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　　稀土(tǔ )永磁材料的(de )核心价值在于其卓越(yuè )的磁性能和(hé )稳定(dìng )性，这使其(qí )在多个高技术行业中(zhōng )扮演(yǎn )着关键角色(sè )。下游是消(xiāo )费类(lèi )电子产品和基础(chǔ )工业(yè )等传统应用(yòng )领域，以及(jí )新能(néng )源和节能(néng )环保等新兴(xìng )应用领域，包括(kuò )新能源汽车及汽(qì )车零(líng )部件、节能(néng )变频空调、风力(lì )发电、节能电梯、机(jī )器人及智能(néng )制造(zào )等。随着全(quán )球对新能源和节能环(huán )保需求的增(zēng )加，钕铁硼永磁(cí )材料在这些新兴应用(yòng )领域(yù )中的需求也(yě )呈现出快速(sù )增长(zhǎng )的趋势，进一步(bù )推动(dòng )了其产业链(liàn )的拓展和升(shēng )级。招商证券(quàn )指出，人形(xíng )机器人市场(chǎng )尤为(wéi )亮眼，迎来量产(chǎn )元年(nián )，新增需求(qiú )快速攀升，正迅(xùn )速成为高性能钕铁硼(péng )永磁材料的(de )重要(yào )应用领域。

　　上市公司中，长(zhǎng )缆科技产品(pǐn )已广(guǎng )泛应用于包(bāo )括北京、上海、深圳(zhèn )等地(dì )电网改造工(gōng )程在内的特(tè )大型(xíng )、大型城市输配(pèi )电网(wǎng )改造，秦山(shān )、大亚湾、岭澳(ào )核电站二(èr )期等在内的(de )核电工程项(xiàng )目建(jiàn )设，三峡工程、厦门(mén )、张北柔性(xìng )直流输电科(kē )技示(shì )范工程等国家重点工(gōng )程建设。万(wàn )马股(gǔ )份电力电缆(lǎn )产品大类主要包括500kV及(jí )以下的超高(gāo )压交(jiāo )联聚乙烯绝(jué )缘电缆、低压电缆、防火(huǒ )耐火电缆、民用建筑线(xiàn )缆及(jí )特种电缆等列产(chǎn )品，是国内拥有(yǒu )成熟线缆产(chǎn )业链(liàn )的“综合(hé )线缆供应商(shāng )”。中元股(gǔ )份是(shì )电力故障录波装(zhuāng )置相(xiàng )关技术国家(jiā )标准和行业(yè )标准(zhǔn )制定者之一，该产品(pǐn )凭借先进的(de )技术(shù )、过硬的质(zhì )量、优质的服务一直(zhí )受到客户青(qīng )睐，目前我国在(zài )建在运的28条特高压线(xiàn )路、在建在运的(de )17座核电站以(yǐ )及三(sān )峡工程在内的前(qián )9大水(shuǐ )电站均应用(yòng )了该产品。

　　据媒体报(bào )道，近日，上海人工智(zhì )能实(shí )验室发布DeepLink超大规(guī )模跨(kuà )域混训技术(shù )方案，支持(chí )千公(gōng )里多智算中心跨域长(zhǎng )稳混训千亿(yì )参数(shù )大模型，例(lì )如跨越1500公里连接上海(hǎi )和济南之间(jiān )的智(zhì )算中心，实(shí )现北京、上海与贵州(zhōu )等多(duō )地智算中心(xīn )互联和大模(mó )型混(hún )训等。目前，上(shàng )海人(rén )工智能实验(yàn )室DeepLink开放计算(suàn )体系(xì )已深度集(jí )成至联通、电信、商汤(tāng )、仪(yí )电等智算平台，实现(xiàn )“1个平台+N种(zhǒng )芯片+X个地域(yù )”稳(wěn )定运行。

　　上市公(gōng )司中，铂科(kē )新材(cái )芯片电感可(kě )以应用于ASIC芯片，起到(dào )为其前端供(gòng )电的(de )作用，并具(jù )有小型化、耐大电流(liú )的特(tè )性。兴森科(kē )技IC封装基板(bǎn )为芯(xīn )片封装的原材料(liào )，主(zhǔ )要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯(xīn )片等(děng )领域(yù )，技(jì )术能力可以(yǐ )满足先进封(fēng )装需(xū )求。国科微具备(bèi )提供(gòng )ASIC相关服务的(de )能力。公司(sī )AI边缘(yuán )计算芯片的研发是基(jī )于大模型底(dǐ )层架(jià )构设计的算(suàn )力芯片，同时可兼容(róng )传统CNN架构，因此(cǐ )其能效较高(gāo )，是公司在大算力NPU领(lǐng )域取(qǔ )得的阶段性(xìng )突破。

