元不等。

1、军工(gōng )

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李(lǐ )莉表(biǎo )示，从当前市场动态(tài )看，瓦楞(léng )纸涨(zhǎng )价暂未传导至包装环(huán )节。由于终端(duān )订单放量不足，部分(fèn )包装(zhuāng )企业甚至存在降价竞争情(qíng )况，中间包装环节由于近(jìn )年来产线(xiàn )迭代(dài )，产能扩张速度较快(kuài )，竞(jìng )争压力较(jiào )大，整体利润承压。

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