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本轮(lún )提价，或难掩造纸业(yè )深度调整的底色(sè )。

“纸板、纸箱环节(jiē )目前库存偏高(gāo )、订单(dān )不足，对30元/吨(dūn )原纸涨幅接受(shòu )度有限(xiàn )，部分区(qū )域已(yǐ )出现‘纸厂喊涨(zhǎng )，纸板(bǎn )厂观望’的僵(jiāng )持状况。”柏(bǎi )文喜认(rèn )为，若终端消(xiāo )费（食品、饮(yǐn )料、电(diàn )商）旺季(jì )不超预(yù )期，包装厂利(lì )润将被(bèi )进一步挤压，或将不利于纸(zhǐ )价向下(xià )游传导。

国泰(tài )海通证券(600837)认为，中国(guó )股市估值逻辑的(de )转变，预期变(biàn )动的主(zhǔ )要矛盾，已经(jīng )从经济周期的(de )波动，转变为贴(tiē )现率(lǜ )的下行(háng )，中国A/H股(gǔ )市整体(tǐ )估值中枢上修(xiū )。经过三年出(chū )清和调(diào )整，投资人对(duì )经济形势的认(rèn )识已然(rán )充分，其(qí )对估值收缩(suō )的边际影(yǐng )响减小(xiǎo )。人心中对未(wèi )来预期的主要(yào )矛盾，已从经济周期(qī )波动，转变为贴现率(lǜ )变动，尤其是无(wú )风险利率的下(xià )行。股(gǔ )市的无风险利(lì )率并不能简单(dān )等同于(yú )国债收益率，而是投(tóu )资人投资(zī )股票的机会成本。过(guò )去三年内外部(bù )过高的(de )机会成本阻碍(ài )了投资人的入(rù )市意愿(yuàn )。2025年中国(guó )股市无风险(xiǎn )利率下降(jiàng )的通道(dào )已经打开，A/H股(gǔ )整体估值将得(dé )以提高(gāo )。

　　明确观(guān )点，下周补涨的科技(jì )股应会出赚钱效(xiào )应，重点在大(dà )科技，比如周五复盘(pán )提到的铜缆链(liàn )接，边(biān )拉边洗，不管(guǎn )指数如(rú )何，该涨(zhǎng )的还会涨，该跌的还(hái )会跌。拉升过(guò )慢的品(pǐn )种在震荡周期(qī )会有表现，如(rú )机器人(rén )等品种会(huì )有相应补涨(zhǎng )，还有算(suàn )力等也(yě )是大科技里的(de )重点。下周重(chóng )点观察(chá )这些补涨品种(zhǒng )，科技里很多品种还(hái )在低位震荡，只(zhī )要品种没怎么(me )涨，就(jiù )依然守旧、守(shǒu )株待兔，拿着(zhe )别动。算力里很多品(pǐn )种没怎(zěn )么动，位(wèi )置还低，套牢盘不大(dà )，有向上补涨(zhǎng )需求。

　当前在无风(fēng )险收益率持续(xù )走低、权益市场(chǎng )活跃度显著(zhe )抬升之际(jì )，“固(gù )收+”策略凭借(jiè )对风险与收益(yì )的再平(píng )衡，正汇聚成(chéng )市场的新共识，并跃(yuè )升为家庭资产配(pèi )置的核心焦点(diǎn )。顺应(yīng )这一趋势，由(yóu )广发银行托管(guǎn )、南方(fāng )基金作为管理(lǐ )人的南(nán )方益稳稳(wěn )健增利债券基金（基(jī )金代码：A类024937，C类024938）今(jīn )日起正式发行(háng )。据了解，首(shǒu )发当日(rì )，投资者(zhě )认购踊跃。

27日，和讯(xùn )投顾邸(dǐ )占领表示，A股(gǔ )基本可确定进(jìn )入慢牛(niú )周期，既然是(shì )慢牛就不能拉升过快(kuài )。从上证周线看(kàn )，明显拉升过(guò )快了，周线五连阳，乖离率偏大。那偏大(dà )怎么办？后市(shì )应进入(rù )宽幅震荡(dàng )洗盘周期，此周期仍(réng )有补涨板块，下面详(xiáng )细讲解市场波(bō )动及补涨板块(kuài )情况，建议耐心(xīn )看完视频并(bìng )点赞加关(guān )注。

　　所以下周指(zhǐ )数空间可能不(bú )会太大(dà )，若拉升过快(kuài )，后边更麻烦，拉升(shēng )不快，指数还能(néng )往上冲一冲，周线基(jī )本也差不多了(le )。猜指数拉到(dào )什么点(diǎn )位意义不大，只要上(shàng )证指数短(duǎn )线不破3577点就没问题，短线还可继续(xù )观察。后边重点看往(wǎng )上突破的一笔(bǐ )是否出(chū )现背驰，若背驰要注(zhù )意，若没(méi )背驰，市场短线还有(yǒu )高度，但高度(dù )没必要(yào )去猜。

　　短(duǎn )期来看，终端需求支(zhī )撑不足、供给端(duān )暂无明显缩量(liàng )，叠加(jiā )库存绝对量高(gāo )企，这些因素(sù )或对2509合(hé )约形成较大压(yā )制，进(jìn )而削弱近(jìn )月合约的反弹动能。

太阳纸业相关(guān )人士表(biǎo )示，公司在山(shān )东、广西以及(jí )老挝布(bù )局三大基(jī )地构建“林(lín )浆纸一体(tǐ )化”，逐步构建起了(le )企业的核心竞(jìng )争力。公司山东基地(dì )聚焦高端、高质、高(gāo )附加值的特种纸(zhǐ )新材料项目，在特种(zhǒng )纸赛道实现新(xīn )突破；老挝基(jī )地已形(xíng )成150万吨浆、纸(zhǐ )产能，2023年起造林(lín )提速，计划年增1万公(gōng )顷林地，并探(tàn )索碳汇(huì )项目；广西基(jī )地北海、南宁(níng )园区协(xié )同发展，2025年底南宁园(yuán )区相关项(xiàng )目建成(chéng )后，规模效应(yīng )将进一步扩大(dà )。

　　当前“供应稳(wěn )、需求弱”的状况，拖累纯碱(jiǎn )生产企(qǐ )业库存连续6周(zhōu )攀升。虽然上周厂家(jiā )库存环比小幅(fú )回落，但降幅相对库(kù )存绝对总量而言(yán )依然有限。据统计，截至7月21日，国(guó )内纯碱(jiǎn )厂家总库存为(wéi )188.42万吨，较上周(zhōu )四减少(shǎo )2.14万吨。其(qí )中，轻质纯(chún )碱库存为(wéi )75.71万吨，环比减少2.59万吨(dūn )；重质纯碱库(kù )存为112.71万(wàn )吨，环比增加(jiā )0.45万吨。从库存数据来(lái )看，目前(qián )重碱库(kù )存仍在上升，库存压(yā )力尚未得到有(yǒu )效缓解。

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