　　大模(mó )型技术进入密集迭代(dài )期，AI应用规(guī )模商业化落地置(zhì )信度(dù )增强(qiáng )。兴业证券(quàn )表示，AI产业(yè )催化(huà )不断，建议持续加仓(cāng )AI算力及应用(yòng )。在政策端，工(gōng )信部发布会表态，近(jìn )期会出台多(duō )个行(háng )业数字化转(zhuǎn )型方案，组织“人工(gōng )智能+软件”行动(dòng )，并推动未(wèi )来产品创新发展。在(zài )产业(yè )端，Kimi发布K2基(jī )础大模型，其在(zài )性能、成本优化及Agent工(gōng )具调用等方(fāng )面显著提升；OpenAI推(tuī )出了(le )ChatGPT智能(néng )体系统。同(tóng )时，WAIC2025将于7月(yuè )26日在(zài )上海开幕。当前时间(jiān )点，建议持(chí )续加大AI板块的配(pèi )置比例。

　　公司方(fāng )面，长盛轴(zhóu )承在(zài )机器人领域(yù )研究方向主要是应用(yòng )于关节处的自润(rùn )滑轴承、部(bù )分直线执行器中的产(chǎn )品，以及灵巧手(shǒu )的相关部件(jiàn )。此(cǐ )外，公司与宇树科技(jì )的合作正在(zài )有序推进中，与智元(yuán )机器(qì )人的合作正(zhèng )处于技术交(jiāo )流及(jí )合作研发阶段。江苏(sū )雷利的“丝(sī )杆+行星齿轮箱+直(zhí )流电机+编码器”组件(jiàn )可用于灵巧(qiǎo )手中(zhōng )，实现高精(jīng )度、高响应的末端操(cāo )作；公司的无框(kuàng )力矩电机及(jí )一体化行星模组可用(yòng )于旋(xuán )转关节。

　　AI算力增长(zhǎng )新动(dòng )力，各家云厂商都在(zài )加速推进相(xiàng )关项目

　　据报道，在电(diàn )动化、智能(néng )化浪潮席卷(juàn )的当(dāng )下，稀土已成为驱动(dòng )核心部件高(gāo )效运转的关键元(yuán )素，其定位早已超越(yuè )传统工业时(shí )代的(de )“工业味精(jīng )”辅助角色，一跃成(chéng )为高科技时代名(míng )副其实的“命脉”材料。

　　稀(xī )土永(yǒng )磁材料的核(hé )心价值在于(yú )其卓(zhuó )越的磁性能和稳定性(xìng )，这使其在(zài )多个高技术行业中扮(bàn )演着(zhe )关键角色。下游是消费(fèi )类电(diàn )子产品和基础工业等(děng )传统应用领(lǐng )域，以及新能源(yuán )和节能环保等新兴应(yīng )用领域，包(bāo )括新(xīn )能源汽车及(jí )汽车零部件、节能变(biàn )频空调、风力发(fā )电、节能电(diàn )梯、机器人及智能制(zhì )造等(děng )。随着全球(qiú )对新能源和(hé )节能(néng )环保需求的增加，钕(nǚ )铁硼永磁材(cái )料在这些新兴应用领(lǐng )域中(zhōng )的需求也呈(chéng )现出快速增(zēng )长的(de )趋势，进一步推动了(le )其产业链的(de )拓展和升级。招(zhāo )商证券指出，人形机(jī )器人市场尤(yóu )为亮(liàng )眼，迎来量(liàng )产元年，新增需求快(kuài )速攀升，正迅速(sù )成为高性能(néng )钕铁硼永磁材料的重(chóng )要应(yīng )用领域。

　　上市公司(sī )中，铂科新材芯片电感可(kě )以应用于ASIC芯(xīn )片，起到为其前端供(gòng )电的(de )作用，并具(jù )有小型化、耐大(dà )电流的特性。兴森科(kē )技IC封装基板(bǎn )为芯片封装的原(yuán )材料，主要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯(xīn )片等(děng )领域，技术(shù )能力可以满足先进封(fēng )装需求。国科微(wēi )具备提供ASIC相(xiàng )关服务的能力。公司(sī )AI边缘(yuán )计算芯片的(de )研发是基于(yú )大模(mó )型底层架构设计的算(suàn )力芯片，同(tóng )时可兼容传统CNN架构，因此(cǐ )其能效较高(gāo )，是公司在(zài )大算(suàn )力NPU领域取得的阶段性(xìng )突破。

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